Investor pasar saham biasanya ingin mengantisipasi peristiwa industri atau keberhasilan perusahaan sehingga mereka dapat menghasilkan uang sebanyak mungkin. Tetapi saat tahun baru dimulai, melihat ke belakang dapat bermanfaat, terutama jika Anda mencari pendapatan dividen.
Salah satu risiko dengan memilih saham berdasarkan hasil dividen adalah jatuh ke dalam "perangkap nilai", yang mungkin merupakan perusahaan dewasa yang tumbuh sangat lambat, jika sama sekali. Beberapa dari perusahaan ini berfokus pada kinerja keuangan daripada meningkatkan penjualan dan memasuki kategori produk atau layanan baru.
Pendekatan yang lebih baik mungkin untuk membangun pendapatan dividen dari waktu ke waktu. Ada banyak contoh perusahaan yang memiliki hasil dividen yang sederhana (tetapi layak) lima tahun lalu, tetapi telah meningkatkan pembayaran dividen sejak saat itu sehingga hasil sekarang tinggi bagi investor yang setia.
Di bawah ini adalah contoh, diambil dari Indeks Aristokrat Dividen S&P 500
SP50DIV,
-0.08%.
Indeks ini terdiri dari 65 perusahaan dalam indeks acuan S&P 500
SPX,
+ 0.14%
yang telah meningkatkan dividen atas saham biasa selama minimal 25 tahun berturut-turut.
Itulah satu-satunya kriteria untuk dimasukkan sebagai seorang Aristokrat — tidak ada bedanya seberapa tinggi hasil saham saat ini. Idenya adalah meningkatkan dividen secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap kepentingan pemegang saham dan dapat menghasilkan kinerja yang baik. Anda dapat berinvestasi di Dividen Aristocrats sebagai grup melalui ETF ProShares S&P 500 Dividen Aristocrats
NOBL,
-1.10%.
Investor dapat mengambil kenyamanan dari sejarah kenaikan dividen selama 25 tahun, karena pemotongan dividen bisa berakibat buruk bagi kinerja saham. Tetapi bahkan seorang Aristokrat dapat mengurangi pembayarannya. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
masih termasuk dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 karena belum mengumumkan pemotongan dividen, yang direncanakan setelah menyelesaikan spin-off bisnis WarnerMedia dalam kesepakatan dengan Discovery Inc.
DISK,
+ 8.01%
yang diumumkan pada bulan Mei. Saham AT&T turun 8% pada tahun 2021 dengan dividen yang diinvestasikan kembali — hanya 12% dari S&P 500 yang turun untuk tahun tersebut.
Selain itu, dividen yang terus meningkat bukanlah jaminan kinerja yang mengalahkan pasar. Hanya sekitar sepertiga dari Aristokrat Dividen hari ini telah melakukannya selama lima tahun terakhir.
Baca: Ini adalah saham S&P 500 dan Nasdaq-100 berkinerja terbaik tahun 2021
Untuk contoh peracikan dividen dari S&P 500 Dividen Aristocrats, pertimbangkan kinerja investasi lima tahun di T Rowe Price Group
PERCAYA PD,
-0.09%
:
- Saham ditutup pada $75.26 pada 31 Desember 2016. Pada saat itu, tingkat dividen tahunan adalah $2.16 per saham untuk hasil dividen 2.87%.
- Pada penutupan 31 Desember 2021, harga saham T. Rowe Price adalah $196.64 dan tingkat dividen tahunan telah meningkat menjadi $4.32. Hasil saham saat ini adalah 2.20%, tetapi hasil saham yang dimiliki selama lima tahun akan menjadi 5.74%.
- Selama periode lima tahun itu, harga saham T. Rowe Price meningkat sebesar 161%, dan total pengembalian saham, dengan dividen yang diinvestasikan kembali, adalah 203% menurut FactSet.
- Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk dividen T. Rowe Price selama periode itu adalah 14.9%.
Dalam contoh di atas, angka imbal hasil tidak ekstrem, dan imbal hasil saham saat ini kurang dari lima tahun lalu. Kemudian lagi, jika Anda memegang T. Rowe Price selama lima tahun, hasil dividen Anda sekarang akan tinggi, menggunakan harga beli Anda. Dan kenaikan harga lima tahun sebesar 161% dibandingkan dengan peningkatan 113% untuk S&P 500, sedangkan total pengembalian lima tahun T. Rowe Price sebesar 203% dibandingkan dengan 133% untuk S&P 500.
Penggabung dividen 'terbaik' di antara Aristokrat Dividen S&P 500
Dimulai dengan daftar 65 Aristokrat Dividen saat ini, berikut adalah 12 dengan CAGR lima tahun tertinggi untuk tingkat dividen tahunan dan memiliki hasil dividen minimal 2.00% pada akhir 2016:
| Perusahaan | Jantung | CAGR dividen lima tahun | Hasil dividen atas saham yang dibeli lima tahun lalu | Hasil dividen – lima tahun lalu | Hasil dividen saat ini | Perubahan harga – 5 tahun | Total Pengembalian – 5 Tahun |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Harga Group Inc. | PERCAYA PD,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Alat Karya Inc | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Pemrosesan Data Otomatis Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | AB,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| BerikutnyaEra Energy Inc. | TIDAK,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products dan Bahan Kimia Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Perusahaan Energi Atmos. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Sumber: FactSet |
Anda dapat mengklik ticker untuk informasi lebih lanjut tentang setiap perusahaan. Klik di sini untuk panduan rinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Yang pasti, Aristokrat Dividen tidak semuanya berkinerja sangat baik. Daftar di atas mencakup banyak Aristokrat Dividen dengan kinerja terbaik berdasarkan pengembalian total. Di antara 65 komponen indeks, hanya 21 yang mengalahkan total pengembalian S&P 500 selama lima tahun terakhir.
Berinvestasi dalam Aristokrat Dividen sebagai sebuah kelompok
Apakah Aristokrat Dividen sebagai kelompok bernasib lebih baik daripada S&P 500 selama periode yang sangat lama? Berikut perbandingan pengembalian tahunan rata-rata untuk S&P 500 Dividen Aristocrats dan S&P 500 penuh untuk berbagai periode hingga akhir tahun 2021:
| Pengembalian tahunan rata-rata |
| Indeks | 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | 20 tahun | 25 tahun | 30 tahun |
| Aristokrat Dividen S&P 500 | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Sumber: FactSet |
Selama lima dan 10 tahun terakhir, indeks penuh S&P 500 telah mengungguli S&P 500 Dividen Aristokrat. Tapi Aristokrat sebagai sebuah kelompok telah mengungguli untuk waktu yang lebih lama.
Jangan lewatkan: Saham favorit analis Wall Street untuk tahun 2022 termasuk Alaska Air, Caesars dan Lithia Motors
12 saham 'Dividen Aristocrat' ini telah menjadi penghasil pendapatan terbaik selama 5 tahun
Investor pasar saham biasanya ingin mengantisipasi peristiwa industri atau keberhasilan perusahaan sehingga mereka dapat menghasilkan uang sebanyak mungkin. Tetapi saat tahun baru dimulai, melihat ke belakang dapat bermanfaat, terutama jika Anda mencari pendapatan dividen.
Salah satu risiko dengan memilih saham berdasarkan hasil dividen adalah jatuh ke dalam "perangkap nilai", yang mungkin merupakan perusahaan dewasa yang tumbuh sangat lambat, jika sama sekali. Beberapa dari perusahaan ini berfokus pada kinerja keuangan daripada meningkatkan penjualan dan memasuki kategori produk atau layanan baru.
Pendekatan yang lebih baik mungkin untuk membangun pendapatan dividen dari waktu ke waktu. Ada banyak contoh perusahaan yang memiliki hasil dividen yang sederhana (tetapi layak) lima tahun lalu, tetapi telah meningkatkan pembayaran dividen sejak saat itu sehingga hasil sekarang tinggi bagi investor yang setia.
Di bawah ini adalah contoh, diambil dari Indeks Aristokrat Dividen S&P 500
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Indeks ini terdiri dari 65 perusahaan dalam indeks acuan S&P 500
SPX,
yang telah meningkatkan dividen atas saham biasa selama minimal 25 tahun berturut-turut.
Itulah satu-satunya kriteria untuk dimasukkan sebagai seorang Aristokrat — tidak ada bedanya seberapa tinggi hasil saham saat ini. Idenya adalah meningkatkan dividen secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap kepentingan pemegang saham dan dapat menghasilkan kinerja yang baik. Anda dapat berinvestasi di Dividen Aristocrats sebagai grup melalui ETF ProShares S&P 500 Dividen Aristocrats
-1.10% .
NOBL,
Investor dapat mengambil kenyamanan dari sejarah kenaikan dividen selama 25 tahun, karena pemotongan dividen bisa berakibat buruk bagi kinerja saham. Tetapi bahkan seorang Aristokrat dapat mengurangi pembayarannya. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
masih termasuk dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 karena belum mengumumkan pemotongan dividen, yang direncanakan setelah menyelesaikan spin-off bisnis WarnerMedia dalam kesepakatan dengan Discovery Inc.
DISK,
yang diumumkan pada bulan Mei. Saham AT&T turun 8% pada tahun 2021 dengan dividen yang diinvestasikan kembali — hanya 12% dari S&P 500 yang turun untuk tahun tersebut.
Selain itu, dividen yang terus meningkat bukanlah jaminan kinerja yang mengalahkan pasar. Hanya sekitar sepertiga dari Aristokrat Dividen hari ini telah melakukannya selama lima tahun terakhir.
Baca: Ini adalah saham S&P 500 dan Nasdaq-100 berkinerja terbaik tahun 2021
Untuk contoh peracikan dividen dari S&P 500 Dividen Aristocrats, pertimbangkan kinerja investasi lima tahun di T Rowe Price Group
-0.09%
PERCAYA PD,
:
Dalam contoh di atas, angka imbal hasil tidak ekstrem, dan imbal hasil saham saat ini kurang dari lima tahun lalu. Kemudian lagi, jika Anda memegang T. Rowe Price selama lima tahun, hasil dividen Anda sekarang akan tinggi, menggunakan harga beli Anda. Dan kenaikan harga lima tahun sebesar 161% dibandingkan dengan peningkatan 113% untuk S&P 500, sedangkan total pengembalian lima tahun T. Rowe Price sebesar 203% dibandingkan dengan 133% untuk S&P 500.
Penggabung dividen 'terbaik' di antara Aristokrat Dividen S&P 500
Dimulai dengan daftar 65 Aristokrat Dividen saat ini, berikut adalah 12 dengan CAGR lima tahun tertinggi untuk tingkat dividen tahunan dan memiliki hasil dividen minimal 2.00% pada akhir 2016:
Anda dapat mengklik ticker untuk informasi lebih lanjut tentang setiap perusahaan. Klik di sini untuk panduan rinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Yang pasti, Aristokrat Dividen tidak semuanya berkinerja sangat baik. Daftar di atas mencakup banyak Aristokrat Dividen dengan kinerja terbaik berdasarkan pengembalian total. Di antara 65 komponen indeks, hanya 21 yang mengalahkan total pengembalian S&P 500 selama lima tahun terakhir.
Berinvestasi dalam Aristokrat Dividen sebagai sebuah kelompok
Apakah Aristokrat Dividen sebagai kelompok bernasib lebih baik daripada S&P 500 selama periode yang sangat lama? Berikut perbandingan pengembalian tahunan rata-rata untuk S&P 500 Dividen Aristocrats dan S&P 500 penuh untuk berbagai periode hingga akhir tahun 2021:
Selama lima dan 10 tahun terakhir, indeks penuh S&P 500 telah mengungguli S&P 500 Dividen Aristokrat. Tapi Aristokrat sebagai sebuah kelompok telah mengungguli untuk waktu yang lebih lama.
Jangan lewatkan: Saham favorit analis Wall Street untuk tahun 2022 termasuk Alaska Air, Caesars dan Lithia Motors
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo