Bank komunitas seperti CVB Financial berkembang pesat, sementara raksasa triliunan dolar seperti Wells Fargo merosot.
Hsuku bunga yang lebih tinggi memberikan dorongan yang sehat untuk neraca bank pada tahun 2022, tetapi itu tidak selalu merupakan tahun yang mudah untuk menjadi seorang bankir – terutama jika Anda bekerja untuk salah satu raksasa Amerika yang bernilai triliunan dolar lebih.
Untuk tahun ke-14, Forbes adalah peringkat 100 terbesar (berdasarkan aset) bank dan penghematan AS yang diperdagangkan secara publik, berdasarkan 10 metrik yang mengukur kualitas kredit dan profitabilitas mereka. Berada di puncak daftar untuk ketiga kalinya dalam empat tahun terakhir adalah CVB Financial, perusahaan induk dari Citizens Business Bank dengan aset $16.4 miliar. Berbasis di pinggiran Los Angeles Ontario, ia memiliki 35,000 pelanggan dan berspesialisasi dalam melayani bisnis kecil dan menengah.
“Kami fokus terutama pada bisnis milik pribadi yang dioperasikan keluarga. Benar-benar kisah sukses Amerika yang hebat yang ingin kami simpan, ”kata David Brager, yang telah bekerja untuk bank selama 20 tahun dan mengambil alih sebagai CEO pada tahun 2020. Laba bersih CVB naik 11% tahun lalu dan jaringannya hanya 60 cabang menjadikannya salah satu bank paling efisien di negara ini.
Sementara itu, pendapatan pasar modal mengering untuk bank-bank besar yang memiliki lebih sedikit kesepakatan untuk dibiayai, dan biaya penyisihan kerugian pinjaman menumpuk karena konsumen, dengan kehabisan uang stimulus pandemi mereka, mulai terlihat melar. Bank-bank AS secara kumulatif menghasilkan laba bersih sebesar $260 miliar dalam 12 bulan hingga 30 September 2022, turun 6% dari tahun sebelumnya, menurut data dari Federal Deposit Insurance Corp. Namun, 96% dari semua lembaga yang diasuransikan FDIC menguntungkan , dan bank komunitas kecil di seluruh negeri berkembang pesat.
“Ini adalah tahun yang ekstrem, dan itulah yang kami perkirakan di awal tahun ini,” kata Stephen Biggar, direktur riset jasa keuangan di Argus Research. "Itu adalah ayunan yang jauh lebih liar di beberapa sumber pendapatan daripada yang biasa Anda lihat."
Keempat bank triliun dolar negara itu terjebak di sepertiga terbawah daftar, dengan aset $1.9 triliun Wells Fargo meluncur dari urutan ke-97 ke urutan terakhir di urutan ke-100. Rasio efisiensinya, yang membagi biaya operasional dengan total pendapatan, berada di urutan keenam terburuk dengan 72.6%, dibandingkan dengan rata-rata 58.4%. (Rasio yang lebih rendah lebih baik, tentu saja.) Wells juga berada di peringkat kuintil terbawah dalam delapan dari 9 metrik kami yang lain, yang meliputi rasio Ekuitas Bersama Tier 1 (CET1), sebuah ujian likuiditas bank; biaya bersih sebagai persentase dari total pinjaman; dan pengembalian rata-rata ekuitas bersama berwujud. S&P Global Market Intelligence memberikan data per 30 September lalu, dan pemeringkatan dilakukan sendiri oleh Forbes. (Bank yang merupakan anak perusahaan dari institusi yang lebih besar dikecualikan, begitu pula bank dengan induk tingkat atas yang berbasis di luar AS)
Klik di sini untuk melihat daftar lengkap Bank Terbaik Amerika.
Laba bersih Wells Fargo pada tahun kalender 2022 turun 40% menjadi $12.1 miliar, terhambat oleh ketentuan denda sipil $1.7 miliar dan restitusi $2 miliar untuk 16 juta konsumen dipesan oleh Biro Perlindungan Keuangan Konsumen. Perintah pembersihan mencakup biaya ilegal dan kesalahan penanganan pinjaman mobil, kegagalan untuk memberikan modifikasi hipotek, dan biaya cerukan yang mengejutkan pada rekening giro. Bank telah diganggu oleh kritik atas perlakuannya terhadap konsumen sejak 2016, ketika pembukaan jutaan rekening—tanpa persetujuan pelanggan—terungkap. Dikatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia telah “mempercepat tindakan korektif dan remediasi sejak 2020,” memakan keuntungannya.
JPMorgan Chase, bank terbesar di Amerika dengan aset $3.8 triliun, turun dari peringkat ke-48 tahun lalu ke peringkat ke-70. Pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 2.0% hingga September lalu turun dari 3.0% pada daftar tahun lalu, merosot ke peringkat ke-80. Pendapatan bersihnya sebesar $37.7 miliar pada tahun kalender 2022 mencerminkan penurunan 22% dari tahun 2021, karena rasio efisiensinya ditekan oleh pertumbuhan pendapatan yang stagnan dan pengeluaran yang lebih tinggi untuk kompensasi, teknologi, dan pemasaran. Sementara itu, Citigroup naik sedikit ke No. 81 dan Bank of America berbobot di 86, naik dari 91 tahun lalu.
Biggar mencatat bahwa sementara bank yang lebih kecil mungkin mendapatkan sebanyak 75% dari pendapatan mereka dari pendapatan bunga bersih, di bank besar itu lebih merupakan pembagian 50/50 antara pendapatan bunga dan yang lainnya. “Jelas penarik kenaikan suku bunga memiliki dampak yang jauh lebih menguntungkan pada bank regional tradisional Anda daripada yang terjadi pada bank global,” kata Biggar. “Mereka menghadapi kekurangan besar dibandingkan tahun 2021 dalam pendapatan pasar modal.”
Itu bukan masalah bagi CVB Financial, yang berspesialisasi dalam melayani bisnis dengan pendapatan hingga $300 juta di California Selatan dan Tengah, meskipun juga menawarkan akun tipikal untuk individu.
“Jejak fisik bank kami lebih kecil, pelanggan rata-rata lebih besar, dan ada efisiensi operasional dalam model tersebut,” kata CEO Brager.
CVB adalah operasi ramping dengan rasio efisiensi terbaik di kelasnya sebesar 38.6%, dibandingkan dengan rata-rata 56.2% di antara semua lembaga pelaporan FDIC. Faktanya, peringkatnya berada di paruh atas setiap metrik Forbes dilacak. Laba bersihnya pada tahun 2022 adalah $235 juta, dan telah menguntungkan selama 183 kuartal berturut-turut, mencakup sebagian besar sejarahnya sejak didirikan pada tahun 1974.
Selanjutnya, First Financial Bankshares yang berbasis di Abilene, Texas memulai debutnya di No. 2 sebagai bank yang berfokus pada konsumen dengan kinerja terbaik dalam daftar. Itu menyelesaikan tahun 2019 dengan aset $8.3 miliar, tetapi sekarang memiliki $13.1 miliar dan melayani 350,000 orang Texas setelah pandemi meningkatkan pertumbuhannya. Ketua dan CEO Scott Dueser, yang telah bekerja untuk bank sejak 1976 setelah lulus kuliah di Texas Tech, mengatakan rata-rata akun baru bersih yang ditambahkan pada tahun-tahun sebelum pandemi adalah sekitar 5,000. Tetapi itu menambah 12,000 akun pada tahun 2020 dan 16,000 lainnya pada tahun 2021. Dueser membawa salah satu pendiri Ritz-Carlton dan mantan COO Horst Schulze sebagai konsultan untuk mengajar layanan pelanggan.
“Kami adalah salah satu bank pertama yang keluar dari blok pinjaman PPP [Program Perlindungan Gaji]. Kami meletakkannya di perangkat lunak yang kami miliki sehingga Anda dapat segera mengisi aplikasi di ponsel atau komputer Anda, ”kata Dueser. “Kami menutup pinjaman PPP dalam tiga hari. Itu sukses besar bagi kami, karena kami melakukan begitu banyak dari mereka, tetapi kami juga memindahkan simpanan [peminjam PPP] mereka.”
Didirikan pada tahun 1890 sebagai Bank Nasional Petani dan Pedagang di Abilene, ketika itu adalah kota perbatasan dengan 3,000 penduduk, bank mengumpulkan $33,000 dalam bentuk deposito pada tahun pertamanya. Dueser mengatakan bank telah menghasilkan uang selama 133 tahun keberadaannya dan telah meningkatkan pendapatannya selama 35 tahun berturut-turut. 79 lokasinya sekarang berkelompok di pinggiran kota-kota besar, terutama di sekitar metropleks Dallas-Fort Worth dan Houston dan tersebar di sepanjang koridor Interstate 20 antara Dallas dan Abilene di barat, menangkap gepeng yang menjadikan Texas negara bagian kedua yang mengungguli populasi 30 juta tahun lalu. Rasio efisiensi 43.8% First Financial adalah yang terbaik ke-11 dalam daftar, dan berada di lima besar dalam rasio CET1 dan pengembalian aset rata-rata.
Finansial Pertama dan Finansial CVB mewakili tema umum dari bank regional yang lebih kecil yang mendominasi daftar teratas. Bank terbesar dalam 10 besar adalah East West Bancorp yang berbasis di Pasadena, California, dengan aset $62.6 miliar. Institusi dengan peringkat tertinggi dengan aset setidaknya $100 miliar adalah Capital One, yang utamanya adalah perusahaan kartu kredit dan berada di urutan ke-14.
Terlepas dari kinerja relatif rendah pada metrik profitabilitas dan kualitas kredit, empat triliun dolar bank besar masih memiliki aset $11.1 triliun, mewakili 42% dari $26.4 triliun yang dilacak FDIC di 4,746 bank komersial dan lembaga tabungan dan 4,308 bank komunitas lainnya. Jumlah total bank telah menyusut selama beberapa dekade–10 tahun yang lalu, ada 7,181 bank komersial dan lembaga tabungan yang diasuransikan FDIC–karena bank telah bergabung untuk membuat kepatuhan dan operasi back-office lebih efisien dan untuk mengikuti teknologi dengan rekan yang lebih besar.
“Ada beberapa waralaba perbankan nasional yang membantu konsumen yang ingin mengunjungi cabang saat bepergian, tetapi yang lain lebih memilih sentuhan komunitas,” kata Biggar. “Usaha kecil juga cenderung suka berurusan dengan sentuhan yang lebih ramah, sehingga mereka tetap memiliki nilai.”
LEBIH DARI FORBES
Sumber: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/