Warren Buffett Membuang Wells Fargo, Mengambil Citigroup

Kesimpulan

• Guru memasuki delapan posisi baru selama kuartal tersebut, termasuk dua yang sebelumnya diungkapkan.
• Dia terjual habis dari AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb dan Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Trades, Portofolio), konglomerat bernilai miliaran dolar, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansial)(BRK.B, Finansial), mengungkapkan portofolio ekuitasnya untuk kuartal pertama 2022 pada hari Senin.

Dengan tumpukan uang tunai lebih dari $ 140 miliar untuk dibelanjakan pada saham pada akhir tahun 2021, guru terkenal dan dua manajer portofolionya, Ted Weschler dan Todd Combs, mengungkapkan saham baru di Occidental Petroleum
OXY
Perusahaan (OXY, Finansial) pada bulan Maret, yang telah ditambahkannya. Dia juga mendirikan holding di HP
HPQ
Inc. (HPQ, Finansial).

Selama pertemuan tahunan, Buffett mengungkapkan bahwa dia menggandakan Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Finansial), Chevron
CVX
Perusahaan (CVX, Finansial) dan Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finansial) posisi.

Pembelian penting lainnya untuk kuartal yang dilaporkan dalam pengarsipan 13F termasuk investasi baru di Citigroup
C
Inc. (C, Finansial), Parmount Global (UNTUK, Finansial), Celanese
CE
Perusahaan (CE, Finansial), McKesson
MCK
Perusahaan (MCK, Finansial), Markel
MKL
Perusahaan (MKL, Finansial) dan Sekutu Keuangan
SEKUTU
Inc. (SEKUTU, Finansial). Dia juga menambahkan ke Liberty Formula One Group (FWONK, Finansial), Lantai & Dekorasi Holdings Inc. (FND, Finansial), RH (RH, Finansial) dan General Motors
GM
rekan (GM, Finansial).

Berbeda dengan kuartal sebelumnya, investor nilai adalah penjual yang kurang aktif, mengurangi Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finansial) dan STORE Capital Corp. (STOR, Finansial), bersama dengan dua investasi lain yang ada, dan penjualan AbbVie Inc. (ABBV, Finansial), Bristol-Myers Squibb Co.(BMY, Finansial) dan Wells Fargo & Co. (WFC, Finansial).

Investor harus menyadari bahwa pengajuan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang kepemilikan perusahaan karena laporan hanya mencakup posisinya di saham AS dan kuitansi penyimpanan Amerika, tetapi laporan tersebut masih dapat memberikan informasi yang berharga. Selanjutnya, laporan hanya mencerminkan perdagangan dan kepemilikan pada tanggal pengarsipan portofolio terbaru, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh perusahaan pelapor hari ini atau bahkan ketika artikel ini diterbitkan.

Lima Berkshire kepemilikan terbesar, yang mencakup lebih dari setengah portofolio ekuitas, adalah Apple, Bank of America
BAC
Corp (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron dan The Coca-Cola
KO
Bersama (KO).

Portofolio ekuitas guru senilai $363.55 miliar terdiri dari 49 saham per 31 Maret. Mayoritas portofolio diinvestasikan dalam saham teknologi sebesar 45.03%, sedangkan sektor jasa keuangan memiliki bobot 27.19% dan ruang pertahanan konsumen mewakili 11.29%.

Minyak Bumi Barat

Seperti dilaporkan sebelumnya, Buffett mengungkapkan 29.8 juta saham saham di Occidental Petroleum (OXY, Finansial), yang telah meningkat menjadi lebih dari 143 juta saham. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $44.01 selama kuartal tersebut.

Posisi tersebut saat ini menempati 2.26% dari portofolio ekuitas dan sekarang merupakan kepemilikan terbesar kedelapan.

Produsen minyak dan gas yang berbasis di Houston ini memiliki kapitalisasi pasar $64.31 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $67.57 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 9.97, rasio harga-buku 4.25 dan rasio harga-penjualan 2.25.

Garis Nilai GF
HARGA
menunjukkan bahwa saham dinilai terlalu tinggi saat ini berdasarkan rasio historis, kinerja keuangan masa lalu, dan proyeksi pendapatan masa depan.

HP

Seperti diberitakan bulan lalu, Oracle of Omaha memasuki 104.5 juta saham di HP (HPQ, Finansial), mengalokasikannya ke 1.04% dari portofolio ekuitas. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $36.94 per saham selama kuartal tersebut. Dia telah meningkatkan kepemilikan menjadi 120.9 juta saham.

Perusahaan komputasi dan percetakan pribadi ini memiliki kapitalisasi pasar $40.45 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $38.26 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 6.86 dan rasio harga-penjualan 0.69.

Garis Nilai GF menunjukkan bahwa saham dinilai terlalu tinggi saat ini.

Apple

Saat dia memberi tahu Becky Quick, guru itu mengambil 3.8 juta saham Apple (AAPL, Finansial) setelah penurunan tiga hari, berdampak pada portofolio ekuitas sebesar 0.18% dan memperluas posisi 0.43%.

Dia sekarang memegang total 890.9 juta saham, terhitung 42.79% dari portofolio ekuitas. GuruFocus memperkirakan dia telah memperoleh 281.89% dari investasi sejauh ini, yang tetap menjadi kepemilikan terbesarnya.

Raksasa teknologi yang berkantor pusat di Cupertino, California, yang terkenal dengan produk elektroniknya seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $2.39 triliun; sahamnya diperdagangkan sekitar $147.91 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 24.01, rasio harga buku 35.57 dan rasio harga-penjualan 6.36.

Menurut GF Value Line, harga saham saat ini sedang undervalued.

Tanda pangkat ketentaraan

Dengan dampak 5.42% pada portofolio ekuitas, investor mendorong Chevron (CVX, Finansial) saham sebesar 316.21%, membeli 120.9 juta saham. Selama kuartal tersebut, saham diperdagangkan dengan harga rata-rata per saham $143.03.

Dia sekarang memegang total 159.17 juta saham, terhitung 7.12% dari portofolio ekuitas. GuruFocus memperkirakan dia telah memperoleh 30.52% dari investasi sejauh ini, yang sekarang merupakan kepemilikan terbesar keempatnya.

Raksasa energi yang berbasis di San Ramon, California ini memiliki kapitalisasi pasar $343.74 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $ 174.95 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 16.45, rasio harga buku 2.34 dan rasio harga-penjualan 1.91.

Berdasarkan GF Value Line, saham tampaknya dinilai terlalu tinggi saat ini.

Activision Blizzard

Berdampak pada portofolio ekuitas sebesar 1.10%, Buffett mendorong Activision Blizzard (ATVI, Finansial) saham sebesar 338.77%, membeli 49.6 juta saham. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $77.76 per saham selama kuartal tersebut.

Berkshire sekarang memegang 64.3 juta saham total, yang mewakili 1.42% dari portofolio ekuitas dan sekarang 10^th-pegangan terbesar. Data GuruFocus menunjukkan bahwa dia telah memperoleh sekitar 3.68% dari investasi sejauh ini.

Penerbit video game yang berkantor pusat di Santa Monica, California, yang diakuisisi oleh Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), memiliki kapitalisasi pasar sebesar $61.14 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $78.12 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 24.74, rasio harga buku 3.43 dan rasio harga-penjualan 7.39.

GF Value Line menunjukkan bahwa saham saat ini dinilai wajar.

Citigroup

Berkshire memasuki 55.15 juta saham di Citigroup (C, Finansial), mendedikasikan 0.81% dari portofolio ekuitas kepada induk. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata masing-masing $61.89 selama kuartal tersebut.

Bank yang berbasis di New York ini memiliki kapitalisasi pasar $98.56 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $50.74 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 5.99, rasio harga-buku 0.56 dan rasio harga-penjualan 1.44.

Menurut GF Value Line, harga saham saat ini sedang undervalued.

Verizon

Verizon (VZ, Finansial) posisi terpangkas 99.13%, dengan Berkshire menjual 157.4 juta saham. Transaksi tersebut berdampak -2.47% terhadap portofolio ekuitas. Selama kuartal tersebut, saham diperdagangkan dengan harga rata-rata per saham $52.99.

Perusahaan sekarang memegang 1.4 juta saham, yang mewakili 0.02% dari portofolio ekuitas. Data GuruFocus menunjukkan bahwa dia telah kehilangan sekitar 8.73% dari investasi sejauh ini.

Perusahaan telekomunikasi yang berkantor pusat di New York ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $206.01 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $49.06 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 9.53, rasio harga buku 2.45 dan rasio harga-penjualan 1.52.

Berdasarkan GF Value Line, saham tampaknya sedikit undervalued saat ini.

AbbVie

Perusahaan menjual 3.03 juta sisa saham AbbVie (ABBV, Finansial), berdampak pada portofolio ekuitas sebesar -0.12%. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $145.09 per saham selama kuartal tersebut.

Menurut GuruFocus, Berkshire memperoleh 25.76% dari investasi selama masa pakainya.

Perusahaan biotek yang berbasis di Chicago ini memiliki kapitalisasi pasar $274.13 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $ 154.96 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 22.3, rasio harga-buku 16.86 dan rasio harga-penjualan 4.87.

Garis Nilai GF menunjukkan bahwa saham saat ini dinilai terlalu tinggi.

Wells Fargo

Setelah secara bertahap mengurangi kepemilikan selama beberapa tahun terakhir, Buffett melepas sisa 675,054 saham Wells Fargo (WFC, Finansial), yang berdampak sebesar -0.01% pada portofolio ekuitas. Selama kuartal tersebut, saham diperdagangkan dengan harga rata-rata masing-masing $53.63.

Investasi lama, yang pada satu titik merupakan posisi terbesar guru, menghasilkan pengembalian 62.40% berdasarkan data GuruFocus.

Bank yang berkantor pusat di San Francisco ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 163.83 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $ 43.23 pada hari Selasa dengan rasio harga-pendapatan 8.99, rasio harga-buku 1.03 dan rasio harga-penjualan 2.24.

Menurut GF Value Line, harga saham saat ini sedang undervalued.

Lihat portofolio Buffett lainnya di sini.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.