Dengan inflasi sebesar 6.4%, banyak investor yang mencari investasi yang dapat mengalahkan laju inflasi. ETF Dividen Super Global X (NYSEARCA:SDIV) tidak hanya membantu investor mengalahkan inflasi, tetapi juga menggandakannya dengan hasil dividen yang sangat besar sebesar 14.5%.
SDIV juga memiliki daya tarik tambahan bagi investor yang mencari pendapatan karena, tidak seperti banyak saham dividen dan ETF lainnya, yang membayar dividen setiap tiga bulan, ETF ini membayar dividen setiap bulan.
Namun, ada juga beberapa kelemahan potensial yang harus diperhatikan oleh investor. Mari selami seluk beluk ETF ini dengan hasil yang menakjubkan.
Strategi SDIV ETF
SDIV secara umum berusaha menyesuaikan dengan hasil dan hasil Indeks SuperDividend Global Solactive sebelum biaya dan pengeluaran. Strateginya adalah berinvestasi di beberapa saham dividen dengan hasil tertinggi di seluruh dunia.
Berinvestasi dalam saham hasil tinggi ini memberi SDIV hasil 14.5% yang dua kali lipat tingkat inflasi, hampir sembilan kali lipat hasil rata-rata S&P 500, dan lebih dari tiga kali pengembalian bebas risiko yang dapat diperoleh investor dari 10 tahun. perbendaharaan.
Ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang rekam jejak SDIV dalam hal konsistensi dividennya — sejak didirikan pada tahun 2011, SDIV telah melakukan pembayaran dividen bulanan setiap bulan selama 11 tahun berturut-turut.
Kepemilikan Teratas SDIV: Menjangkau Dunia
SDIV sangat beragam. Itu memegang 130 saham, dan 10 kepemilikan teratasnya hanya menghasilkan 13.9% dari aset. Juga, tidak ada akun holding lebih dari 1.7% dari dana. Selain itu, kepemilikan SDIV semakin terdiversifikasi - baik secara geografis maupun dalam industri asalnya.
Hanya 29.7% dari kepemilikan dana yang berbasis di Amerika Serikat, jadi jika Anda adalah investor AS yang mencari eksposur internasional, SDIV memberi Anda sekop. Eksposur dana terbesar kedua secara geografis adalah Brasil (14%), diikuti oleh Hong Kong (11.2%), China (9.7%), dan Inggris Raya (6.0%). Tingkat investasi ETF yang tinggi dalam ekuitas internasional memberinya banyak diversifikasi, tetapi juga menjadi angin sakal akhir-akhir ini karena dolar yang kuat telah menjadi tantangan bagi saham internasional.
Satu catatan tambahan tentang geografi adalah bahwa meskipun memiliki paparan lebih dari 20% ke Tiongkok dan Hong Kong digabungkan menjadi angin sakal tahun lalu karena kebijakan nol-COVID Tiongkok, paparan ini dapat menjadi angin penarik tahun ini karena Tiongkok muncul dari penguncian ini.
China juga merupakan salah satu dari sedikit ekonomi global utama yang saat ini melonggarkan kebijakan moneter. Bank sentral China menyuntikkan likuiditas ke pasar domestik untuk merangsang aktivitas ekonomi, yang dapat memberikan dorongan SDIV, ke depan.
Banyak kepemilikan teratas SDIV adalah nama yang mungkin tidak langsung dikenal oleh sebagian besar investor. Holding teratas, BW LPG, dan sesama top 10 holding, Golden Ocean, sama-sama terlibat dalam industri perkapalan. BW LPG menghasilkan 14.7% kekalahan, dan Golden Ocean menghasilkan 17.1% dalam basis 12 bulan. BW LPG berbasis di Singapura, dan Golden Ocean berbasis di Bermuda, menyoroti perbedaan kepemilikan SDIV.
Top 10 holding Omega Healthcare Investors adalah REIT perawatan kesehatan yang berbasis di AS yang menghasilkan 9.8%. Posisi 10 teratas lainnya, Arbor Realty (NYSE: ABR), adalah perusahaan berbasis di AS yang berinvestasi dalam produk keuangan terstruktur di pasar real estat. Saham ABR saat ini menghasilkan 12.2%.
Energi adalah industri yang diasosiasikan dengan hasil dividen yang tinggi, jadi tidak mengherankan jika energi terwakili dengan baik di Global X SuperDividend ETF melalui kepemilikan seperti raksasa minyak Brasil Petrobras — meskipun perhatikan bahwa ini adalah saham pilihan Petrobras, bukan saham biasa — Antero Midstream, dan Diversified Gas & Oil.
Lihat di bawah untuk ikhtisar kepemilikan teratas SDIV menggunakan alat Holdings TipRanks.
Risiko untuk Dipertimbangkan
Sementara hasil SDIV 14.5% sulit dikalahkan, ETF ini bukannya tanpa risiko yang harus diperhatikan investor. Risiko ini ditanggung oleh kinerja dana selama beberapa waktu terakhir, yang akan saya soroti di bagian selanjutnya. Meskipun demikian, seperti yang Anda lihat dari daftar kepemilikan di atas, tidak banyak nama blue-chip di sini.
Ketika saham memiliki hasil setinggi ini, dalam banyak kasus, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang salah dan pasar tidak percaya bahwa pembayaran dividen berkelanjutan. Sebagian besar perusahaan tidak berencana untuk mendapatkan hasil dividen 14%, jadi dalam banyak kasus, hasil tinggi seperti ini bisa menjadi pertanda jatuhnya harga saham.
Tak perlu dikatakan, tetapi investor ingin mencari saham dengan hasil dividen yang menarik karena pembayaran dividen meningkat dari tahun ke tahun, bukan karena harga saham menurun dari waktu ke waktu.
Sekilas melihat beberapa kepemilikan SDIV mengilustrasikan hal ini. Saham Golden Ocean telah menurun hampir 75% selama dekade terakhir, sementara saham Omega Healthcare Investors telah mencatatkan kinerja yang lebih baik tetapi masih kehilangan 4.7% dalam jangka waktu yang sama.
Investor yang mengejar imbal hasil tinggi dalam nama-nama ini tidak hanya berkinerja buruk secara drastis di pasar yang lebih luas selama 10 tahun terakhir, tetapi, dalam kasus Golden Ocean, juga kehilangan sejumlah besar pokok mereka.
Omega Healthcare Investors dan Golden Ocean menampilkan Skor Cerdas masing-masing 5 dan 7 dari 10, sehingga pasar netral terhadap prospek mereka dari sini. Smart Score adalah sistem penilaian saham kuantitatif milik TipRank yang mengevaluasi saham pada delapan faktor pasar yang berbeda, seperti peringkat analis Wall Street, transaksi orang dalam perusahaan, aktivitas dana lindung nilai, dan banyak lagi. Saham dengan Smart Score 8 atau lebih menerima peringkat “Unggul”.
Kinerja SDIV
SDIV tertinggal di pasar yang lebih luas tahun ini dengan kerugian 3.7% versus kenaikan 1.3% untuk S&P 500. SDIV juga kehilangan 26.4% pada tahun 2022, yang sedikit lebih buruk daripada S&P 500.
Selama lima tahun terakhir, SDIV turun 63.5%, dan selama dekade terakhir, turun 67%. Sementara itu, S&P 500 masing-masing naik 38.8% dan 147.5% selama lima dan 10 tahun terakhir.
Jadi, sementara pemegang SDIV mengumpulkan beberapa pembayaran dividen yang menarik selama bertahun-tahun, nilai investasi mereka turun secara signifikan dari waktu ke waktu dan berkinerja buruk di pasar yang lebih luas. Investor juga harus membayar rasio biaya 0.58% setiap tahun selama ini.
Pengambilan Investor
Pembayaran dividen sebesar 14.5% dari SDIV sangat menarik bagi investor yang berorientasi pendapatan, dan jadwal pembayaran bulanannya menyempurnakan daya tarik ini. Namun, tidak banyak kepemilikan blue chip di sini, dan kinerja ETF selama dekade terakhir tidak terlalu bagus.
Ini bukan untuk mengatakan bahwa ETF tidak dapat mengungguli dari sini, dan SDIV juga layak mendapatkan kredit untuk pembayaran bulanan 11 tahun berturut-turut, tetapi investor harus menyadari potensi risikonya.
Inilah sebabnya mengapa investor yang tertarik dengan SDIV dan menghasilkan pendapatan yang signifikan dari portofolio mereka setiap bulan akan lebih baik jika menjadikan SDIV sebagai salah satu komponen dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Investor dapat, misalnya, meningkatkan hasil portofolio mereka dengan menambahkan alokasi sebagian kecil ke SDIV, tetapi saya akan berhati-hati dalam membuat alokasi besar berdasarkan faktor-faktor yang dibahas di atas.
Penyingkapan
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html