3 Dividen Bulanan Ini Akan Melambung Pada Tahun 2022

Kerumunan akan menumpuk ke dalam saham dividen bulanan, dan kami akan mengalahkan mereka dengan tiga yang terbaik dari mereka—dan meraih hasil yang besar dan kuat hingga 6.5% juga.

Tiga pembayar bulanan yang kami cakup di bawah ini adalah sangat menarik bagi orang-orang yang terguncang saat S&P 500—dan terutama NASDAQ yang sarat teknologi—hancur.

Dividen—bahkan yang bulanan—biasanya menarik perhatian investor secara kolektif di saat-saat bullish. Tapi mereka akan menjadi kesayangan tahun ini karena Jay Powell mematikan pencetak uangnya untuk mencoba membersihkan kekacauan inflasi yang dibuatnya sendiri.

Sementara itu, saham "reguler" dan Treasuries masih menggiring keluar pembayaran maaf jauh ke selatan 2%. Dan jika "pengungsi NASDAQ" kita mendapatkan uang tunai, mereka tahu betul bahwa mereka akan duduk tepat di jalur inflasi!

Tetapi dengan dividen bulanan, mereka dapat memperoleh pembayaran penyeimbang inflasi yang bergulir setiap 30 (atau 31) hari. Itu adalah nilai tambah yang besar di pasar mana pun karena jika Anda tidak membutuhkan uang tunai untuk membayar tagihan Anda, Anda dapat menginvestasikannya kembali dengan cepat, meningkatkan kepemilikan Anda (dan aliran pendapatan Anda) seperti yang Anda lakukan.

Dengan tiga ticker di bawah ini, kita akan berada di depan saat kerumunan arus utama tiba-tiba menemukan manfaat dari pembayaran bulanan yang "membosankan".

Permainan Dividen Bulanan No. 1: “Pembunuh Inflasi” Kanada Menghasilkan 6.5%

Mari kita mulai dari utara perbatasan dengan perusahaan pipa Pipa Pembina (PBA). Ini adalah lindung nilai inflasi yang ideal, karena menguntungkan karena kenaikan harga minyak dan gas mendorong pengirim untuk meningkatkan produksi kembali ke tingkat pra-pandemi, sesuatu yang Asosiasi Kontraktor Energi Kanada harapkan terjadi akhir tahun ini.

Plus, Pembina membayar 6.5% yang sangat besar dan, tidak seperti pemain pipa AS seperti Transfer Energi LP (ET), Mitra Produk Perusahaan (EPD) dan Kinder Morgan (KMI), Pembina membayar kita setiap bulan.

Dan pembayaran itu dapat diandalkan—Pembina telah membayar dividen sejak 1997, dan telah melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa bagi pembayar 6.5%: menaikkan pembayarannya, dan dengan jumlah yang tidak sedikit, baik: dalam 10 tahun terakhir, dividen perusahaan telah melonjak 61% (dalam dolar Kanada).

Perusahaan ini menawarkan 11,000 mil pipa minyak mentah, gas alam dan kondensat di seluruh Kanada. Itu juga dikirim ke AS, dengan gas alam, etana, dan kondensat mengalir melintasi perbatasan ke Illinois melalui pipa Cochin, yang dibeli dari Kinder Morgan pada 2019.

Produksi minyak yang lebih tinggi dan harga di Kanada Barat meningkatkan neraca Pembina, yang menawarkan utang jangka panjang yang wajar setara dengan sekitar 35% aset. Devidennya menyumbang 73% dari arus kas bebas—masuk akal untuk saluran pipa dengan pendapatan Pembina yang dapat diprediksi. Perusahaan juga berencana untuk membeli kembali sekitar $ 1 miliar sahamnya tahun ini.

Penendangnya adalah bahwa saham ini dapat diperoleh hanya dengan 16 kali pendapatan ke depan, diskon yang bagus untuk level pra-pandemi 23.

Pembina membayar dividen dalam dolar Kanada, jadi Anda akan melihat beberapa fluktuasi dalam pembayaran bulanan Anda. Namun, Bank of Canada kemungkinan akan menghindar dari menaikkan suku bunga lebih cepat daripada Federal Reserve, untuk menghindari inflasi nilai "loonie." Itu akan membuat pembayaran Anda stabil. Plus, Pembina berdagang di NYSE, jadi mudah untuk membeli.

Pembayaran Dividen Bulanan No. 2: Pilihan E-Commerce “Bukti Inflasi”

STAG Industri (STAG) adalah permainan inflasi cerdas lainnya—nilai propertinya meningkat dan mengumpulkan sewa yang lebih tinggi: di Q3, ia menyewa 3.7 juta kaki persegi dengan sewa 8% lebih tinggi (secara tunai) daripada yang dibayar penyewa sebelumnya, dan 14.7% secara langsung -line basis, yang menyebarkan sewa selama seluruh masa sewa, memperhitungkan biaya dan insentif satu kali.

Lalu ada pergeseran ke arah membeli "barang" dan menjauh dari layanan, yang kemungkinan akan melekat pada kita, bahkan saat pandemi mereda. STAG memiliki sudut itu, dengan penyewa seperti Amazon.com (AMZN)—penyewa terbesarnya—FedEx (FDX) dan GXO Logistik (GXO).

Kami juga menyukai manajemen pekerjaan yang dilakukan dalam mengurangi risiko operasi STAG, memastikan tidak ada penyewa yang menyumbang lebih dari 3.8% dari sewa dasar tahunan (seperti yang Anda lihat di atas). Selain itu, 84% penyewa memiliki pendapatan di atas $100 juta, dan 64% membanggakan pendapatan lebih dari $1 miliar, jadi ini berurusan dengan perusahaan yang sangat aman.

Kembali ke dividen—pembayaran bulanan menghasilkan 3.4% sekarang, yang jelas-jelas lebih kecil dari hasil Pembina yang sebesar 6.5%. Tapi itu masih hampir tiga kali lipat pembayaran pada saham S&P 500 biasa, jauh di atas pembayaran Treasuries 1.8% dan aman di 72% dari dana 12 bulan terakhir dari operasi STAG (FFO, metrik arus kas REIT utama). Dan seperti Pembina, STAG secara teratur menaikkan dividennya lebih tinggi, dengan peningkatan 22% selama delapan tahun terakhir.

Saham diperdagangkan pada FFO 21.3 kali trailing-12 bulan, yang adil untuk saham yang naik 41% pada tahun lalu saat membayar—dan menaikkan—pembayaran bulanannya. Dengan keuntungan 15% besar dalam FFO di Q3, tingkat hunian 97% yang luar biasa dan penarik dari e-commerce dan ekonomi yang pulih, keuntungannya baru saja dimulai.

Pembayaran Dividen Bulanan No. 3: Dividen 6.4% Dengan Keunggulan Tersembunyi

Akhirnya, BlackRock Meningkatkan Kepercayaan Dividen Global (BOE) menawarkan kami eksposur internasional, terutama ke Eropa, di mana pasar telah berkinerja buruk sepupu AS mereka, pergi dengan Vanguard FTSE Eropa ETF (VGK)
VGK
.

BOE memberi kami keseimbangan yang bagus, dengan 50% kepemilikannya di AS dan 50% di luar negeri, dengan Eropa dan Inggris menyumbang sekitar 36% dari total portofolio. Dana tersebut memiliki mandat untuk memegang setidaknya 40% dari portofolionya di saham asing, sehingga fakta bahwa saat ini memegang 50% adalah menunjukkan bullish manajemen.

Meskipun demikian, BOE, yang menghasilkan 6.5% hari ini, diperdagangkan dengan diskon 9.1% terhadap nilai aset bersih (NAB, atau nilai kepemilikan portofolionya). Itu berarti kami pada dasarnya mendapatkan saham ini, termasuk Microsoft (MSFT), Raksasa farmasi yang berbasis di Prancis Sanofi SA (SNY) dan pembuat roh Inggris Diageo (DEO), untuk 91 sen dolar!

Kami juga mendapat manfaat dari strategi penjualan opsi BOE, yang meningkatkan dividennya dan mengurangi volatilitasnya. Berdasarkan rencana ini, manajemen menjual opsi panggilan tertutup pada portofolio dana, yang memberi pembeli opsi untuk membeli sahamnya pada harga tetap pada tanggal tetap.

Jika stok tidak mencapai harga itu, dana menyimpan uang tunai. Jika ya, saham akan "dipanggil" tetapi dananya masih menyimpan uang tunai! Ini adalah strategi cerdas yang bekerja sangat baik di pasar yang bergejolak seperti saat ini.

Brett Owens adalah kepala strategi investasi untuk Outlook pelawan. Untuk ide-ide penghasilan lebih besar, dapatkan salinan gratis laporan khusus terbarunya: Portofolio Pensiun Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selamanya.

Pengungkapan: tidak ada