UnionBank Menggalang Hingga $1.1 Miliar Untuk Mendanai Akuisisi Unit Perbankan Konsumen Filipina Citigroup

UnionBank dari Filipina—yang menghitung Keluarga aboitiz, salah satu klan terkaya di negara itu, sebagai pemegang saham terbesarnya—menggalang dana sebanyak 59 miliar peso ($ 1.1 miliar) dalam penawaran hak saham untuk mendanai akuisisi bisnis perbankan konsumen Citigroup di negara tersebut.

Bank berencana untuk menawarkan sebanyak 800 juta saham kepada pemegang saham yang ada dengan harga diskon antara 64.55 peso hingga 73.78 peso masing-masing, menurut pengajuan peraturan ke Bursa Efek Filipina. Saham UnionBank ditutup naik 2.8% menjadi 97.80 peso kemarin dan diperdagangkan pada 97 peso pada Jumat pagi. Penawaran—yang didukung penuh oleh pemegang saham utama Aboitiz Ekuitas Ventures, The Insular Life Assurance Co. dan Sistem Jaminan Sosial dana pensiun Filipina—dimulai pada 25 April dan berakhir pada 6 Mei.

Pada bulan Desember, UnionBank setuju untuk membeli Citigroup bisnis perbankan konsumen di negara Asia Tenggara dengan pertimbangan tunai 55 miliar peso, yang mencakup premi 45.3 miliar peso di atas nilai aset. Kesepakatan itu, yang diharapkan akan selesai pada paruh kedua tahun ini, juga mencakup aset real estat seperti Citibank Square di Eastwood City di Quezon City dan tiga cabang layanan penuh bank dan lima pusat manajemen kekayaan.

Akuisisi tersebut akan membantu mempercepat pertumbuhan operasi perbankan ritel UnionBank, Erramon Isidro M. Aboitiz, ketua UnionBank, mengatakan dalam sebuah pernyataan ketika akuisisi Citigroup diumumkan pada bulan Desember.

Terlepas dari dampak pandemi yang berkepanjangan pada ekonomi Filipina, pendapatan bank terus meningkat, dengan pendapatan bersih naik 7% ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 45.1 miliar peso pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh biaya berbasis dan pendapatan perdagangan.