Nilai saham telah mengungguli saham pertumbuhan selama enam bulan terakhir, sebagian, karena perubahan kebijakan Federal Reserve menandakan periode kenaikan suku bunga yang diperpanjang. Dalam dunia nilai, investor mungkin dilayani dengan baik dengan berfokus pada arus kas.
Dalam lingkungan suku bunga rendah melalui sebagian besar pandemi virus corona, strategi pertumbuhan telah bekerja paling baik. Tetapi lihat bagan enam bulan ini yang menunjukkan total pengembalian ETF Pacer US Cash Cows senilai $1.3 miliar
sapi,
+ 0.11%
dibandingkan dengan indeks Pertumbuhan dan Nilai Russell 1000 dan indeks acuan S&P 500
SPX,
-0.10%
:
COWZ telah mengalahkan ketiga indeks selama enam bulan terakhir, dan tindakan ini mungkin berlanjut, karena perdagangan saham dengan valuasi harga-ke-pendapatan yang tinggi - termasuk perusahaan teknologi terbang tinggi yang telah memimpin pasar bull panjang - dapat terus berlanjut. lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga daripada nilai saham.
COWZ diseimbangkan ulang setiap tiga bulan untuk menampung 100 saham di antara Russell 1000 yang memiliki hasil arus kas bebas tertinggi untuk periode 12 bulan bergulir. Saham memiliki bobot yang sama ketika portofolio diseimbangkan kembali.
Pacer mendefinisikan arus kas bebas perusahaan sebagai arus kas dari operasi setelah pengeluaran modal, yang meliputi pengeluaran, bunga, pajak, dan investasi jangka panjang. Angka itu selama 12 bulan terakhir dibagi dengan kapitalisasi pasar saat ini setiap kuartal ketika portofolio dana yang diperdagangkan di bursa diseimbangkan kembali. Itu berarti selebaran tinggi baru-baru ini kemungkinan akan dikeluarkan dari portofolio.
Menyaring sapi perah
Strategi COWZ mungkin menarik bagi investor yang ingin melakukan diversifikasi di luar indeks tertimbang topi yang paling sering dilacak oleh dana indeks. Misalnya, lima perusahaan teratas yang dipegang oleh SPDR S&P 456 ETF Trust senilai $500 miliar
MENGINTAI,
-0.09%
- Perusahaan Apple.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc.
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
dan Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— membentuk 23% dari portofolio.
Tetapi beberapa investor ingin melihat saham individu. Berikut adalah tiga layar portofolio COWZ 100-saham. Setiap daftar mencakup kapitalisasi pasar (dalam miliaran dolar), hasil dividen, dan ringkasan pendapat di antara analis yang disurvei oleh FactSet:
Sapi perah paling gemuk
Berikut adalah 10 saham terbesar yang dimiliki dalam portofolio COWZ, berdasarkan kapitalisasi pasar:
Perusahaan | Jantung | Kapitalisasi pasar. ($bil) | Dividen hasil | Bagikan peringkat "beli" | Harga penutupan – 5 Januari | Target harga konsensus | Tersirat potensi kenaikan 12 bulan |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp | CV, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Bristol-Myers Squibb Co. | BMI, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
Perusahaan Mesin Bisnis Internasional | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | POLISI, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Gilead Ilmu Inc. | MENYEPUH, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Grup Altria Inc. | saya, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Sumber: FactSet |
Anda dapat mengklik tickers untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Kemudian baca panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi yang tersedia secara gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Sapi perah dengan hasil tertinggi
Berikut adalah 10 saham dalam portofolio COWZ dengan hasil dividen tertinggi pada penutupan pada 5 Januari:
Perusahaan | Jantung | Kapitalisasi pasar. ($bil) | Dividen hasil | Bagikan peringkat "beli" | Harga penutupan – 5 Januari | Target harga konsensus | Tersirat potensi kenaikan 12 bulan |
Antero Midstream Corp. | NS, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Grup Altria Inc. | saya, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | TURUN, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
Perusahaan Mesin Bisnis Internasional | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industri NV | LIB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Blok Inc. | SDM, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holding Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Sumber: FactSet |
Sapi perah favorit Wall Street
Terakhir, inilah 12 saham dalam portofolio COWZ dengan persentase "beli" atau peringkat setara tertinggi di antara para analis yang disurvei oleh FactSet. Grup ini mencakup selusin saham, bukan 10, karena tiga diikat dengan peringkat "beli" 82%:
Perusahaan | Jantung | Kapitalisasi pasar. ($bil) | Dividen hasil | Bagikan peringkat "beli" | Harga penutupan – 5 Januari | Target harga konsensus | Tersirat potensi kenaikan 12 bulan |
Grand Canyon Pendidikan Inc. | BERLARI DGN LOMPATAN, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalitas Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratorium Corp. dari America Holdings | Lh, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | POLISI, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Litia Motor Inc. | anak laki-laki, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | TARUHAN, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Olin Corp. | OL, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nextstar Media Group Inc. Kelas A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD, + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Rahasia Victoria & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Sumber: FactSet |
Jangan lewatkan: Saham teknologi ini telah turun 20% menjadi 51% dari tertinggi 52 minggu
Daftar: Untuk informasi tentang semua berita pasar yang bergerak sebelum hari dimulai, baca email Perlu Tahu.
Strategi nilai-saham 'sapi perah' ini dapat menggemukkan portofolio Anda bahkan jika Anda takut pada Fed
Nilai saham telah mengungguli saham pertumbuhan selama enam bulan terakhir, sebagian, karena perubahan kebijakan Federal Reserve menandakan periode kenaikan suku bunga yang diperpanjang. Dalam dunia nilai, investor mungkin dilayani dengan baik dengan berfokus pada arus kas.
Klik di sini untuk penjelasan tentang bagaimana Indeks Russell 1000
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RU,
dibagi menjadi himpunan bagian yang tumpang tindih dalam Indeks Pertumbuhan Russell 1000
RLG,
dan Indeks Nilai Russell 1000
RLV,
Dalam lingkungan suku bunga rendah melalui sebagian besar pandemi virus corona, strategi pertumbuhan telah bekerja paling baik. Tetapi lihat bagan enam bulan ini yang menunjukkan total pengembalian ETF Pacer US Cash Cows senilai $1.3 miliar
+ 0.11%
-0.10%
sapi,
dibandingkan dengan indeks Pertumbuhan dan Nilai Russell 1000 dan indeks acuan S&P 500
SPX,
:
COWZ telah mengalahkan ketiga indeks selama enam bulan terakhir, dan tindakan ini mungkin berlanjut, karena perdagangan saham dengan valuasi harga-ke-pendapatan yang tinggi - termasuk perusahaan teknologi terbang tinggi yang telah memimpin pasar bull panjang - dapat terus berlanjut. lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga daripada nilai saham.
COWZ diseimbangkan ulang setiap tiga bulan untuk menampung 100 saham di antara Russell 1000 yang memiliki hasil arus kas bebas tertinggi untuk periode 12 bulan bergulir. Saham memiliki bobot yang sama ketika portofolio diseimbangkan kembali.
Pacer mendefinisikan arus kas bebas perusahaan sebagai arus kas dari operasi setelah pengeluaran modal, yang meliputi pengeluaran, bunga, pajak, dan investasi jangka panjang. Angka itu selama 12 bulan terakhir dibagi dengan kapitalisasi pasar saat ini setiap kuartal ketika portofolio dana yang diperdagangkan di bursa diseimbangkan kembali. Itu berarti selebaran tinggi baru-baru ini kemungkinan akan dikeluarkan dari portofolio.
Menyaring sapi perah
Strategi COWZ mungkin menarik bagi investor yang ingin melakukan diversifikasi di luar indeks tertimbang topi yang paling sering dilacak oleh dana indeks. Misalnya, lima perusahaan teratas yang dipegang oleh SPDR S&P 456 ETF Trust senilai $500 miliar
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
MENGINTAI,
- Perusahaan Apple.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc.
AMZN,
Alphabet Inc.
GOOGGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
dan Tesla Inc.
TSLA,
— membentuk 23% dari portofolio.
Tetapi beberapa investor ingin melihat saham individu. Berikut adalah tiga layar portofolio COWZ 100-saham. Setiap daftar mencakup kapitalisasi pasar (dalam miliaran dolar), hasil dividen, dan ringkasan pendapat di antara analis yang disurvei oleh FactSet:
Sapi perah paling gemuk
Berikut adalah 10 saham terbesar yang dimiliki dalam portofolio COWZ, berdasarkan kapitalisasi pasar:
Anda dapat mengklik tickers untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Kemudian baca panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi yang tersedia secara gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Sapi perah dengan hasil tertinggi
Berikut adalah 10 saham dalam portofolio COWZ dengan hasil dividen tertinggi pada penutupan pada 5 Januari:
Sapi perah favorit Wall Street
Terakhir, inilah 12 saham dalam portofolio COWZ dengan persentase "beli" atau peringkat setara tertinggi di antara para analis yang disurvei oleh FactSet. Grup ini mencakup selusin saham, bukan 10, karena tiga diikat dengan peringkat "beli" 82%:
Jangan lewatkan: Saham teknologi ini telah turun 20% menjadi 51% dari tertinggi 52 minggu
Daftar: Untuk informasi tentang semua berita pasar yang bergerak sebelum hari dimulai, baca email Perlu Tahu.
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo