Sedikit demi sedikit, perusahaan dan pemerintah Barat sedang menyusun kembali rantai pasokan logam tanah jarang mereka, mencoba membalikkan puluhan tahun pengosongan, outsourcing, dan offshoring industri kritis ke China.
Tidak ada yang mengatakan ini akan mudah.
Baca lebih lanjut
Bulan ini membawa perkembangan yang menjanjikan: investasi baru di perusahaan pengolahan tanah jarang Norwegia. Ini adalah roda penggerak penting dalam pembentukan rantai pasokan transatlantik yang mencakup Kanada, Swedia, dan Norwegia.
Jika berhasil, inisiatif ini akan membantu Barat mengalahkan hampir totalnya ketergantungan pada China untuk tanah jarang, sekelompok 17 logam yang sangat penting untuk pembuatan produk teknologi tinggi. Cina saat ini menyumbang 60% dan 87% masing-masing dari penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang global—tingkat dominasi atas sektor penting yang dianggap oleh pemerintah Barat ancaman akut untuk mereka keamanan nasional.
“Sebuah…Rantai nilai Nordik untuk logam tanah jarang”
Perusahaan tambang bijih besi milik negara Swedia LKAB mengumumkan bulan ini telah menjadi investor utama dan pemilik REEtec, sebuah perusahaan Norwegia. Sejak didirikan pada tahun 2008, REEtec telah mengembangkan teknologi untuk memisahkan tanah jarang dari kotoran dan menyempurnakannya menjadi bahan berkualitas tinggi dengan kemurnian tinggi, dikenal sebagai oksida tanah jarang, untuk digunakan dalam produk seperti motor kendaraan listrik dan turbin angin.
Investasi LKAB senilai 400 juta kroner ($40.3 juta) akan membantu REEtec membiayai sebagian besar pabrik pemisahan tanah jarang di semenanjung industri Herøya, Norwegia, tempat produksi dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2024.
“Bersama dengan REEtec, kami akan menciptakan dasar rantai nilai Nordik yang kuat dan berkelanjutan untuk logam tanah jarang,” Jan Moström, CEO LKAB, berkata dalam sebuah pernyataan.
Ini bukan rantai pasokan transatlantik pertama yang terbentuk. Tahun lalu, dua perusahaan Amerika Utara mengumumkan kemitraan untuk membangun a Rantai pasokan AS-Eropa membentang dari dataran tinggi gurun Utah, di AS, ke kota pesisir kecil Sillamäe di Estonia.
Untuk menjalankan pabriknya, REEtec akan mengambil bahan mentahnya, yang dikenal sebagai karbonat tanah jarang, dari Wilayah Barat Laut Kanada. Di sana, sebuah perusahaan bernama Vital Metals sedang menambang bijih tanah jarang di miliknya proyek Nechalacho, lalu melakukan beberapa pemrosesan pendahuluan di fasilitas terdekat. Di bawah apa yang dikenal sebagai an perjanjian lepas landas, REEtec akan membeli karbonat tanah jarang dari Vital Metals, untuk kemudian dibawa ke pabrik pemisahan REEtec yang akan datang untuk pemurnian lebih lanjut.
LKAB, produsen bijih besi terbesar di Eropa, juga akan memasok bahan baku REEtec mulai tahun 2027. Bahan baku tersebut akan diekstraksi sebagai produk sampingan dari penambangan bijih besi LKAB di Swedia—sebuah model bisnis yang Cina telah digunakan untuk sukses besar.
“Saya sangat suka ini, pendekatan dengan produk sampingan, karena Anda tidak perlu membangun tambang baru,” kata Menurut Kalvig, seorang peneliti senior di Survei Geologi Denmark dan Pusat Mineral dan Material Greenland. “Dan kedua, dengan pengurangan biaya modal, Anda tidak terlalu rentan terhadap persaingan dari China, karena ini adalah produksi tambahan.”
LKAB tidak menanggapi permintaan komentar.
Menghapus China dari satu segmen rantai pasokan
Rantai pasokan Kanada-Swedia-Norwegia yang baru jadi juga penting karena alasan strategis lainnya: tambang Nechalacho Vital Metals tidak akan bergantung pada pembeli China.
Itu membedakannya dari satu-satunya tambang tanah jarang yang aktif secara komersial di Amerika Utara—Tambang Mountain Pass MP Materials di California—yang menjual hampir semua logam tanah jarang yang ditambang kepada pemangku kepentingan minoritas China, yang sebagian dimiliki oleh negara perusahaan Shenghe Resources. Menurut pengajuan terbaru MP (pdf), Shenghe menyumbang lebih dari 94% dari total pendapatan MP dalam tiga kuartal pertama tahun 2022.
“[Nechalacho] adalah satu-satunya tambang logam tanah jarang di Amerika Utara yang tidak memasok ke China,” David Connelly, wakil presiden strategi dan urusan korporat di Vital Metals dan anak perusahaan pertambangannya Cheetah Resources, kepada Canadian Press pada bulan Mei.
Ini juga merupakan kisah kembalinya tambang Nechalacho. Selama bertahun-tahun, tambang itu tidak berkembang setelah gelembung tanah jarang meledak pada tahun 2011, meninggalkan pemiliknya yang terdaftar di Kanada Avalon Advanced Materials tanpa pembiayaan yang diperlukan untuk proyek tersebut. Baru pada tahun 2019 Cheetah Resources membuat kesepakatan untuk membeli bagian dekat permukaan tambang Nechalacho dari Avalon. Logam Vital akhirnya memulai kembali operasi penambangan di Nechalacho pada tahun 2021.
“Kesepakatan ini penting karena Anda sekarang melihat prospek mineral di Kanada yang selama bertahun-tahun dipandang sebagai yatim piatu, dan sekarang sedang beroperasi” dan menyemai rantai pasokan di Eropa, kata Kingsley Jones, CIO dan mitra pendiri di Jevons Global di Australia.
Tantangannya: kekuatan monopoli dan monopsoni China
Bahkan jika sebuah perusahaan non-Cina membeli tanah jarang mentah Vital Metals, tahap berikutnya dari rantai pasokan—perusahaan yang akan membeli tanah jarang olahan untuk digunakan dalam manufaktur—masih mungkin terjerat dan bergantung pada Cina.
Itu karena China telah memantapkan dirinya sebagai penjual dan pembeli tanah jarang yang dominan, memberikan pengaruh besar atas seluruh industri tanah jarang global. Hanya mengekstraksi lebih banyak tanah jarang di luar China tidak cukup untuk mengurangi ketergantungan total logam pada China.
Apa yang unik tentang industri logam tanah jarang adalah “kehadiran China di setiap tahap baik sebagai monopoli maupun monopsoni…yang membuatnya sangat sulit [bagi negara lain] untuk menembus rantai pasokan secara signifikan,” kata Andy Mok, seorang peneliti senior di think tank Center for China and Globalization yang berbasis di Beijing.
Dalam pernyataannya, LKAB mengatakan 80% dari produksi logam tanah jarang yang direncanakan REEtec telah terjual. Salah satu pelanggan REEtec adalah pemasok otomotif Jerman Grup Schaeffler. Di antara produk lainnya, Schaeffler membuat motor kendaraan listrik, yang membutuhkan magnet permanen tanah jarang. Tetapi memproduksi magnet semacam itu membutuhkan keahlian yang sangat khusus, dan Schaeffler tidak memiliki sejarah pembuatannya.
Dalam pernyataan April mengumumkan kesepakatannya dengan REEtec, Schaeffler mengatakan kemitraan akan "mengamankan pasokan magnet kami untuk motor listrik," tanpa menentukan siapa pemasoknya. Tapi kemungkinan besar mereka adalah orang China, “mengingat hubungan yang kuat antara Schaeffler dan China,” kata Kalvig. Plus, China memproduksi 93% magnet permanen berkekuatan tinggi di dunia. Akibatnya, bagian hilir rantai pasokan transatlantik baru masih bergantung pada China, meskipun segmen hulu dan tengah tidak.
Schaeffler tidak menanggapi menanggapi permintaan komentar.
Lebih sedikit ketergantungan China, lebih banyak transparansi rantai pasokan
Membangun rantai pasokan tanah jarang yang baru membutuhkan tingkat transparansi dari perusahaan tentang siapa pemasok mereka—informasi komersial yang seringkali tidak ingin diungkapkan oleh perusahaan.
"Jika Anda adalah Volkswagen yang bersaing dengan BMW, Anda tidak ingin BMW mengetahui di mana Anda menemukan komponen tertentu yang dibuat untuk spesifikasi tertentu," kata Jones. “Tapi dengan cara yang sama, Anda berdua memiliki kepentingan yang sama bahwa Anda tidak dimintai tebusan oleh pemasok asing. Ini pada dasarnya rumit dan Anda tidak akan mendapatkan jawaban langsung.
AS telah mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan beberapa jawaban tersebut.
September lalu, departemen perdagangan AS diluncurkan sebuah investigasi untuk menentukan apakah impor magnet permanen tanah jarang menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Investigasi menyimpulkan pada bulan September, dengan Gedung Putih memutuskan menentang tarif dan memilih untuk meningkatkan investasi di industri magnet domestik. Penyelidikan itu juga membantu Washington mengumpulkan informasi yang berguna dari para pelaku industri—detail yang dapat membantu menginformasikan kebijakan dan strategi yang lebih luas.
Jones berpikir Eropa sekarang perlu melakukan penyelidikan serupa untuk memeras informasi penting dari perusahaan. Pertanyaan tentang dari mana perusahaan Eropa mendapatkan magnet mereka “sangat tidak jelas,” katanya. “Karena hubungan rantai pasokan yang sangat dekat antara China dan Jerman dan Prancis… sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di kapal, dan saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu.”
Lainnya dari Quartz
Mendaftar untuk Buletin Kuarsa. Untuk berita terbaru, Facebook, Twitter dan Instagram.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html