CEO truk mengharapkan harga tinggi, permintaan di paruh kedua tahun 2022

CEO truk AS berharap untuk mempertahankan kekuatan harga bahkan dengan volume yang melemah pada paruh kedua tahun 2022 karena pengecer, produsen, dan konsumen menyesuaikan diri dengan gangguan dari penguncian Covid, perang Rusia-Ukraina, dan inflasi.

Sebuah survei pelanggan baru-baru ini oleh SAIA, seorang pengemudi truk untuk Starbucks, Home Depot dan Lowe's, menemukan bahwa sebagian besar perusahaan masih bekerja untuk mencari tahu langkah mereka selanjutnya dan apa "normal baru" untuk bisnis mereka, menurut CEO Fritz Holzgrefe.

“Mereka banyak berbicara tentang terus membangun kembali posisi inventaris, meluruskan rantai pasokan mereka melalui saldo tahun ini, bahkan hingga paruh pertama tahun depan,” kata Holzgrefe kepada CNBC. “Mungkin segalanya sedikit melambat, tetapi pelanggan masih terus menyortir ulang posisi rantai pasokan mereka agar lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka di bisnis masing-masing.”

Rantai pasokan membaik dan melewati yang terburuk, menurut Derek Leathers, CEO Werner Enterprise, yang memindahkan barang untuk Amazon, Walmart, dan Target. Namun, dia memperingatkan, hambatan bagi pengemudi truk akan mempertahankan tarif jauh di atas tingkat prapandemi untuk sisa tahun 2022.

“Anda akan melihat suku bunga bertahan untuk sisa tahun ini. Kenaikan biaya kami nyata. Pelanggan kami memahami itu,” kata Leathers. “Kita berbicara tentang merek-merek pemenang sukses berskala besar seperti [Amazon dan Walmart] dan banyak lainnya yang tahu bahwa ketergantungan pada operator mereka adalah keunggulan kompetitif. Mereka menginginkan transportasi yang berkualitas baik, tepat waktu, setiap saat dengan aman. Untuk melakukan itu, mereka bekerja dengan operator besar yang dikapitalisasi dengan baik.” 

Saham truk telah menjadi beberapa yang berkinerja terbaik di bulan Juli, sementara S&P 500 telah naik lebih dari 7% bulan ini. SIA dan ArcTerbaik naik lebih dari 20%, sementara Perusahaan Werner, Ksatria Swift dan JB berburu telah meningkat lebih dari 10%.

Awal tahun ini ada kekhawatiran tentang "resesi pengiriman" karena penurunan tarif di pasar spot yang disebut untuk truk. Menurut data terbaru dari Evercore ISI, tingkat tersebut turun lebih dari 11% dari tahun ke tahun. Pasar spot menyediakan transportasi barang sesuai permintaan, dan harga bervariasi berdasarkan penawaran dan permintaan.

Pengemudi truk melihat ledakan di puncak pandemi ketika perusahaan menyesuaikan diri dengan rantai pasokan yang kacau dan bersedia membayar tarif bersejarah untuk mengangkut barang selama ledakan e-commerce. Namun, sebagian besar angkutan truk masih dilakukan melalui kontrak dengan operator dan pelanggan mereka seperti pengecer besar.

Perusahaan-perusahaan terkemuka di tiga segmen utama angkutan truk memperoleh sebagian besar pendapatan dari kontrak — Knight Swift (beban truk penuh), FedEx (kurang dari muatan truk) dan JB Hunt (pengiriman kontainer) — telah melaporkan kenaikan tarif dua digit dalam pendapatan terbaru mereka.

“Kami yakin harga kontrak akan bertahan. Kami percaya tarif kontrak akan berada di tempat yang memungkinkan perusahaan truk menjadi sangat menguntungkan.” Analis transportasi Deustche Bank Amit Mehrotra mengatakan kepada CNBC.

Dia juga memperkirakan permintaan akan sedikit lebih rendah tetapi stabil untuk sisa tahun 2022. “Saya pikir masalah inventaris yang dilaporkan oleh pengecer besar seperti Walmart dan Target lebih merupakan cerminan dari perubahan pola pembelian, daripada penarikan pengeluaran konsumen yang signifikan, ” kata Mehrotra.

Kepala eksekutif salah satu pialang truk terbesar di Amerika Serikat juga mengawasi pengeluaran konsumen.

“Jelas pasar truk hari ini berbeda dari 12 bulan yang lalu,” CH Robinson CEO Bob Biesterfield mengatakan kepada CNBC "Squawk on the Street" pada hari Selasa.

Dia menambahkan bahwa ritel, perumahan dan manufaktur adalah pendorong utama volume truk. Manufaktur telah mengangkat yang terbaik dari ketiganya, tambahnya. Ritel melihat peningkatan volume di kuartal pertama dan penurunan di detik, kata Biesterfield.

Hasil negosiasi buruh pelabuhan Pantai Barat merupakan tanda tanya besar lainnya bagi industri truk.

Kontrak antara serikat pekerja dan pelabuhan yang menangani sekitar 45% impor AS berakhir pada 1 Juli, tetapi pekerjaan terus berlanjut selama negosiasi yang sedang berlangsung. Kedua belah pihak mengumumkan kesepakatan tentatif tentang tunjangan perawatan kesehatan saat mereka terus mengerjakan kesepakatan mengenai kompensasi, otomatisasi, dan poin lainnya. Ada penghentian, perlambatan atau gangguan selama tiga negosiasi terakhir — pada tahun 2002, 2008 dan 2014 — sebelum kesepakatan tercapai, menurut Kamar Dagang AS.

Holzgrefe, CEO SAIA, mengatakan ancaman gangguan sudah mengarah pada pergeseran rantai pasokan.

"Apa yang kami lihat adalah pelanggan kami port lain atau telah dialihkan ke bagian lain negara." kata Holzgrefe. “Sehingga Port of LA menjadi masalah lagi, kami merasa bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan kami. Itu hanya akan lebih mahal untuk beroperasi secara efisien.”

“Negosiasi LA-Long Beach bisa menjadi momen yang mengganggu.” kata Leathers, CEO Werner Enterprise. “Ada permintaan terpendam di China yang masih harus bergerak jika mereka keluar dari penguncian Covid, dan itu dapat membuat beberapa kemacetan dan gangguan. Masih ada efek yang belum terlihat pada konsumen dengan dampak inflasi yang berkelanjutan.”