Sektor ETF Terpanas untuk Dipertaruhkan Investor di 2022

Lebih dari $100 miliar mengalir ke ETF sektor ekuitas pada tahun 2021, naik dari $70 miliar pada tahun 2020, menurut data dari Morningstar Inc. Sekarang ada 494 dana tersebut dengan aset gabungan $806 miliar, naik dari 370 ETF sektor ekuitas dengan aset gabungan sebesar $346 miliar pada tahun 2016.

“Salah satu konsekuensi investasi besar dari pandemi ini adalah orang-orang mencari eksposur yang lebih bertarget, baik di dalam sektor atau lintas sektor,” kata

Jay Jacobs,

wakil presiden senior dan kepala penelitian dan strategi di Global X ETFs.

Saat mengevaluasi ETF sektor, “investor harus melihat 10 kepemilikan teratas dana untuk menentukan kemurniannya dalam sektor atau tema, dan rasio pengeluarannya untuk menentukan biayanya,” kata

Jeff Spigel,

kepala AS

BlackRock'S

iShares Megatrend, ETF Internasional dan Sektor. Investor juga harus mencari dana yang fokus pada perusahaan dengan “kualitas tinggi, ekuitas dengan imbal hasil tinggi karena ada begitu banyak risiko yang berputar-putar di pasar,” kata

Sam Stovall,

kepala strategi investasi di perusahaan riset CFRA.

Jadi sektor mana yang paling mungkin diuntungkan dari pertemuan faktor-faktor yang mengguncang perekonomian?

Berikut adalah empat sektor yang diprediksi oleh analis riset akan menjadi panas dan memiliki perkiraan pertumbuhan pendapatan per saham yang tinggi untuk tahun 2022, menurut perkiraan konsensus dari S&P Global Market Intelligence.

1. Film dan hiburan

Industri ini memiliki salah satu ekspektasi pertumbuhan tertinggi untuk tahun 2022, dengan analis memperkirakan pendapatan per saham naik 57.5% dari tahun lalu, menurut data S&P Global per 31 Desember. Industri ini mencapai titik terendah di AS pada tahun 2020 dengan penutupan bioskop di tengah pandemi dan penguncian. Tetapi pendapatan box-office siap untuk pulih, menurut PricewaterhouseCoopers, yang memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 37.3% untuk pendapatan hingga tahun 2025.

“Kombinasi pembukaan kembali bioskop dan permintaan untuk hiburan streaming memicu kebangkitan,” kata Stovall.

ETF Sektor

Perkiraan aliran bersih tahun ini

Perkiraan aliran bersih tahun ini

Perkiraan aliran bersih tahun ini

Perkiraan aliran bersih tahun ini

Perkiraan aliran bersih tahun ini

Diantara dana di sektor ini adalah

Layanan Komunikasi Pilih Sektor SPDR

(XLC), yang memiliki aset sekitar $14 miliar dan kepemilikan teratas di perusahaan seperti:

Facebook

FB -0.20%

induk Meta Platforms Inc., induk Google

Alfabet Inc,

GOOG -0.40%

AT & T Inc,

T 2.74%

Netflix Inc

NFLX -2.21%

dan

Walt Disney Co

DIS 0.59%

Dana tersebut, yang kembali 16% pada tahun 2021, memiliki rasio pengeluaran 0.12%.

Risiko penurunan: Pertumbuhan pendapatan dapat terhenti jika varian Omicron dari Covid-19 terus berkobar di AS, menunda keinginan konsumen untuk pergi ke bioskop. Perlambatan pelanggan untuk konten streaming juga akan merugikan penyedia. Tingkat churn untuk pelanggan layanan video-on-demand pada tahun 2022 diperkirakan 30% di seluruh dunia, menurut Deloitte.

2. Kedirgantaraan dan pertahanan

Pendapatan per saham sektor ini diperkirakan akan tumbuh 25.2% pada tahun 2022, menurut perkiraan konsensus analis. Semua area pasar ini siap untuk pertumbuhan, menurut “Outlook Industri Dirgantara dan Pertahanan 2022” Deloitte.

“Beberapa hal yang paling menarik untuk ditonton pada tahun 2022 adalah dalam penerbangan luar angkasa, upaya dekarbonisasi industri penerbangan, pembangunan infrastruktur bandara dan munculnya pesawat angkat vertikal [yang dapat berangkat, melayang, dan mendarat secara vertikal],” kata

John Coykendal,

pemimpin kedirgantaraan dan pertahanan global untuk Deloitte.

Bulan lalu, Presiden Biden menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional menjadi undang-undang, mengesahkan peningkatan 5% dalam pengeluaran militer menjadi $ 768 miliar. Dan sementara varian Omicron terbaru akan menantang perjalanan dalam jangka pendek, Deloitte percaya bahwa perjalanan domestik dan internasional akan terus pulih selama 2022. Itu akan meningkatkan permintaan untuk pesawat komersial.

Dana yang difokuskan pada sektor ini antara lain:

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), yang memiliki sekitar $2.5 miliar aset bersih dan kepemilikan teratas di

Teknologi Raytheon Corp

ekstensi RTX 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

dan

General Dynamics Corp

GD 0.17%

Ini kembali 9.4% pada tahun 2021 dan memiliki rasio biaya 0.42%.

Risiko kerugian: Kekhawatiran No. 1 adalah bahwa lonjakan Omicron dapat memicu penguncian dan memperlambat pemulihan lalu lintas udara. Kemacetan rantai pasokan yang berkelanjutan dan kekurangan semikonduktor dan elektronik juga dapat merugikan produsen dan pasar purna jual. Kekurangan tenaga kerja merupakan faktor risiko lain.

3. Ritel online

Analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 25.9% untuk internet dan sektor ritel pemasaran langsung. Firma riset eMarketer melihat penjualan e-commerce AS meningkat menjadi hampir $1.2 triliun pada tahun 2023, menyumbang 19% dari semua penjualan ritel AS, dari $909 miliar, atau 15.5% dari semua penjualan, pada tahun 2021.

“Kami percaya belanja online akan terus menjadi kekuatan pendorong dan berkembang,” kata

Todd Rosenbluth,

kepala penelitian ETF dan reksa dana di CFRA.

Tahun lalu, ancaman suku bunga yang lebih tinggi menyebabkan investor mengunci keuntungan di bidang-bidang seperti kebijaksanaan konsumen dan teknologi, kata Stovall dari CFRA. Tetapi pertumbuhan EPS untuk tahun 2022, dikombinasikan dengan tingkat suku bunga yang masih relatif rendah, akan menghidupkan kembali minat di sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan yang kuat, katanya.

Ritel Online ProShares

(ONLN) memiliki aset bersih sekitar $620 juta. Kepemilikan utamanya ada di

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Grup Alibaba Memegang,

BABA 2.51%

eBay dan DoorDash. Dana yang turun 25% pada 2021 itu memiliki rasio biaya 0.58%.

Risiko kerugian: Amazon adalah gorila seberat 800 pon dalam ritel online. Tagihan antimonopoli telah diperkenalkan di Kongres yang menargetkan Amazon dan Big Tech untuk dominasi pasar mereka. Jika ada yang lolos tahun ini, raksasa industri ini bisa tersandung, dan itu bisa merugikan saham ritel online, kata analis ekuitas.

4. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas

Eksplorasi minyak dan gas diperkirakan meningkat tahun ini, dan sektor ini diperkirakan akan membukukan pertumbuhan pendapatan 39%. Lonjakan permintaan domestik dan global di atas tingkat pra-pandemi akan menguntungkan industri, kata para analis. Badai Ida merusak produksi minyak dan gas lepas pantai AS dan perusahaan-perusahaan sekarang bergegas untuk mengembalikan fasilitas tersebut karena harga gas alam dan minyak melonjak. Pada bulan November, Presiden Biden memanfaatkan cadangan minyak strategis negara untuk mengurangi kekhawatiran pasokan.

“Kami pikir pasar telah melebih-lebihkan penurunan jangka panjang dalam permintaan minyak dan produk minyak bumi dan sektor ini menawarkan peluang investasi tahun ini terutama dalam layanan ladang minyak, eksplorasi dan produksi,” kata

Dave Sekera,

Kepala ahli strategi pasar AS Morningstar.

Stuart Glickman,

Analis ekuitas energi CFRA, memperkirakan bahwa perusahaan seperti:

Exxon,

XOM 0.82%

Tanda pangkat ketentaraan

CVX 1.44%

dan

Sumber Daya Alam Pelopor

PXD 0.37%

“akan menghabiskan 15% hingga 17% lebih banyak untuk eksplorasi dan pengembangan pada tahun 2022.”

Di antara ETF,

iShares Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas AS

(IEO) memiliki aset bersih lebih dari $320 juta dan melacak Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index. Kepemilikan utamanya termasuk

Conoco Phillips,

COP 2.74%

Sumber Daya EOG

EOG 2.76%

dan Perintis. ETF melonjak 76% tahun lalu. Ini memiliki rasio biaya 0.42%.

Risiko kerugian: Kekambuhan terkait Covid-XNUMX lainnya dapat memperlambat ekonomi, mengurangi permintaan energi. OPEC juga dapat kehilangan disiplin pasokannya dan mulai memproduksi terlalu banyak barel per hari di atas target produksinya, sehingga melemahkan harga minyak.

Ioannou adalah seorang penulis di New York. Dia bisa dihubungi di [email dilindungi].