Aristokrat Dividen S&P layak mendapatkan lebih banyak liputan.
Itu adalah perusahaan yang telah menaikkan pembayaran dividen mereka secara konsisten selama bertahun-tahun - mereka adalah royalti dividen. Sebagai sebuah grup, mereka telah tampil baik dalam jangka panjang. Dan mereka bertahan dengan baik di tahun 2022, tahun di mana indeks luas jatuh ke pasar bearish.
Di bawah ini adalah layar dari 15 Bangsawan yang telah mengumpulkan dividen paling banyak selama lima tahun terakhir. Ada daftar lain yang menunjukkan seberapa baik kinerja saham yang terdaftar setahun yang lalu di layar yang sama.
Terlepas dari fokus pada dividen, cara terbaik untuk berpikir tentang Aristokrat mungkin sebagai strategi pertumbuhan jangka panjang. Grup Aristokrat pertama dan tertua yang dilacak oleh Indeks S&P Dow Jones adalah kumpulan 64 perusahaan dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 500
SP50DIV,
-0.08%.
Ini adalah perusahaan dalam benchmark S&P 500
SPX,
-0.08%
yang telah menaikkan dividen reguler setidaknya selama 25 tahun berturut-turut. Itulah satu-satunya persyaratan — tidak ada bedanya seberapa tinggi hasil dividen saham.
Salah satu cara untuk memainkan S&P 500 Dividend Aristocrats sebagai grup adalah dengan memegang saham ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
-0.39%,
yang didirikan pada tahun 2013. Jadi, inilah perbandingan total pengembalian, dengan dividen yang diinvestasikan kembali, untuk NOBL, Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 dan Kepercayaan ETF SPDR S&P 500
MENGINTAI,
-0.06%
untuk berbagai periode hingga 6 Januari:
| ETF atau Indeks | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | 20 tahun |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -4% | 30% | 58% | N / A | N / A | N / A |
| Aristokrat Dividen S&P 500 | -4% | 32% | 61% | 235% | 437% | 751% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | -16% | 26% | 55% | 219% | 269% | 513% |
| Sumber: FactSet |
Jika kita telah menjalankan perbandingan serupa selama bull market yang panjang, Dividend Aristocrats mungkin tidak bernasib baik. Misalnya, selama lima tahun hingga 2021, NOBL mengembalikan 103%, sedangkan SPY mengembalikan 132%. Penurunan 18% tahun lalu untuk SPY membuat perbedaan yang cukup besar.
Penggabung dividen terbaik
Jika Anda sedang membangun sarang telur untuk masa pensiun, kemungkinan besar Anda ingin mengalihkan fokus Anda ke penghasilan pendapatan di beberapa titik. Anda mungkin memilih saham dengan hasil dividen yang tinggi, tetapi pembayaran saat ini yang tinggi bisa menjadi tanda bahwa investor tidak yakin perusahaan dapat mempertahankan dividennya — jika harga saham turun, hasil dividen naik, setidaknya sampai pembayaran. dipotong.
Jika Anda memegang saham selama bertahun-tahun, dan sebuah perusahaan meningkatkan dividennya dari tahun ke tahun, Anda mungkin membangun aliran pendapatan dengan hasil yang menarik — relatif terhadap harga yang Anda bayarkan untuk saham tersebut bertahun-tahun yang lalu.
Misalnya, jika Anda membeli saham AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
pada penutupan 6 Januari 2018, Anda membayar $101.11 untuk saham Anda. Dividen tahunan saat itu adalah $2.84 per saham, jadi hasil dividen Anda adalah 2.81%. Dividen tahunan sekarang menjadi $5.92 per saham dan saham ditutup pada $166.55 pada 6 Januari 2023. Jadi, hasil saham saat ini adalah 3.55%, tetapi hasil saham lima tahun Anda adalah 5.86%. Sementara itu, sahamnya telah naik 65%. Dan jika Anda menginvestasikan kembali dividen Anda selama lima tahun, saham tersebut telah menghasilkan 108%, yang merupakan dua kali lipat pengembalian S&P 500 untuk periode yang sama.
Jadi, inilah layar baru yang diperluas untuk melihat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR). Kali ini, kami berkembang melampaui S&P 500 Dividend Aristocrats untuk menyertakan dua grup perusahaan lain yang secara konsisten meningkatkan pembayaran, seperti yang dilacak oleh Indeks S&P Dow Jones:
- Indeks Aristokrat Dividen S&P 400 memiliki 45 saham perusahaan yang telah menaikkan dividen setidaknya selama 15 tahun berturut-turut, diambil dari Indeks S&P Mid Cap 400
PERTENGAHAN,
+ 0.60%.
Itu dilacak oleh ProShares S&P MidCap 400 Dividen Aristocrats ETF
REG,
-0.57%. - Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P
SPHYDA,
-0.55%
terdiri dari 119 saham di S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-0.07%
yang telah meningkatkan dividen setidaknya selama 20 tahun berturut-turut. Itu dilacak oleh SPDR S&P Dividen ETF
SDY,
-0.53%.
S&P Composite 1500 adalah kombinasi dari S&P 500, S&P Mid Cap 400 dan S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.01%.
Jadi Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P mencakup semua saham di Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Tapi itu mengecualikan beberapa yang ada di Indeks Aristokrat Dividen S&P 400. Nama High Yield Dividend Aristocrats Index membingungkan karena hasilnya tidak selalu tinggi — berkisar antara 0.33% hingga 6.91%.
Secara keseluruhan, ada 134 Aristokrat Dividen S&P.
Untuk ulasan pertumbuhan dividen kami, kami melihat pembayaran dividen reguler lima tahun lalu untuk mempersempit daftar menjadi 74 yang memiliki hasil dividen minimal 2.00% pada saat itu.
Di antara 74 perusahaan, berikut adalah 15 perusahaan yang telah meningkatkan pembayaran dividennya paling banyak selama lima tahun terakhir. Daftar ini diurutkan berdasarkan CAGR lima tahun untuk tingkat dividen tahunan:
| Perusahaan | Jantung | CAGR dividen lima tahun | Hasil dividen atas saham yang dibeli lima tahun lalu | Hasil dividen – lima tahun lalu | Hasil dividen saat ini | Perubahan harga – 5 tahun | Total pengembalian – 5 tahun |
| Kelompok Harga T. Rowe | PERCAYA PD,
+ 2.28% | 16.05% | 4.48% | 2.13% | 4.27% | 5% | 23% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 15.82% | 5.86% | 2.81% | 3.55% | 65% | 108% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-1.28% | 14.87% | 5.85% | 2.93% | 2.52% | 132% | 163% |
| Pemrosesan Data Otomatis Inc. | ADP,
-0.27% | 14.69% | 4.23% | 2.13% | 2.08% | 103% | 125% |
| Fastenal Co. | CEPAT,
+ 0.71% | 14.14% | 4.52% | 2.33% | 2.60% | 73% | 98% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 13.30% | 3.74% | 2.01% | 2.28% | 65% | 86% |
| Target Corp | TGT,
-2.37% | 11.74% | 6.49% | 3.73% | 2.70% | 141% | 171% |
| BerikutnyaEra Energy Inc. | TIDAK,
+ 0.50% | 11.59% | 4.48% | 2.59% | 2.03% | 121% | 147% |
| Air Products dan Bahan Kimia Inc. | APD,
+ 0.48% | 11.26% | 3.85% | 2.26% | 2.09% | 84% | 107% |
| Kemakmuran Bancshares Inc. | PB,
-1.21% | 8.85% | 3.16% | 2.07% | 2.96% | 7% | 22% |
| Cullen/Frost Bankir Inc. | CFR,
-2.27% | 8.83% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | 41% | 62% |
| Perusahaan Energi Atmos. | ATO,
+ 1.12% | 8.82% | 3.56% | 2.33% | 2.63% | 35% | 52% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 8.52% | 3.49% | 2.32% | 2.26% | 55% | 74% |
| McCormick & Co. Inc. | MKC,
-1.96% | 8.45% | 3.03% | 2.02% | 1.81% | 67% | 81% |
| Grup Asuransi Hannover Inc. | terima kasih,
-2.45% | 8.45% | 3.01% | 2.01% | 2.34% | 29% | 52% |
| Sumber: FactSet |
Klik pada ticker untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Klik di sini untuk panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Di antara 15 Aristokrat ini, 11 telah mengalahkan pengembalian total lima tahun S&P 500.
Melihat kembali daftar tahun lalu
Setahun yang lalu kami berlari layar serupa untuk membuat daftar 12 peracik pembayaran terbaik di antara Aristokrat Dividen S&P 500 selama lima tahun hingga 2021. (Sepuluh dari saham tersebut juga muncul di daftar baru, di atas.)
Meninggalkan daftar dalam urutan yang sama seperti yang disajikan setahun yang lalu, inilah nasib 12 Aristokrat yang terdaftar pada tahun 2021, karena S&P 500 turun 19% dengan dividen yang diinvestasikan kembali:
| Perusahaan | Jantung | 2022 total pengembalian |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 24% |
| Kelompok Harga T. Rowe | PERCAYA PD,
+ 2.28% | -42% |
| Illinois Alat Karya Inc | ITW,
+ 0.00% | -8% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 26% |
| Pemrosesan Data Otomatis Inc. | ADP,
-0.27% | -1% |
| Abbott Laboratories | AB,
-0.16% | -21% |
| BerikutnyaEra Energy Inc. | TIDAK,
+ 0.50% | -9% |
| Air Products dan Bahan Kimia Inc. | APD,
+ 0.48% | 4% |
| McCormick & Co. Inc. | MCK,
-1.06% | -13% |
| Perusahaan Energi Atmos. | ATO,
+ 1.12% | 10% |
| Target Corp | TGT,
-2.37% | -34% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 1% |
| Sumber: FactSet |
Sembilan dari 12 peracik terbaik di antara Aristokrat Dividen S&P 500 selama lima tahun hingga 2021 mengungguli S&P 500 selama 2022.
Jangan lewatkan: 20 saham diharapkan oleh Goldman Sachs untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengeluaran energi bersih Washington
15 saham Dividen Aristokrat ini telah menjadi pembangun pendapatan terbaik
Aristokrat Dividen S&P layak mendapatkan lebih banyak liputan.
Itu adalah perusahaan yang telah menaikkan pembayaran dividen mereka secara konsisten selama bertahun-tahun - mereka adalah royalti dividen. Sebagai sebuah grup, mereka telah tampil baik dalam jangka panjang. Dan mereka bertahan dengan baik di tahun 2022, tahun di mana indeks luas jatuh ke pasar bearish.
Di bawah ini adalah layar dari 15 Bangsawan yang telah mengumpulkan dividen paling banyak selama lima tahun terakhir. Ada daftar lain yang menunjukkan seberapa baik kinerja saham yang terdaftar setahun yang lalu di layar yang sama.
Terlepas dari fokus pada dividen, cara terbaik untuk berpikir tentang Aristokrat mungkin sebagai strategi pertumbuhan jangka panjang. Grup Aristokrat pertama dan tertua yang dilacak oleh Indeks S&P Dow Jones adalah kumpulan 64 perusahaan dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 500
-0.08% .
-0.08%
SP50DIV,
Ini adalah perusahaan dalam benchmark S&P 500
SPX,
yang telah menaikkan dividen reguler setidaknya selama 25 tahun berturut-turut. Itulah satu-satunya persyaratan — tidak ada bedanya seberapa tinggi hasil dividen saham.
Salah satu cara untuk memainkan S&P 500 Dividend Aristocrats sebagai grup adalah dengan memegang saham ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.39% ,
-0.06%
NOBL,
yang didirikan pada tahun 2013. Jadi, inilah perbandingan total pengembalian, dengan dividen yang diinvestasikan kembali, untuk NOBL, Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 dan Kepercayaan ETF SPDR S&P 500
MENGINTAI,
untuk berbagai periode hingga 6 Januari:
Jika kita telah menjalankan perbandingan serupa selama bull market yang panjang, Dividend Aristocrats mungkin tidak bernasib baik. Misalnya, selama lima tahun hingga 2021, NOBL mengembalikan 103%, sedangkan SPY mengembalikan 132%. Penurunan 18% tahun lalu untuk SPY membuat perbedaan yang cukup besar.
Penggabung dividen terbaik
Jika Anda sedang membangun sarang telur untuk masa pensiun, kemungkinan besar Anda ingin mengalihkan fokus Anda ke penghasilan pendapatan di beberapa titik. Anda mungkin memilih saham dengan hasil dividen yang tinggi, tetapi pembayaran saat ini yang tinggi bisa menjadi tanda bahwa investor tidak yakin perusahaan dapat mempertahankan dividennya — jika harga saham turun, hasil dividen naik, setidaknya sampai pembayaran. dipotong.
Jika Anda memegang saham selama bertahun-tahun, dan sebuah perusahaan meningkatkan dividennya dari tahun ke tahun, Anda mungkin membangun aliran pendapatan dengan hasil yang menarik — relatif terhadap harga yang Anda bayarkan untuk saham tersebut bertahun-tahun yang lalu.
Misalnya, jika Anda membeli saham AbbVie Inc.
-2.94%
ABBV,
pada penutupan 6 Januari 2018, Anda membayar $101.11 untuk saham Anda. Dividen tahunan saat itu adalah $2.84 per saham, jadi hasil dividen Anda adalah 2.81%. Dividen tahunan sekarang menjadi $5.92 per saham dan saham ditutup pada $166.55 pada 6 Januari 2023. Jadi, hasil saham saat ini adalah 3.55%, tetapi hasil saham lima tahun Anda adalah 5.86%. Sementara itu, sahamnya telah naik 65%. Dan jika Anda menginvestasikan kembali dividen Anda selama lima tahun, saham tersebut telah menghasilkan 108%, yang merupakan dua kali lipat pengembalian S&P 500 untuk periode yang sama.
Jadi, inilah layar baru yang diperluas untuk melihat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR). Kali ini, kami berkembang melampaui S&P 500 Dividend Aristocrats untuk menyertakan dua grup perusahaan lain yang secara konsisten meningkatkan pembayaran, seperti yang dilacak oleh Indeks S&P Dow Jones:
PERTENGAHAN,
Itu dilacak oleh ProShares S&P MidCap 400 Dividen Aristocrats ETF
REG,
SPHYDA,
terdiri dari 119 saham di S&P Composite 1500 Index
SP1500,
yang telah meningkatkan dividen setidaknya selama 20 tahun berturut-turut. Itu dilacak oleh SPDR S&P Dividen ETF
SDY,
S&P Composite 1500 adalah kombinasi dari S&P 500, S&P Mid Cap 400 dan S&P 600 Small Cap Index
SML,
Jadi Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P mencakup semua saham di Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Tapi itu mengecualikan beberapa yang ada di Indeks Aristokrat Dividen S&P 400. Nama High Yield Dividend Aristocrats Index membingungkan karena hasilnya tidak selalu tinggi — berkisar antara 0.33% hingga 6.91%.
Secara keseluruhan, ada 134 Aristokrat Dividen S&P.
Untuk ulasan pertumbuhan dividen kami, kami melihat pembayaran dividen reguler lima tahun lalu untuk mempersempit daftar menjadi 74 yang memiliki hasil dividen minimal 2.00% pada saat itu.
Di antara 74 perusahaan, berikut adalah 15 perusahaan yang telah meningkatkan pembayaran dividennya paling banyak selama lima tahun terakhir. Daftar ini diurutkan berdasarkan CAGR lima tahun untuk tingkat dividen tahunan:
Klik pada ticker untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Klik di sini untuk panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Di antara 15 Aristokrat ini, 11 telah mengalahkan pengembalian total lima tahun S&P 500.
Melihat kembali daftar tahun lalu
Setahun yang lalu kami berlari layar serupa untuk membuat daftar 12 peracik pembayaran terbaik di antara Aristokrat Dividen S&P 500 selama lima tahun hingga 2021. (Sepuluh dari saham tersebut juga muncul di daftar baru, di atas.)
Meninggalkan daftar dalam urutan yang sama seperti yang disajikan setahun yang lalu, inilah nasib 12 Aristokrat yang terdaftar pada tahun 2021, karena S&P 500 turun 19% dengan dividen yang diinvestasikan kembali:
Sembilan dari 12 peracik terbaik di antara Aristokrat Dividen S&P 500 selama lima tahun hingga 2021 mengungguli S&P 500 selama 2022.
Jangan lewatkan: 20 saham diharapkan oleh Goldman Sachs untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengeluaran energi bersih Washington
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo