Kenaikan harga TSMC dan Alibaba berburu barang murah

Halo semuanya! Ini adalah Cheng Ting-Fang dari Taipei, yang mencakup semikonduktor, rantai pasokan, perangkat keras, dan tren teknologi. Minggu ini Taiwan – ekonomi teknologi utama Asia – telah mengalami lonjakan Covid-19 terburuk sejak pandemi dimulai pada tahun 2020, mencatat lebih dari 65,000 kasus yang dikonfirmasi setiap hari, tertinggi di Asia.

Tetapi bagi para eksekutif di seluruh rantai pasokan teknologi di kawasan itu, tantangan yang lebih mendesak adalah memulihkan produksi setelah penguncian parah selama sebulan di wilayah Shanghai yang lebih luas, pusat manufaktur elektronik terpenting di dunia. Apple telah memperingatkan bahwa penguncian dapat menelan biaya hingga $8 miliar, sementara Quanta Computer, yang lini produksi MacBook paling canggihnya berada di dekat Shanghai, melaporkan penurunan penjualan bulanan hampir 40 persen dari Maret. Itu adalah cerita yang sama untuk Pegatron, yang pabrik perakitan iPhone terpentingnya berada di dekat Shanghai: pendapatan anjlok 35 persen di bulan April dari bulan sebelumnya.

Chipnya habis

Pada saat permintaan untuk smartphone, PC, dan TV menunjukkan tanda-tanda melambat, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. semakin meresahkan industri chip dan elektronik.

Pembuat chip kontrak terbesar di dunia — yang melayani semua orang mulai dari Apple dan Qualcomm hingga Nvidia dan MediaTek — telah memberi tahu pelanggannya berencana menaikkan harganya dengan "satu digit" pada awal tahun 2023, mengutip peningkatan biaya, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang dan Lauly Li menulis.

“Saya cukup terkejut ketika saya mengkonfirmasi bahwa TSMC akan menaikkan harga lagi,” kata seorang eksekutif di salah satu pengembang chip kepada Nikkei Asia. “Awalnya saya berpikir, apakah ini benar atau berita bohong? Kami sebelumnya berharap akan ada diskon di paruh kedua tahun ini, karena permintaan secara keseluruhan tidak terlalu kuat.”

Biaya produksi chip telah meningkat karena krisis pasokan dan logistik dan bahan yang lebih mahal. Biaya yang lebih tinggi untuk layanan TSMC dapat semakin meningkatkan biaya segala sesuatu mulai dari telepon dan komputer hingga pusat data dan mobil yang terhubung.

Mengingat betapa jarangnya titan Taiwan itu menaikkan harga selama beberapa dekade terakhir, eksekutif pengembang chip mengatakan dua pemberitahuan kenaikan dalam setahun adalah tanda yang jelas: "Itu berarti industri benar-benar berubah."

Anak kembalinya Cina

Pembuat ponsel pintar China Honor telah membuat comeback dramatis setelah spin-off dari raksasa teknologi Huawei Technologies pada akhir 2020. Pengiriman domestiknya tumbuh lebih dari 200 persen pada kuartal Januari-Maret dari tahun lalu, sementara sebagian besar pesaingnya, termasuk Xiaomi, Oppo dan Vivo melaporkan penurunan pada periode yang sama.

Kehormatan sekarang mencari untuk berkembang secara global, menjadikan pasar Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol sebagai fokus utama, kata CEO George Zhao Cheng Ting-Fang dan Lauly Li dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Nikkei Asia. Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara juga ada dalam radar Honor, katanya.

Zhao juga mengatakan tidak perlu bagi pembuat smartphone untuk pesimis, meskipun ketidakpastian makroekonomi, gangguan rantai pasokan dan kekhawatiran inflasi mengganggu industri. “Bagaimanapun, pasar smartphone masih merupakan pasar besar yang mengirimkan sekitar 1.3 miliar hingga 1.4 miliar unit per tahun.”

Alibaba pergi berburu barang murah

Alibaba pernah menjadi e-niaga tak terbantahkan juara di Cina. Pemilik Taobao dan Tianmao memegang hampir 80 persen pangsa pasar belanja online pada tahun 2015, tulis Financial Times ' Eleanor Olcott dan Gloria Li.

Tetapi persaingan dari saingan domestik JD.com, ByteDance dan Pinduoduo telah memangkas posisi dominannya dan sekarang Alibaba memiliki kurang dari setengah total pasar belanja online di China, menurut firma riset eMarketer.

Langkah Beijing untuk memecah kekuatan monopoli perusahaan internet besar China tahun lalu semakin mempercepat pelepasan cengkeraman Alibaba di pasar belanja online negara itu.

Tetapi Alibaba tidak duduk diam ketika para pesaingnya berkembang.

Pada Maret 2020, ia meluncurkan Taobao Deals untuk menargetkan sekitar 930 juta konsumen di kota-kota kecil dan kurang makmur. Setelah melakukan investasi besar dan kuat di platform, memanfaatkan jaringan hubungannya yang kuat dengan produsen dan sistem logistik dan pengiriman yang efisien, dengan cepat menambahkan 100 juta pengguna aktif, menempatkannya dalam persaingan langsung dengan Pinduoduo yang bersaing dengan harga.

Alibaba menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk dampak hukuman dari penguncian China terhadap kepercayaan konsumen, tekanan peraturan China untuk memecah kerajaan internetnya, dan ancaman delisting dari New York karena perselisihan atas dokumen audit antara dua negara adidaya global tersebut.

Analis berpendapat bahwa keberhasilan Alibaba dalam mengganggu pasar baru hanya dalam dua tahun menggarisbawahi kekuatannya yang bertahan lama dalam e-niaga - bahkan jika ini tidak tercermin dalam harga sahamnya yang babak belur.

teka-teki konsolidasi

Di permukaan, Jepang memiliki posisi yang kuat di pasar spesialis untuk semikonduktor daya: 21 persen pangsa pasar globalnya sedikit di depan saingan terdekat Jerman.

Perbedaannya adalah bahwa sementara saham Jerman berasal dari satu perusahaan, Infineon Technologies, Jepang dibagi di antara lima pemain. Pembuat kebijakan dan pengamat industri menyerukan agar perusahaan Jepang mengumpulkan sumber daya mereka untuk meningkatkan dan bersaing dengan lebih baik di panggung global — tetapi hanya sedikit yang mau melakukannya. perhatikan panggilan itu, tulis Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso telah bekerja sama dengan pembuat chip kontrak Taiwan untuk membuat chip listrik, sementara perusahaan seperti Mitsubishi Electric, Toshiba dan Fuji Electric semuanya memperluas kapasitas produksi mereka sendiri. Pangsa pasar global Jepang dalam chip listrik, yang digunakan untuk mengatur aliran listrik dalam segala hal mulai dari kendaraan listrik hingga kereta api hingga turbin angin, sudah merosot. Beberapa orang melihat gema yang mengkhawatirkan tentang bagaimana negara itu kehilangan keunggulannya yang dulu tangguh dalam chip memori melalui kegagalan untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan produksi.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah Jepang dapat mempertahankan ceruk chip kekuatannya atau mengalami pengulangan sejarah.

Bacaan yang disarankan

1. Singapore's Sea bersiap pindah ke sektor asuransi Indonesia (FT)

2. Pendapatan MacBook, pemasok iPad April anjlok di tengah penguncian China (Nikkei Asia)

3. Kepala pemberontak Arm China membuat pendirian terakhirnya (FT)

4. Saham Hikvision anjlok setelah ancaman sanksi AS (FT)

5. Panasonic mempertimbangkan untuk membangun pabrik baterai baru AS untuk Tesla (Nikkei Asia)

6. Jepang merencanakan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon pertama (Nikkei Asia)

7. SEC menyelidiki IPO AS senilai $4.4bn dari grup ride-hailing China Didi (FT)

8. Kesepakatan penguncian Shanghai pukulan ke pendapatan Q2 pembuat EV Li Auto (Nikkei Asia)

9. Pesawat listrik siap lepas landas sebagai transportasi yang layak secara komersial (Nikkei Asia)

10. Beijing memberikan lisensi robotaxi tanpa pengemudi pertama kepada Baidu dan Pony.ai (FT)

Kami harap Anda menikmati #techAsia. Jika demikian, mohon rekomendasikan kepada teman Anda untuk menerimanya setiap minggu dengan mendaftar di sini.

Jika Anda memiliki komentar, atau ide tentang cerita yang ingin Anda lihat kami cover, kami akan senang mendengar dari Anda di [email dilindungi].