Warren Buffett memegang saham ini untuk arus kas bebas yang besar — ​​dengan inflasi mendekati level tertinggi 40 tahun, Anda juga harus

Wall Street sangat memperhatikan pendapatan perusahaan.

Tetapi laba yang dilaporkan sering dimanipulasi melalui metode akuntansi yang agresif atau bahkan curang.

Itu sebabnya investor yang menghindari risiko perlu fokus pada perusahaan yang menghasilkan banyak arus kas bebas.

Uang tunai dingin dan keras itu nyata, dan dapat digunakan oleh tim manajemen yang ramah pemegang saham untuk:

Legenda investasi dan CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett terkenal karena kecintaannya pada bisnis yang menghasilkan arus kas.

Mari kita lihat tiga saham dalam portofolio Berkshire yang membanggakan margin arus kas bebas dua digit (arus kas bebas sebagai persentase penjualan).

Mendaftarlah agar buletin MoneyWise kami menerima aliran ide yang dapat ditindaklanjuti dari perusahaan top Wall Street.

Chevron (CVX)

Memimpin dari daftar kami adalah raksasa minyak dan gas Chevron, yang telah menghasilkan $21.1 miliar arus kas bebas selama 12 bulan terakhir dan secara konsisten membukukan margin arus kas bebas di rata-rata 11%.

Saham telah panas dalam beberapa bulan terakhir di rebound kuat dalam harga energi, tetapi dengan inflasi yang terus memanas, mungkin ada banyak ruang tersisa untuk dijalankan.

Inisiatif manajemen baru-baru ini untuk memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi mulai diterapkan dan harus dapat mendorong tindakan ramah pemegang saham di masa mendatang.

Pada bulan Maret, Chevron mengumumkan bahwa mereka akan menggandakan pembelian kembali sahamnya menjadi sebanyak $10 miliar per tahun, menjanjikan bahwa pemegang saham akan melihat keuntungan dari harga minyak yang tinggi.

Saham tersebut masih menawarkan hasil dividen yang menarik sebesar 3.4%.

Moody's (MCO)

Dengan margin arus kas bebas di atas 30%, pemimpin peringkat kredit Moody's berada di urutan berikutnya dalam daftar kami.

Terlepas dari kelemahan baru-baru ini, saham Moody's naik 145% selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa itu adalah bisnis yang relatif tahan resesi yang layak untuk dipertaruhkan.

Secara khusus, posisi kepemimpinan perusahaan yang mengakar kuat dalam peringkat kredit, yang mengarah pada arus kas yang besar dan pengembalian modal, harus terus membatasi penurunan jangka panjang Moody.

Kisah berlanjut

Moody's telah menghasilkan sekitar $1.8 miliar dalam arus kas bebas dua belas bulan. Dan pada tahun 2021, perusahaan mengembalikan $1.2 miliar kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham dan dividen.

Moody's memiliki hasil dividen sebesar 1.0%.

Coca Cola (KO)

Yang melengkapi daftar kami adalah raksasa minuman Coca-Cola, yang telah menghasilkan $7 miliar dalam arus kas bebas dua belas bulan dan biasanya memberikan margin arus kas bebas di atas 20%.

Stok sudah banyak Pasang surut dalam beberapa bulan terakhir, tetapi investor yang sabar harus melihat untuk mengambil keuntungan dari ketidakpastian jangka pendek. Kasus investasi jangka panjang Coca-Cola terus didukung oleh kehadiran merek yang tak tertandingi, efisiensi skala besar, dan hambatan pertumbuhan geografis yang masih menarik.

Dan perusahaan kembali beroperasi pada tingkat pra-pandemi.

Pada kuartal terakhir, Coca-Cola membukukan pendapatan sebesar $10.5 miliar, naik 16% dari periode tahun lalu, sebagian besar didorong oleh peningkatan 8% dalam volume unit kasus.

Saham Coca-Cola menawarkan hasil dividen sebesar 2.9%.

Mendaftarlah agar buletin MoneyWise kami menerima aliran ide yang dapat ditindaklanjuti dari perusahaan top Wall Street.

Lainnya dari MoneyWise

Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.