Portofolio 3-Dana Ini Memberikan Dividen 8% (Dan Ketenangan Pikiran)

Ketika datang ke dana tertutup hasil tinggi (CEF), Saya penggemar berat "tiga D": diskon, diversifikasi, dan—tentu saja—dividen!

Saat ini, portofolio "3-D" sangat mudah untuk disatukan, dengan dividen CEF pada tertinggi multi-tahun dan diskon oversold di mana-mana di seluruh kelas aset.

Di bawah ini, kita akan melihat portofolio CEF "3-D" tiga dana dengan harga murah yang dapat Anda beli hari ini. Ini menghasilkan 8% sekarang dan memberi Anda diversifikasi yang Anda butuhkan untuk mengurangi volatilitas Anda—dan mengumpulkan pembayaran Anda dengan tenang.

Saya tahu bahwa khotbah diversifikasi pada saat obligasi, saham dan segala sesuatu else sedang turun mungkin terdengar agak ketinggalan jaman, tetapi seiring waktu, strategi yang telah teruji waktu ini selalu terbayar. Seperti yang akan kita lihat di bawah, aset yang dimiliki oleh salah satu dari tiga dana ini pada dasarnya datar tahun ini—kinerja yang ingin dimiliki banyak orang yang mempertaruhkan semuanya pada saham teknologi tanpa keuntungan saat ini!

CEF “3-D” No. 1: Titan Global yang Telah Terjual Habis Membuang Pembayaran 8.1%

Anggota saya Orang Dalam CEF layanan penelitian akan mengenali BlackRock
BLK
Peningkatan Kepercayaan Dividen (BGY). Ini telah menjadi favorit saya selama bertahun-tahun, terutama karena tim manajemennya: BlackRock bukan hanya institusi Wall Street yang besar, tetapi juga pengelola uang terbesar di dunia.

Sulit untuk mengetahui jumlah uang tunai yang dikelola perusahaan: $10 triliun dalam aset setara dengan setengah dari PDB tahunan Amerika dan sepersepuluh dari PDB seluruh planet! BlackRock begitu besar sehingga memiliki akses ke sumber daya bakat dan penelitian yang hanya dapat diimpikan oleh investor individu.

Itu penting untuk dana seperti BGY, yang memegang perusahaan di Eropa, Asia, Amerika Latin dan AS. Dengan saham luar negeri seperti AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) dan Taiwan Semiconductor Manufacturing di antara kepemilikan teratasnya, BGY memberi Anda paparan berbagai aset yang tidak selalu mudah dibeli orang Amerika. Ini kemudian mengubah keuntungan dari kepemilikan ini menjadi dividen yang tetap stabil selama empat tahun—tepat melalui kepanikan pandemi (dan sekarang tingkat kenaikan).

Penendang? BGY diperdagangkan dengan diskon 10% untuk nilai aset bersih (NAV, atau nilai portofolionya), jauh lebih rendah daripada rata-rata jangka panjangnya. Dapatkan BGY sekarang, kumpulkan pendapatan dan tunggu diskon menyusut untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan karena investor menyadari betapa oversold dana yang dikelola dan terdiversifikasi dengan baik ini.

CEF “3-D” No. 2: Hasil Dana Real Estat “1-Stop” 7%

Saya telah menulis dengan penuh semangat tentang real estat yang berfokus Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) berkali-kali di masa lalu, seperti pada bulan Desember 2020, ketika saya mengatakan hasil dividen 8% adalah alasan yang jelas untuk mengambilnya. RQI telah menghancurkan pasar sejak saat itu dan masih berdiri kokoh, bahkan setelah kehancuran terakhir.

Sekarang adalah waktu lain untuk membeli RQI yang sekarang menghasilkan 7% (hasilnya turun karena harganya naik), berkat aksi jual real estat yang luas di pasar, yang menurunkan aset berkualitas yang masih memiliki potensi pendapatan sewa yang luar biasa .

Kepemilikan terbesar RQI adalah beberapa properti real estat paling menguntungkan di luar sana—Menara Amerika
AMT
Perusahaan (AMT), yang mendapat untung dari kecanduan ponsel kami yang semakin kuat, dan REIT penyimpanan diri Penyimpanan Publik (PSA), yang mendapat untung selama masa booming (ketika konsumen membeli lebih banyak barang dan membutuhkan tempat untuk menyimpannya) dan resesi (ketika orang berhemat—dan perlu menyimpan barang-barang mereka).

Sementara itu, RQI dengan bijak mengambil bagian dari pergudangan dan yang berfokus pada logistik Prologis
PLD
(PLD), yang akan terus mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan jangka panjang e-commerce. Tidak ada alasan mengapa perusahaan-perusahaan ini harus oversold, tetapi memang demikian, yang membuat RQI lebih dari layak untuk Anda perhatikan sekarang.

Kepemilikan ini, dan 183 investasi dana lainnya, memberi Anda diversifikasi yang luar biasa, tidak hanya di antara sekelompok perusahaan, tetapi juga ribuan kepemilikan real estat berbeda yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu, membuat RQI sekuat mungkin.

CEF “3-D” No. 3: Kalahkan Kepanikan Energi Dengan Nyali

Melonjaknya harga energi telah membuat beberapa investor gelisah tentang utilitas, banyak di antaranya menggunakan komoditas yang lebih mahal—terutama gas alam—untuk menghasilkan listrik. Namun perlu diingat bahwa utilitas hampir rusak bahkan pada tahun 2022, sesuai dengan kinerja benchmark sektor Utilitas Pilih Sektor SPDR ETF (XLU
XLU
), pada saat pasar terus menggoda dengan wilayah beruang.

Tidak ada bukti yang lebih meyakinkan tentang betapa pentingnya diversifikasi selain bagan ini. Tapi kita bisa melakukan jauh lebih baik daripada XLU dengan CEF yang disebut Kepercayaan Utilitas Gabelli (GUT).

GUT tidak hanya secara konsisten memilih utilitas pemenang selama lebih dari 20 tahun sekarang, tetapi hasil dividen 8.2%-nya sangat menarik.

Plus, GUT telah menyebarkan investasinya, dengan lebih dari 200 kepemilikan dari berbagai perusahaan utilitas, termasuk NextEra Energy
SEN
(NEE) untuk Duke Energy
DUK
perusahaan (DUK), serta beberapa paparan produksi minyak dan gas, melalui perusahaan yang menjalankan utilitas dan memproduksi komoditas ini, seperti Gas Bahan Bakar Nasional
NFG
Co (NFG).

Portofolio “3-D” Kami Memberi Anda Penyangga Volatilitas Saat Anda Mengumpulkan 8% Dividen Anda

Gabungkan ketiga CEF ini dan Anda memiliki portofolio yang mencakup seluruh dunia, mencakup properti real estat utama Amerika dan termasuk utilitas yang membuat Amerika bersenandung. Perusahaan-perusahaan ini tidak akan kemana-mana—bahkan jika mereka telah oversold oleh pasar yang panik.

Michael Foster adalah Lead Research Analyst untuk Outlook pelawan. Untuk gagasan penghasilan lebih besar, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan yang Tidak Bisa Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen Aman 8.4%."

Pengungkapan: tidak ada