Warren Buffett Dan David Rolfe Setuju Dengan 6 Saham Ini

Kesimpulan

• Kedua guru tersebut memiliki posisi di Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VisaV
  dan US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Trades, Portofolio), investor legendaris yang memimpin Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), dikenal karena preferensinya berinvestasi di perusahaan yang luar biasa dengan harga wajar yang memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan bisnis yang dapat diprediksi. Strategi jangka panjang ini telah berkontribusi pada kinerjanya yang kuat dengan rata-rata pengembalian tahunan sebesar 20% sejak tahun 1965.

Demikian pula, Mitra Wedgewood David Rolf (Trades, Portofolio) mendekati investasi potensial dengan pola pikir pemilik bisnis. Dia berusaha untuk menghasilkan kekayaan jangka panjang yang signifikan dengan menganalisis segelintir perusahaan undervalued yang memiliki produk atau layanan dominan, laba konsisten, pertumbuhan pendapatan dan dividen, sangat menguntungkan dan memiliki tim manajemen yang kuat.

Karena kedua ahli tersebut memiliki pendekatan investasi yang sebanding, tidak mengherankan jika mereka memiliki beberapa kepemilikan yang sama pada tiga bulan yang berakhir pada 30 September.

Menurut Portofolio Gabungan, fitur Premium GuruFocus berdasarkan pengajuan 13F, investor nilai veteran keduanya memiliki posisi di The Kraft Heinz Co. (KHC, Finansial), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.(TSM, Finansial), Perusahaan Apple. (AAPL, Finansial), Johnson & Johnson (JNJ, Finansial), Visa Inc.V, Finansial) dan US Bancorp (USB, Finansial) pada kuartal ketiga.

Investor harus menyadari bahwa pengajuan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang kepemilikan perusahaan karena laporan hanya mencakup posisinya di saham AS dan kuitansi penyimpanan Amerika, tetapi mereka masih dapat memberikan informasi yang berharga. Selanjutnya, laporan hanya mencerminkan perdagangan dan kepemilikan pada tanggal pengarsipan portofolio terbaru, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh perusahaan pelapor hari ini atau bahkan ketika artikel ini diterbitkan.

Kraft Heinzo

Selama kuartal tersebut, Rolfe meningkatkan Kraft Heinz (KHC, Finansial) sebesar 6.82%, sementara Buffett membiarkan kepemilikannya tidak berubah. Kedua guru tersebut memiliki bobot portofolio ekuitas gabungan sebesar 3.74% di saham.

Perusahaan barang kemasan yang berbasis di Chicago, yang memiliki merek Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz dan Jell-O, memiliki kapitalisasi pasar $48.83 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $39.84 pada hari Kamis dengan a rasio harga-pendapatan dari 40.68, a rasio harga-buku dari 1.02 dan a rasio harga-penjualan dari 1.90.

Grafik Garis Nilai GFHARGA
menyarankan saham dinilai secara wajar berdasarkan rasio historisnya, kinerja keuangan masa lalu, dan perkiraan pendapatan analis di masa mendatang.

Grafik Skor GF dari 68 dari 100, bagaimanapun, menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja masa depan yang buruk. Sedangkan Kraft Heinz mendapat rating tinggi untuk profitabilitas dan semangat, nya pertumbuhan, kekuatan finansial dan Nilai GF peringkatnya rendah.

Buffett telah kehilangan sekitar 47.11% dari investasi berdasarkan data GuruFocus, sementara Rolfe telah naik 3.54%.

Dari guru diinvestasikan di Kraft Heinz, Buffett memiliki saham terbesar dengan 26.57% saham beredarnya. Investasi Elang Pertama (Trades, Portofolio), Bill Gates (Trades, Portofolio)' yayasan kepercayaan dan Ray Dalio (Trades, Portofolio)'s Bridgewater Associates juga memiliki kepemilikan yang signifikan.

Manufaktur Semikonduktor Taiwan

Buffett memasuki 60.06 miliar saham saham di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Finansial) selama kuartal tersebut, sementara Rolfe membatasi investasinya sebesar 15.17%. Bobot portofolio ekuitas gabungan adalah 5.21%.

Pabrikan chip semikonduktor Taiwan memiliki kapitalisasi pasar $421.52 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $81.35 pada hari Kamis dengan a rasio harga-pendapatan dari 14, a rasio harga-buku dari 4.55 dan a rasio harga-penjualan dari 5.99.

Menurut Nilai GF Line, saham saat ini dinilai terlalu rendah secara signifikan.

Selanjutnya, Skor GF dari 91 menyiratkan perusahaan memiliki potensi kinerja yang tinggi. Meskipun meraup skor tinggi untuk empat kriteria, semangat merasa pendek.

GuruFocus menemukan Buffett telah kehilangan sekitar 1.57% dari investasinya sejauh ini, sementara Rolfe telah kehilangan sekitar 30.43% sejak kuartal kedua tahun 2021.

Dengan 1.16% saham, Buffett sekarang adalah pemegang saham guru terbesar perusahaan. Lainnya investor guru top memasukkan Ken Fisher (Trades, Portofolio), Steve Mandela (Trades, Portofolio), Elang Pertama, Baillie Gifford (Trades, Portofolio), Frank Pasir (Trades, Portofolio), Ruane Cunniff (Trades, Portofolio), Ron Baron (Trades, Portofolio), Sarah Keterer (Trades, Portofolio), Jeremy Grantham (Trades, Portofolio) Dan Chase Coleman (Trades, Portofolio).

Apple

Rolfe mengurangi posisinya di Apple (AAPL, Finansial) sebesar 1.83% menjadi 360,547 saham selama kuartal tersebut, sementara Buffett mempertahankan sahamnya tidak berubah dengan 894.80 juta saham. Mereka memiliki bobot portofolio ekuitas gabungan sebesar 51.13% di saham.

Raksasa teknologi yang terkenal dengan komputer iPhone dan Mac, yang berkantor pusat di Cupertino, California, memiliki kapitalisasi pasar $2.33 triliun; sahamnya diperdagangkan sekitar $147.73 pada hari Kamis dengan a rasio harga-pendapatan dari 24.72, a rasio harga-buku dari 46.16 dan a rasio harga-penjualan dari 6.08.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham tampaknya sedang undervalued saat ini.

Didorong oleh peringkat tinggi untuk empat kriteria dan nilai lumayan untuk kekuatan finansial, Apel Skor GF dari 97 menunjukkan itu memiliki potensi kinerja yang tinggi.

GuruFocus mengatakan Buffett telah memperoleh sekitar 280.02% dari investasinya sejak kuartal pertama 2016, sementara Rolfe telah naik 82.23% sejauh ini.

Sekali lagi, Buffett memiliki saham terbesar dengan 5.62% saham beredar Apple. Nelayan, Spiros Segalas (Trades, Portofolio), Grantham, Manajemen PRIMECAP (Trades, Portofolio), Jim Simons (Trades, Portofolio)' Teknologi Renaisans, Tom Gayner (Trades, Portofolio) Dan Kepercayaan Elf (Trades, Portofolio) juga memiliki terkenal posisi dalam stok.

Johnson & Johnson

Sementara Buffett meninggalkan Johnson & Johnson (JNJ, Finansial) tetap tidak berubah pada 327,100 saham, Rolfe memangkas 0.78% dari investasi 6,400 sahamnya. Bobot portofolio ekuitas gabungan adalah 0.22%.

New Brunswick, perusahaan farmasi yang berbasis di New Jersey, yang juga memproduksi peralatan medis dan barang konsumen, memiliki kapitalisasi pasar $466.40 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $178.27 pada hari Kamis dengan a rasio harga-pendapatan dari 24.58, a rasio harga-buku dari 6.26 dan a rasio harga-penjualan dari 4.95.

Grafik Garis Nilai GF menunjukkan saham cukup dihargai saat ini.

Grafik Skor GF dari 90 menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja yang tinggi di belakang peringkat yang kuat untuk profitabilitas, pertumbuhan, kekuatan finansial dan semangat serta nilai lumayan untuk Nilai GF.

Data GuruFocus menunjukkan bahwa Buffett telah memperoleh sekitar 14.97% dari investasi jangka panjang. Rolfe telah menghasilkan pengembalian 53.92% sejak kuartal pertama 2016.

Dari guru diinvestasikan di Johnson & Johnson, Fisher memiliki saham terbesar dengan 0.23% dari saham beredarnya. Firma Dalio, Grantham, Manajemen Aset Yacktman (Trades, Portofolio), Yang Dana Pendapatan Ekuitas Harga T Rowe (Trades, Portofolio), Browne Tweedy (Trades, Portofolio) Dan Mairs dan Power (Trades, Portofolio) juga memiliki kepemilikan yang besar.

Visa

Di kuarter ketiga, Rolfe memangkas Visa-nya (V, Finansial) sebesar 2.7%, sementara Buffett membiarkan sahamnya sendiri. Guru memiliki bobot portofolio ekuitas gabungan sebesar 6.89% di saham.

Perusahaan yang berkantor pusat di San Francisco, yang memfasilitasi pembayaran elektronik dan menyediakan layanan kartu kredit, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $458.95 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $216.70 pada hari Kamis dengan a rasio harga-pendapatan dari 31, a rasio harga-buku dari 12.87 dan a rasio harga-penjualan dari 15.78.

Menurut Garis Nilai GF, sahamnya sedang undervalued saat ini.

Dengan peringkat yang kuat untuk kelima kriteria tersebut, the Skor GF dari 99 berarti perusahaan memiliki potensi kinerja yang tinggi.

GuruFocus memperkirakan Buffett telah memperoleh 372.42% dari investasinya sejak kuartal ketiga 2011. Rolfe juga berhasil dengan baik dengan pengembalian sekitar 115.86% sejauh ini.

Dengan saham 0.51%, Frank Pasir (Trades, Portofolio) adalah perusahaan terbesar pemegang saham guru. Investor utama Visa lainnya termasuk Fisher, Andreas Halvorsen (Trades, Portofolio), Chuck Akre (Trades, Portofolio), PRIMECAP, Segalas, Mandel, firma Simons, Ibukota Diamond Hill (Trades, Portofolio), firma Grantham dan Dalio.

Bancorp AS

Meskipun Buffett mengurangi sahamnya di US Bancorp (USB, Finansial) sebesar 31.81% selama kuartal tersebut, Rolfe menaikkan posisinya sebesar 7.29%. Bersama-sama, para ahli memiliki bobot portofolio ekuitas gabungan sebesar 1.34%.

Perusahaan induk bank yang berbasis di Minneapolis memiliki kapitalisasi pasar $67.25 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $45.20 pada hari Kamis dengan a rasio harga-pendapatan dari 10.75, a rasio harga-buku dari 1.65 dan a rasio harga-penjualan dari 2.86.

Berdasarkan GF Value Line, saham tampaknya sedikit undervalued saat ini.

Grafik Skor GF dari 77 menunjukkan perusahaan cenderung memiliki kinerja rata-rata ke depan. Sementara US Bancorp mendapat peringkat tinggi untuk pertumbuhan dan Nilai GF, itu mendapat nilai lumayan untuk profitabilitas dan semangat serta rendah kekuatan finansial pangkat.

Menurut GuruFocus, Buffett telah memperoleh sekitar 44.04% dari investasi jangka panjang. Rolfe telah naik sekitar 22.67% sejak kuartal pertama 2016.

Buffett adalah perusahaan terbesar pemegang saham guru dengan kepemilikan 3.57%. US Bancorp juga dipegang oleh Chris Davis (Trades, Portofolio), Elang Pertama, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs dan Power (Trades, Portofolio), Yang Dana Yacktman (Trades, Portofolio)s, PRIMECAP dan banyak guru lainnya.

Komposisi portofolio

Portofolio ekuitas Buffett senilai $296.10 miliar, yang terdiri dari 49 saham, sebagian besar diinvestasikan di sektor teknologi, jasa keuangan, dan energi.

Portofolio ekuitas Rolfe senilai $532 juta, yang terdiri dari 40 saham, diinvestasikan secara besar-besaran di sektor teknologi dan jasa keuangan.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.