Meliputi adegan saham untuk RBC Capital, kepala strategi ekuitas AS Lori Calvasina telah menunjuk pemilihan paruh waktu AS mendatang sebagai katalis positif utama untuk saham menuju akhir tahun. Itu mungkin terdengar kontra intuitif – politik Amerika menjadi sesuatu yang tidak positif akhir-akhir ini – tetapi Calvasina menjelaskan alasan kuat untuk reli pasar di Q4.
“Ujian tengah semester adalah katalis positif potensial akhir tahun ini. Tidak hanya saham cenderung reli pada kuartal ke-4 tahun pemilihan paruh waktu, Kongres diperkirakan akan beralih kembali ke kendali Partai Republik yang merupakan kabar baik bagi saham karena S&P 500 cenderung membukukan pengembalian terkuat di tahun-tahun yang memiliki Presiden Demokrat dan perpecahan. atau kontrol Kongres Republik,” Calvasina menjelaskan.
Dengan latar belakang ini, rekan Calvasina di antara analis saham RBC telah memilih dua saham yang mereka lihat sebagai gainer kuat di bulan-bulan mendatang – gainer hingga 70% atau lebih baik. Kami telah mencari saham ini, menggunakan Platform TipRank, untuk mencari tahu apa yang membuat mereka menonjol.
Energi Kebebasan (LBRT)
Pilihan RBC pertama adalah Liberty Energy, sebuah perusahaan jasa ladang minyak di sektor hidrokarbon Amerika Utara. Layanan ladang minyak adalah layanan pendukung yang dibutuhkan oleh perusahaan produsen untuk mengeluarkan sumber daya minyak dan gas dari tanah. Produsen menemukan minyak dan mengebor sumur; perusahaan jasa, seperti Liberty, memberikan dukungan yang diperlukan: pengetahuan teknik dalam air, pasir, bahan kimia, pemipaan, dan pemompaan yang diperlukan untuk operasi fracking yang efektif.
Liberty beroperasi di beberapa wilayah produksi energi terkaya di AS dan Kanada, termasuk formasi gas Appalachian di Ohio, West Virginia, dan Pennsylvania, dan ladang minyak dan gas di Gulf Coast, Great Plains, dan Pegunungan Rocky. Secara keseluruhan, Liberty hadir di 12 negara bagian AS dan 3 provinsi Kanada.
Dukungan ladang minyak memiliki biaya yang sangat tinggi, dan Liberty mengalami kerugian bersih yang konsisten hingga Q2 tahun ini. Dalam rilis keuangan 2Q22, Liberty melaporkan EPS terdilusi sebesar 55 sen. Ini lebih baik dibandingkan dengan kerugian 3 sen dari 1Q22, dan bahkan lebih baik lagi dengan kerugian 29 sen dari 2Q21. Keuntungan itu diperoleh dari pendapatan yang tinggi; baris teratas tumbuh 62% dari tahun ke tahun mencapai $943 juta, level tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Hasil ini, terutama EPS, datang di atas ekspektasi. EPS telah diperkirakan sebesar 17 sen; 55 sen yang dilaporkan lebih dari tiga kali lipat nilai itu. Saham di Liberty juga mengungguli tahun ini; di mana keseluruhan pasar turun di dekat wilayah beruang, LBRT telah naik 45%.
Kinerja perusahaan yang lebih baik adalah faktor kunci bagi analis bintang 5 RBC Keith Mackey, yang menulis, “Hasil 2Q22 Liberty jauh di atas ekspektasi kami pada tingkat aktivitas dan harga yang kuat. Kami percaya kasus investasi di Liberty telah menjadi semakin menarik… Dalam pandangan kami, Liberty harus berdagang dengan harga premium untuk sebagian besar perusahaan pompa tekanan dalam kelompok cakupan kami karena ukurannya, neraca yang kuat, dan eksposur luas ke cekungan utama Amerika Utara.
Dengan 'premium', Mackey berarti 73% potensi kenaikan. Analis memberi saham LBRT target harga $25 untuk mendukung peringkat Outperform-nya (yaitu Beli). (Untuk melihat rekam jejak Mackey, klik disini)
Wall Street tampaknya setuju dengan Mackey, karena saham Liberty mempertahankan peringkat Strong Buy dari konsensus analis. Ada 8 ulasan analis baru-baru ini, termasuk 6 Beli dan 2 Tahan. Target harga rata-rata saham $22.38 menyiratkan potensi kenaikan ~59% dari harga perdagangan $14.11. (Lihat perkiraan saham Liberty di TipRanks)
minyak bumi Callon (CPE)
RBC adalah bank investasi Kanada, dan Kanada adalah pemimpin di pasar energi global, jadi tidak mengherankan jika analis perusahaan mengamati perusahaan energi Amerika Utara dengan cermat. Callon Petroleum adalah salah satu operator independen industri, dengan basis di Houston, Texas dan kegiatan akuisisi, eksplorasi, dan ekstraksi di cekungan Permian dan formasi shale Eagle Ford di negara bagian asalnya. Aset perusahaan mencakup sekitar 180,000 hektar bersih yang tersebar di kedua wilayah.
Callon tidak akan merilis angka kuartal kedua sampai besok, tapi kita bisa merasakan kinerja perusahaan dengan melihat kembali pada Q1. Ketika kita melihat ke belakang, kita harus ingat bahwa musim gugur yang lalu, Callon menyelesaikan akuisisi hak sewa Primexx dan aset minyak, gas, dan infrastruktur di lembah Delaware. Transaksi, yang dilakukan dalam bentuk saham dan tunai, bernilai $788 juta. Pada saat yang sama, Callon melepaskan diri pada areal non-inti dalam permainan Eagle Ford, dengan total $100 juta.
Dengan latar belakang tersebut, kami menemukan bahwa Callon melaporkan total pendapatan hidrokarbon sebesar $664.8 juta pada Q1, lebih dari dua kali lipat pendapatan tahun lalu. Hal ini mendukung EPS penyesuaian yang solid sebesar $3.43 per saham terdilusi – sekali lagi, ini lebih dari dua kali lipat hasil dari 1Q21. Hasil Callon, baik di garis atas dan bawah, telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil sejak kuartal kedua tahun 2020, yang mencerminkan kembalinya bisnis saat penutupan pandemi surut dan kenaikan harga minyak dan gas alam di pasar terbuka.
Dalam poin penting bagi investor untuk dicatat, Callon memang membawa beban utang yang berat, termasuk $712 juta, hampir setengah dari batas $1.6 miliar pada fasilitas kredit terjamin perusahaan. Perusahaan menghasilkan arus kas bebas di Q1 sebesar $183.3 juta, dan telah secara terbuka bekerja untuk mengurangi neracanya.
Menurut Scott Hanold, analis bintang 5 RBC lainnya, CPE telah berkinerja buruk secara signifikan selama setahun terakhir, dan itu membuka peluang bagi investor.
“Saham CPE secara signifikan berkinerja buruk selama setahun terakhir terkait dengan preferensi investor pada skala/pengembalian pemegang saham tetapi juga setelah akuisisi Primexx. Kinerja dari akuisisi telah melampaui ekspektasi kami dan de-leveraging terus terjadi lebih cepat dari yang diharapkan. Kami percaya ini memposisikan CPE sebagai salah satu batas SMid paling menarik dalam cakupan kami, ”jelas Hanold.
Sejalan dengan sikapnya yang bullish, Hanold menilai CPE sebagai Outperform (yaitu Beli), dan target harga $75 menyiratkan ruang untuk potensi kenaikan ~70% dalam 12 bulan ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Hanold, klik disini)
Secara keseluruhan, sementara RBC cenderung ke sisi bullish, Street tampaknya lebih berhati-hati. Ada 8 ulasan analis terbaru di Callon, dan mereka memecah menjadi 3 Beli, 4 Tahan, dan 1 Jual – untuk peringkat Tahan dari konsensus analis. Namun, kenaikan rata-rata tetap tinggi, karena saham dijual seharga $44.18, dan target rata-rata $76.25 mereka menunjukkan potensi kenaikan ~73%. (Lihat perkiraan stok Callon di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham energi dengan valuasi yang menarik, kunjungi TipRanks' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html