'Pencapaian' Ini Menawarkan 5%+ Hasil dan Pertumbuhan Dividen yang Menarik

Sementara periode penurunan pasar menyakitkan untuk bertahan, mereka juga menawarkan kesempatan untuk membeli bisnis hebat dengan harga lebih murah. Untuk saham dividen, keuntungan ini berlipat ganda, karena investor tidak hanya mendapatkan penilaian pendapatan yang lebih rendah, tetapi juga menerima hasil dividen yang lebih tinggi.

Saat mencari saham dividen yang bagus, kami lebih suka memulai dengan saham yang telah menunjukkan sejarah kesediaan dan kemampuan untuk meningkatkan pembayaran mereka dalam jangka waktu yang lama. Salah satu cara untuk melakukannya adalah memulai dengan Dividen Achievers, sekelompok saham dengan setidaknya satu dekade kenaikan dividen berturut-turut.

Di sini, kita akan memeriksa tiga Penerima Dividen yang semuanya memiliki setidaknya 5% hasil saat ini.

Pembagian Dividen yang Mengesankan

Terlaris (BBY) adalah pengecer teknologi yang sebagian besar beroperasi di AS, dan dengan sedikit kehadiran di Kanada. Toko dan situs e-commerce menawarkan komputer, ponsel, produk jaringan, tablet, dan produk elektronik konsumen lainnya. Ini juga menawarkan produk game, peralatan rumah tangga, dan dukungan teknis, antara lain.

Best Buy mengoperasikan lebih dari 1,100 toko di seluruh AS dan Kanada yang secara kolektif menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $46 miliar. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966 dan diperdagangkan hari ini dengan kapitalisasi pasar $ 14.3 miliar.

Terlepas dari kenyataan bahwa elektronik konsumen secara inheren bersifat siklus, Best Buy memiliki sejarah pertumbuhan pendapatan yang kuat. Sejak terbawah pada tahun fiskal 2014, perusahaan telah meningkatkan pendapatan selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, pendapatan sekitar lima kali lipat dari tingkat tahun 2014 pada tahun fiskal 2022, sehingga pertumbuhannya luar biasa. Tahun ini, kami mengharapkan pengembalian ke rata-rata, dengan pendapatan yang lebih rendah dari rekor tahun lalu. Melihat ke depan dari basis yang lebih rendah ini, kami melihat pertumbuhan tahunan rata-rata 4% di tahun-tahun mendatang.

Peningkatan deviden Best Buy cukup mengesankan dalam 19 tahun, menempatkannya hampir dua kali lipat dari yang dibutuhkan untuk Dividen Achievers. Ritel umumnya bersifat siklus, tetapi Best Buy telah berhasil melindungi dan meningkatkan dividennya melalui semua bagian siklus ekonomi.

Dividen telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, dan pembayaran tahun ini sekitar 400% lebih tinggi daripada satu dekade lalu. Kinerja saham cukup buruk pada tahun 2022, karena pasar terus menjual, sehingga kombinasi dari harga saham yang lebih rendah dan dividen yang lebih tinggi berarti hasil saat ini sekitar 5.4%. Kami melihat rasio pembayaran di bawah 60% untuk tahun ini, jadi tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melanjutkan pembagian dividen tanpa batas.

Saham diperdagangkan sangat mendekati nilai wajar sekarang, dengan harga di bawah 11 kali pendapatan, di mana kami menemukan nilai wajar. Mengingat hal ini, hasil yang besar, dan tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sebesar 4%, Best Buy adalah saham dengan nilai beli hari ini.

Berikan Yang Ini Pusaran

Stok kami selanjutnya adalah Whirlpool (WHR), yang memproduksi dan mendistribusikan peralatan rumah tangga dan produk terkait secara global. Produk utama meliputi lemari es, freezer, pembuat es, filter air, peralatan binatu, peralatan memasak, dan mixer. Itu memiliki banyak merek konsumen terkenal termasuk Whirlpool, Maytag, dan KitchenAid.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1911, menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $21 miliar, dan diperdagangkan hari ini dengan kapitalisasi pasar di bawah $8 miliar.

Whirlpool telah berhasil melipatgandakan pendapatan dalam sepuluh tahun terakhir, membukukan pertumbuhan dari tahun ke tahun setiap tahun dengan pengecualian satu selama periode itu. Kami melihat pendapatan tetap naik dari level tahun ini, mengingat pendapatan Whirlpool cukup tinggi menurut standar historis, tetapi harus sedikit turun dari rekor tahun lalu.

Dividen telah meningkat selama 12 tahun berturut-turut, dan juga secara kasar meningkat tiga kali lipat dalam dekade terakhir. Itu, dan harga saham yang telah turun sekitar 40% tahun ini berarti Whirlpool menghasilkan lebih dari 5%. Itu hasil yang sangat tinggi untuk saham apa pun, tetapi khususnya untuk Whirlpool, yang umumnya menghasilkan lebih dari 2%.

Kami melihat rasio pembayaran sekitar 30% untuk tahun ini, yang berarti tidak hanya dividen yang sangat mudah dikelola, tetapi juga memiliki ruang yang cukup untuk pertumbuhan di masa depan. Sehubungan dengan hasil tinggi saat ini, itu membuat Whirlpool menjadi pilihan saham dividen yang bagus.

Saham diperdagangkan hanya 6.4 kali pendapatan yang diproyeksikan tahun ini, jauh di bawah perkiraan konservatif kami tentang nilai wajar pada pendapatan 9 kali lipat. Itu menyiratkan penarik yang cukup besar bagi pemegang saham melalui penilaian yang meningkat, yang membantu mengingat kami tidak mengharapkan pertumbuhan pendapatan. Dengan perkiraan hasil 5%, Whirlpool terlihat sangat menarik hari ini.

Tekan tombol 'On' untuk Penghasilan

Stok terakhir kami adalah Edison International (EIX), sebuah perusahaan utilitas yang menghasilkan dan mendistribusikan tenaga listrik. Perusahaan ini memiliki 15 juta pelanggan perumahan, komersial, industri, dan pertanian di sebagian besar California. Ia juga memiliki jaringan besar jalur transmisi dan gardu induk, dan merupakan salah satu utilitas terbesar di AS.

Edison didirikan pada tahun 1886, menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $16 miliar, dan berdagang dengan kapitalisasi pasar $21 miliar.

Sejarah pertumbuhan pendapatan Edison tidak stabil meskipun merupakan utilitas, dalam laba per saham untuk tahun ini diharapkan hampir sama persis seperti sepuluh tahun yang lalu. Edison telah berjuang dengan biaya operasi yang meningkat tajam dan kemampuannya untuk menaikkan harga cukup cepat untuk mengimbangi pertumbuhan di pasar utilitas California yang sangat diatur.

Meski begitu, kenaikan dividen beruntunnya mencapai 18 tahun, membuatnya hampir setara dengan Best Buy pada ukuran itu. Dividen juga meningkat lebih dari dua kali lipat dalam dekade terakhir, jadi Edison mengajukan peningkatan yang berarti bagi pemegang saham.

Hasil hari ini tepat di 5%, yang merupakan produk dari aksi jual tajam dalam utilitas dalam beberapa bulan terakhir karena kekhawatiran suku bunga yang lebih tinggi. Itu telah menciptakan peluang untuk hasil di atas tren untuk Edison, yang biasanya diperdagangkan antara hasil 3% dan 4% di masa lalu.

Rasio pembayaran harus di bawah 65% untuk tahun ini, yang sebenarnya cukup rendah menurut standar stok utilitas. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dividen harus aman selama bertahun-tahun yang akan datang.

Saham diperdagangkan tepat pada nilai wajar pada 12.6 kali pendapatan yang diharapkan tahun ini, jadi kami melihatnya sebagai harga yang wajar hari ini. Mengingat ini, rasio pembayaran yang rendah, dan hasil yang sangat tinggi, Edison adalah saham pendapatan yang kuat saat ini.

Ketika berbicara tentang umur panjang dividen, lebih banyak lebih baik. Namun, dengan melihat pemenang dividen yang muncul, seperti Dividend Achievers, kita dapat melihat saham dividen yang besar sebelum mereka mencapai tingkat umur panjang dividen yang menarik.

Best Buy, Whirlpool, dan Edison semuanya memiliki garis kenaikan dividen yang terhormat, sejarah besar kenaikan pembayaran yang cukup besar, dan penilaian yang masuk akal. Terlebih lagi, mereka semua memiliki hasil sekitar 5% atau lebih baik. Itu membuat mereka menguntungkan saham dividen hari ini.