Tingkat harga terus meningkat pada tingkat yang belum pernah kita lihat dalam beberapa dekade. Pada bulan April, harga konsumen AS melonjak 8.3% — turun sedikit dari 8.5% pada bulan Maret, tetapi masih mendekati level tertinggi 40 tahun.
Spiking inflasi memiliki konsekuensi yang parah untuk tabungan tunai Anda.
Untungnya, legenda investasi Warren Buffett telah banyak nasehat tentang apa yang harus dimiliki ketika harga konsumen melonjak.
Dalam surat tahun 1981 kepada pemegang saham, Buffett menyoroti dua ciri bisnis yang harus dicari investor ketika mencoba melawan inflasi: 1) kekuatan untuk menaikkan harga dengan mudah, dan 2) kemampuan untuk menjalankan lebih banyak bisnis tanpa harus menghabiskan uang secara berlebihan.
Berikut adalah empat kepemilikan Berkshire yang sebagian besar membanggakan karakteristik tersebut.
Mendaftarlah agar buletin MoneyWise kami menerima aliran ide yang dapat ditindaklanjuti dari perusahaan top Wall Street.
Amerika Ekspres (AXP)
Tahun lalu, American Express menunjukkan kekuatan harganya saat menaikkan biaya tahunan pada Kartu Platinum dari $550 menjadi $695.
Perusahaan juga berdiri untuk mendapatkan keuntungan langsung dalam lingkungan inflasi.
American Express menghasilkan sebagian besar uangnya melalui biaya diskon — pedagang dikenakan persentase dari setiap transaksi kartu Amex. Ketika harga barang dan jasa meningkat, perusahaan dapat mengambil potongan tagihan yang lebih besar.
Bisnis sedang booming. Di Q1, pendapatan perusahaan melonjak 29% dari tahun ke tahun menjadi $ 11.7 miliar.
American Express adalah holding terbesar kelima di Berkshire Hathaway. Memiliki 151.6 juta saham AXP, saham Berkshire bernilai hampir $24 miliar.
Berkshire juga memiliki saham pesaing American Express Visa dan Mastercard, meskipun posisinya jauh lebih kecil.
Saham American Express saat ini menawarkan hasil dividen sebesar 1.3%.
Coca Cola (KO)
Coca-Cola adalah contoh klasik dari tahan resesi bisnis. Apakah ekonomi sedang booming atau sedang berjuang, sekaleng Coke terjangkau bagi kebanyakan orang.
Posisi pasar perusahaan yang kokoh, skala besar, dan portofolio merek ikonik — termasuk nama-nama seperti Sprite, Fresca, Dasani, dan Smartwater — memberikannya banyak kekuatan harga.
Tambahkan diversifikasi geografis yang solid — produknya dijual di lebih dari 200 negara dan teritori di seluruh dunia — dan jelas bahwa Coca-Cola dapat berkembang melalui suka dan duka. Bagaimanapun, perusahaan go public lebih dari 100 tahun yang lalu.
Buffett telah memegang Coca-Cola dalam portofolionya sejak akhir tahun 80-an. Hari ini, Berkshire memiliki 400 juta saham perusahaan, senilai sekitar $25.8 miliar.
Anda dapat mengunci hasil dividen sebesar 2.7% pada saham Coca-Cola pada harga saat ini.
Apel (AAPL)
Tidak seorang pun yang menghabiskan $ 1,600 untuk iPhone 13 Pro Max yang sepenuhnya dihias akan menyebutnya mencuri. Tapi konsumen suka berbelanja secara royal pada produk Apple.
Awal tahun lalu, manajemen mengungkapkan bahwa basis perangkat keras terpasang aktif perusahaan telah melampaui 1.65 miliar perangkat, termasuk lebih dari 1 miliar iPhone.
Sementara pesaing menawarkan perangkat yang lebih murah, banyak konsumen tidak ingin hidup di luar ekosistem Apple. Itu berarti, saat inflasi melonjak, Apple dapat membebankan biaya yang lebih tinggi ke basis konsumen globalnya tanpa terlalu mengkhawatirkan penurunan volume penjualan.
Saat ini, Apple adalah saham terbesar Buffett yang diperdagangkan secara publik, mewakili hampir 40% dari portofolio Berkshire berdasarkan nilai pasar. Tentu saja, kenaikan harga saham Apple menjadi salah satu alasan konsentrasi itu. Selama lima tahun terakhir, saham gorila teknologi telah melonjak lebih dari 280%.
Apple saat ini menawarkan hasil dividen 0.6%.
Chevron (CVX)
Salah satu langkah besar Buffett di tahun 2022 adalah dimuat di Chevron. Menurut pengajuan SEC, Berkshire memiliki $25.9 miliar dari raksasa energi itu pada 31 Maret – lompatan signifikan dari sahamnya sebesar $4.5 miliar pada akhir tahun 2021.
Hari ini, Chevron mewakili kepemilikan publik terbesar ketiga di Berkshire.
Tidak sulit untuk memahami alasannya. Meskipun bisnis minyak padat modal, namun cenderung berhasil dengan baik selama periode inflasi tinggi.
Minyak — komoditas yang paling banyak diperdagangkan secara global — telah melonjak 45% tahun ini. Dan kejutan pasokan yang disebabkan oleh Invasi Rusia ke Ukraina bisa mempertahankan tren itu.
Harga minyak yang kuat menguntungkan produsen minyak. Pendapatan kuartalan terbaru Chevron lebih dari empat kali lipat dari tahun ke tahun. Stok naik hampir 40% pada tahun 2022.
Perusahaan juga mengembalikan uang tunai kepada investor. Membayar dividen triwulanan sebesar $1.42 per saham, Chevron memiliki hasil tahunan sebesar 3.4%.
Mendaftarlah agar buletin MoneyWise kami menerima aliran ide yang dapat ditindaklanjuti dari perusahaan top Wall Street.
Lainnya dari MoneyWise
Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-164500652.html