Kepemilikan Teratas Warren Buffett Melihat Kinerja Beragam Pada Tahun 2022

Kesimpulan

• Tanda pangkat ketentaraanCVX
  membukukan keuntungan terbesar untuk tahun ini di antara lima saham.
• Setelah kinerja yang kuat tahun lalu, AppleAAPL
  berkinerja buruk.

Dengan berakhirnya tahun yang menarik dan berkesan di depan mata, investor melihat portofolio mereka untuk menentukan bagaimana kinerjanya di tahun 2022.

Karena inflasi yang merajalela, kenaikan suku bunga, dan konflik geopolitik menciptakan ketidakpastian di seluruh dunia, tidak mengherankan jika banyak yang mungkin melihat saham teratas mereka berkinerja lebih buruk dari indeks benchmark. Legenda investasi Warren Buffett (Trades, Portofolio) tidak terkecuali. Sedangkan Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finansial)(BRK.B, Finansial) telah berhasil menemukan nilai dalam lingkungan yang bergejolak ini dengan pembelian Occidental Petroleum baru-baru iniOXY
Perusahaan (OXY, Finansial) dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finansial), serta peningkatan posisi di beberapa perusahaan lain, beberapa kepemilikan terbesarnya masih berkinerja buruk di Indeks S&P 500 sampai saat ini. Indeks patokan telah menurun sekitar 20% pada 19 Desember.

Menurut pengajuan 13F, portofolio ekuitas guru senilai $296.10 miliar terdiri dari 49 saham per 30 September. Sebagian besar portofolio diinvestasikan dalam saham teknologi sebesar 45.16%, sedangkan sektor jasa keuangan memiliki bobot 24.01% dan ruang energi mewakili 12.05%.

Pada akhir kuartal ketiga, pengajuan menunjukkan lima Buffett kepemilikan terbesar, terhitung lebih dari setengah portofolio ekuitas, adalah Apple Inc. (AAPL, Finansial), Bank AmerikaBAC
Perusahaan (BAC, Finansial), Chevron Corp.(CVXCVX
, Finansial), Coca ColaKO
rekan (KO, Finansial) dan American ExpressAXP
rekan (AXP, Finansial).

Investor harus menyadari bahwa pengajuan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang kepemilikan perusahaan karena laporan hanya mencakup posisinya di saham AS dan kuitansi penyimpanan Amerika, tetapi mereka masih dapat memberikan informasi yang berharga. Selanjutnya, laporan hanya mencerminkan perdagangan dan kepemilikan pada tanggal pengarsipan portofolio terbaru, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh perusahaan pelapor hari ini atau bahkan ketika artikel ini diterbitkan.

Apple

Mewakili 41.76% dari portofolio ekuitas, Apple (AAPL, Finansial) adalah kepemilikan terbesar Buffett. GuruFocus memperkirakan dia telah memperoleh 246.02% dari investasi sejak didirikan pada kuartal pertama 2016.

Menurun 27.68%, perusahaan yang berbasis di Cupertino, California ini memiliki kinerja yang buruk di S&P 500 dengan selisih tipis tahun ini.

Pabrikan elektronik terkenal, yang produknya meliputi iPhone, Mac, dan iPad, memiliki kapitalisasi pasar $2.10 triliun; sahamnya diperdagangkan sekitar $131.63 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 21.56, a rasio harga-buku dari 41.42 dan a rasio harga-penjualan dari 5.47.

Grafik Garis Nilai GFHARGA
menunjukkan saham sedang undervalued saat ini berdasarkan rasio historis, kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi pendapatan masa depan analis.

Selanjutnya, Skor GF dari 98 dari 100 menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja yang tinggi, didorong oleh peringkat yang tinggi untuk pertumbuhan, profitabilitas, Nilai GF dan semangat dan seorang moderat kekuatan finansial pangkat.

Dari guru diinvestasikan di Apple, Buffett memiliki saham terbesar dengan 5.62% dari saham beredarnya. Ken Fisher (Trades, Portofolio), Spiros Segalas (Trades, Portofolio), Jeremy Grantham (Trades, Portofolio), Manajemen PRIMECAP (Trades, Portofolio), Jim Simons (Trades, Portofolio)' Teknologi Renaisans, Tom Gayner (Trades, Portofolio) Dan Kepercayaan Elf (Trades, Portofolio) juga memiliki posisi signifikan dalam saham.

Bank of America

Menghitung 10.30% dari portofolio ekuitas, Bank of America (BAC, Finansial) adalah holding terbesar kedua Oracle of Omaha. GuruFocus mengatakan dia telah memperoleh sekitar 24.46% dari investasi sejak kuartal ketiga 2017.

Dengan tingkat pengembalian -30.71%, bank yang berkantor pusat di Charlotte, North Carolina, sedikit mengungguli benchmark tahun ini.

Bank memiliki kapitalisasi pasar sebesar $256.76 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $32.01 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 10.13, a rasio harga-buku dari 1.07 dan a rasio harga-penjualan dari 2.84.

Menurut Garis Nilai GF, sahamnya sedang undervalued saat ini.

Skor GF 74 menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memiliki kinerja rata-rata di masa mendatang dengan dukungan peringkat tinggi untuk semangat dan Nilai GF, nilai lumayan untuk profitabilitas dan pertumbuhan dan rendah kekuatan finansial pangkat.

Dengan 12.59% saham beredar Bank of America, Buffett sejauh ini merupakan yang terbesar pemegang saham guru. Investor guru top lainnya termasuk Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Ibukota Diamond Hill (Trades, Portofolio), Li Lu (Trades, Portofolio) Dan Bill Nygren (Trades, Portofolio).

Tanda pangkat ketentaraan

Menempati 8.02% portofolio ekuitas, Chevron (CVX, Finansial) adalah taruhan terbesar ketiga sang guru. Data GuruFocus menunjukkan bahwa Buffett telah memperoleh sekitar 27.31% dari investasi selama masa hidupnya.

Mengembalikan sekitar 42.91% untuk tahun ini, perusahaan energi yang berbasis di San Ramon, California mengungguli indeks benchmark dengan margin yang lebar.

Produsen minyak dan gas ini memiliki kapitalisasi pasar $328.85 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $170.43 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 9.67, a rasio harga-buku dari 2.07 dan a rasio harga-penjualan dari 1.44.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham tersebut tampaknya dinilai terlalu rendah.

Grafik Skor GF dari 79 menunjukkan perusahaan cenderung memiliki kinerja rata-rata ke depan. Sementara peringkatnya untuk kekuatan finansial dan Nilai GF tinggi, tiga peringkat lainnya lebih moderat.

Buffett sekali lagi menjadi perusahaan terbesar pemegang saham guru dengan kepemilikan 8.55%. Perusahaan Fisher dan Simons juga memiliki saham yang besar.

Koka kola

Dengan berat 7.57%, Coca-Cola (KO, Finansial) adalah posisi terbesar keempat dalam portofolio ekuitas Buffett. Data GuruFocus menunjukkan bahwa dia memperoleh sekitar 196.08% dari investasi jangka panjang.

Membukukan pengembalian tahunan sebesar 6.39%, produsen minuman ringan yang berkantor pusat di Atlanta ini mengungguli S&P 500.

Perusahaan minuman terkenal, yang produknya meliputi Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife, dan Dasani, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $272.60 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $63.04 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 27.53, a rasio harga-buku dari 11.96 dan a rasio harga-penjualan dari 6.47.

Grafik Garis Nilai GF menunjukkan saham cukup dihargai saat ini.

Grafik Skor GF dari 81 menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja yang baik karena peringkat yang tinggi untuk profitabilitas dan semangat dan nilai menengah untuk tiga kriteria lainnya.

Dari guru diinvestasikan di Coca-Cola, Buffett memiliki saham terbesar dengan 9.25% saham beredarnya. Stok juga dipegang oleh Ray Dalio (Trades, Portofolio)'s Bridgewater Associates, firma Simons, Grantham dan Manajemen Aset Yacktman (Trades, Portofolio), diantara yang lain.

American Express

Datang di nomor lima, American Express (AXP, Finansial) mewakili 6.91% dari portofolio ekuitas Buffett. Menurut GuruFocus, dia telah memperoleh sekitar 861.55% dari investasi tersebut.

Dengan pengembalian sekitar -13.84%, perusahaan jasa keuangan yang berbasis di New York ini sedikit mengungguli S&P 500 pada tahun 2022.

Perusahaan kartu kredit memiliki kapitalisasi pasar $107.95 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $144.47 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 14.52, a rasio harga-buku dari 4.51 dan a rasio harga-penjualan dari 2.16.

Menurut Garis Nilai GF, sahamnya sedang undervalued saat ini.

Grafik Skor GF dari 85 berarti perusahaan memiliki potensi kinerja yang baik dengan peringkat tinggi untuk semangat dan pertumbuhan dan nilai menengah untuk kekuatan finansial, Nilai GF dan profitabilitas.

Seperti semua kepemilikan teratas lainnya, Buffett adalah yang terbesar di American Express pemegang saham guru dengan kepemilikan 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, Investasi Elang Pertama (Trades, Portofolio), firma Simons dan Grantham, antara lain, juga memiliki eksposur besar terhadap saham tersebut.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.