Warren Buffett Meningkatkan Taruhan Occidental Dan Apple, Membuang Verizon

Kesimpulan

• Guru tidak menambahkan posisi baru selama kuartal tersebut.
• Dia menjual habis Verizon dan Royalty Pharma.

Warren Buffett (Trades, Portofolio), konglomerat bernilai miliaran dolar, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansial)(BRK.B, Finansial), mengungkapkan portofolio ekuitasnya untuk kuartal kedua 2022 pada hari Senin.

Dengan tumpukan uang tunai lebih dari $106 miliar untuk dibelanjakan pada saham pada akhir kuartal pertama, guru terkenal dan dua manajer portofolionya, Ted Weschler dan Todd Combs, mendedikasikan banyak uang untuk meningkatkan investasi di Occidental PetroleumOXY
Perusahaan (OXY, Finansial).

Pembelian penting lainnya untuk kuartal yang dilaporkan dalam pengarsipan 13F termasuk peningkatan taruhan pada Ally FinancialSEKUTU
Inc. (SEKUTU, Finansial), ApelAAPL
Inc. (AAPL, Finansial), Badai salju ActivisionATVI
Inc. (ATVI, Finansial) dan ChevronCVX
Perusahaan (CVX, Finansial).

Adapun sisi penjualan, Berkshire mengurangi kepemilikannya di General MotorsGM
rekan (GM, Finansial), US BancorpTBBK
(USB, Finansial) dan KrogerKR
rekan (KR, Finansial). Itu juga terjual habis dari Verizon Communications Inc. (VZ, Finansial) dan Royalti Pharma PLC (Rprx, Finansial).

Investor harus menyadari bahwa pengajuan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang kepemilikan perusahaan karena laporan hanya mencakup posisinya di saham AS dan kuitansi penyimpanan Amerika, tetapi mereka masih dapat memberikan informasi yang berharga. Selanjutnya, laporan hanya mencerminkan perdagangan dan kepemilikan pada tanggal pengarsipan portofolio terbaru, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh perusahaan pelapor hari ini atau bahkan ketika artikel ini diterbitkan.

Lima Berkshire kepemilikan terbesar, yang mencakup lebih dari setengah portofolio ekuitas, adalah Apple, Bank of AmericaBAC
Perusahaan (BAC, Finansial), Coca ColaKO
rekan (KO, Finansial), Chevron dan American ExpressAXP
Perusahaan (AXP, Finansial).

Portofolio ekuitas senilai $300.13 miliar sang guru terdiri dari 47 saham per 30 Juni. Sebagian besar portofolio diinvestasikan pada saham teknologi sebesar 42.92%, sedangkan sektor jasa keuangan memiliki bobot 225.66% dan ruang pertahanan konsumen mewakili 13.38%.

Barat

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Buffett meningkatkan Occidental Petroleum (OXY, Finansial) memegang 16.26% selama kuartal kedua, membeli 5.04 juta saham. Sejak itu telah meningkat menjadi 181.7 juta saham. Transaksi tersebut berdampak 0.44% pada portofolio ekuitas. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $61.35 per saham selama kuartal tersebut.

Posisi saat ini menempati 3.11% dari portofolio ekuitas dan sekarang merupakan kepemilikan terbesar ketujuh. Dia telah memperoleh sekitar 25.92% pada investasi sejauh ini.

Produsen minyak dan gas yang berbasis di Houston ini memiliki kapitalisasi pasar $59.93 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $64.34 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 6.15, rasio harga buku 3.32 dan rasio harga-penjualan 1.86.

Garis Nilai GFHARGA
menunjukkan saham tersebut dinilai terlalu tinggi saat ini berdasarkan rasio historis, kinerja keuangan masa lalu, dan proyeksi pendapatan analis di masa depan.

Sekutu finansial

Oracle of Omaha meningkatkan Ally Financial (SEKUTU, Finansial) saham sebesar 234.47%, membeli 21.03 juta saham dan mempengaruhi portofolio ekuitas sebesar 0.23%. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $40 masing-masing selama kuartal tersebut.

Dia sekarang memegang total 30 juta saham, terhitung 0.33% dari portofolio ekuitas. GuruFocus memperkirakan dia telah kehilangan 15.46% dari investasi sejauh ini.

Perusahaan induk bank yang berkantor pusat di Detroit memiliki kapitalisasi pasar sebesar $11.01 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $35.67 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 5.13, ​​rasio harga buku 0.96 dan rasio harga-penjualan 1.34.

Menurut GF Value Line, harga saham saat ini sedang undervalued.

Apple

Sang guru menambahkan 3.87 juta saham ke Apple (AAPL, Finansial) posisi, berdampak pada portofolio ekuitas sebesar 0.18% dan memperluas posisi 0.44%. Selama kuartal tersebut, saham diperdagangkan dengan harga rata-rata per saham $151.81.

Dia sekarang memegang total 894.8 juta saham, terhitung 40.76% dari portofolio ekuitas. GuruFocus memperkirakan dia telah memperoleh 336.06% dari investasi sejauh ini, yang tetap menjadi kepemilikan terbesarnya.

Raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino, California, yang dikenal dengan produk elektroniknya seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch, memiliki kapitalisasi pasar $2.78 triliun; sahamnya diperdagangkan sekitar $ 173.19 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 28.58, rasio harga-buku 47.97 dan rasio harga-penjualan 7.34.

Berdasarkan GF Value Line, saham tersebut tampaknya dinilai cukup saat ini.

Activision Blizzard

Berdampak pada portofolio ekuitas sebesar 0.11%, Buffett mendorong Activision Blizzard (ATVI, Finansial) saham sebesar 6.35%, membeli 4.08 juta saham. Selama kuartal tersebut, saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $77.83 per saham.

Berkshire sekarang memegang total 68.4 juta saham, yang mewakili 1.77% dari portofolio ekuitas dan merupakan 10^th-pegangan terbesar. Sejauh ini, data GuruFocus menunjukkan bahwa dia telah memperoleh sekitar 6.68% dari investasi tersebut.

Penerbit video game yang berkantor pusat di Santa Monica, California, yang diakuisisi oleh MicrosoftMSFT
Perusahaan (MSFT, Finansial), memiliki kapitalisasi pasar sebesar $63.16 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $80.73 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 33.63, rasio harga buku 3.46 dan rasio harga-penjualan 8.29.

Garis Nilai GF menunjukkan bahwa saham saat ini dinilai terlalu tinggi.

Tanda pangkat ketentaraan

Dengan dampak 0.11% pada portofolio ekuitas, investor meningkatkan Chevron (CVX, Finansial) saham sebesar 1.42%, membeli 2.26 juta saham. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata masing-masing $ 165.26 selama kuartal tersebut.

Dia sekarang memegang total 161.44 juta saham, menyumbang 7.79% dari portofolio ekuitas. GuruFocus memperkirakan dia telah memperoleh 18.88% dari investasi sejauh ini, yang merupakan kepemilikan terbesar keempatnya.

Raksasa energi yang berbasis di San Ramon, California ini memiliki kapitalisasi pasar $306.95 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $156.81 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 10.46, rasio harga buku 2 dan rasio harga-penjualan 1.48.

Menurut GF Value Line, harga saham saat ini sedang undervalued.

General Motors

Sang guru memangkas General Motors-nya (GM, Finansial) posisi sebesar -14.78%, menjual 9.16 juta saham. Transaksi tersebut berdampak pada portofolio ekuitas sebesar -0.11%. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata per saham $37.61 selama kuartal tersebut.

Buffett sekarang memiliki total 52.87 juta saham, memberinya ruang 0.56% dalam portofolio ekuitas. GuruFocus mengatakan dia telah memperoleh sekitar 32.81% dari investasi selama masa pakainya.

Pembuat mobil, yang berkantor pusat di Detroit, memiliki kapitalisasi pasar $57.45 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $39.40 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 7.46, rasio harga buku 0.94 dan rasio harga-penjualan 0.44.

Berdasarkan GF Value Line, saham tersebut tampaknya dinilai cukup saat ini.

Bancorp AS

Buffett mengekang Bancorp AS (USB, Finansial) dimiliki sebesar 5.23%, menjual 6.61 juta saham dan mempengaruhi portofolio ekuitas sebesar -0.10%. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $49.98 per saham selama kuartal tersebut.

Guru sekarang memegang 119.81 juta saham, yang merupakan 1.84% dari portofolio ekuitas. Dia telah memperoleh sekitar 54.45% dari investasi, yang merupakan kepemilikan terbesar kesembilannya.

Bank yang berbasis di Minneapolis ini memiliki kapitalisasi pasar $72.92 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $49.08 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 11.28, rasio harga buku 1.74 dan rasio harga-penjualan 3.16.

Garis Nilai GF menunjukkan bahwa saham tersebut dinilai terlalu rendah.

Kroger

Kroger (KR, Finansial) saham berkurang 9.57%, kehilangan 5.55 juta saham. Diperdagangkan dengan harga rata-rata $53.36 selama kuartal tersebut, transaksi tersebut memiliki dampak sebesar -0.09%.

Buffett sekarang memegang 52.44 juta saham, mencerminkan 0.83% dari portofolio ekuitas. Dia telah memperoleh 49.86% pada investasi.

Jaringan toko kelontong, yang berkantor pusat di Cincinnati, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $34 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $47.52 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 16.40, rasio harga buku 3.68 dan rasio harga-penjualan 0.25.

Menurut GF Value Line, saham tersebut dinilai terlalu tinggi saat ini.

Verizon Communications

Dengan dampak -0.02% pada portofolio ekuitas, guru menjual sisa 1.38 juta saham Verizon (VZ, Finansial). Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $50.59 masing-masing selama kuartal tersebut.

Data GuruFocus menunjukkan bahwa dia kehilangan sekitar 8.70% dari investasi selama masa pakainya.

Perusahaan telekomunikasi yang berkantor pusat di New York ini memiliki kapitalisasi pasar $191.34 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $45.56 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 9.14, rasio harga buku 2.21 dan rasio harga-penjualan 1.41.

Berdasarkan GF Value Line, saham tampaknya sedikit undervalued saat ini.

Farmasi Royalti

Buffett membuang 1.49 juta sisa sahamnya di Royalty Pharma (Rprx, Finansial), berdampak pada portofolio ekuitas sebesar -0.02%. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata per saham masing-masing $40.95 selama kuartal tersebut.

Menurut GuruFocus, dia memperoleh 1.13% dari investasi jangka pendek.

Perusahaan yang berbasis di New York, yang membeli royalti biofarmasi, memiliki kapitalisasi pasar $19.28 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $43.93 pada hari Senin dengan rasio harga-pendapatan 41.45, rasio harga buku 3.21 dan rasio harga-penjualan 10.71.

Saham telah naik 11.78% tahun ini.

Lihat portofolio Buffett lainnya di sini.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.