Ketika Pasar Adalah Royal Pain, Pergilah Dengan Raja Dividen Ini

Inflasi terus memburuk dan suku bunga kemungkinan akan terus meningkat, yang membuat angin sakal yang luas untuk pasar saham. Di saat seperti ini, investor yang mencari pendapatan aman harus mencari perusahaan berkualitas tinggi seperti Raja Dividen, yang semuanya telah meningkatkan dividen mereka selama lebih dari 50 tahun berturut-turut.

Artikel ini akan membahas tiga saham dengan dividen tinggi yang memberi penghargaan kepada pemegang saham dengan imbal hasil lebih dari 4%, tetapi juga menawarkan kenaikan dividen reguler setiap tahun.

Ubah Daun Baru Dengan Altria Group

alternatif (MO) adalah raksasa kebutuhan pokok konsumen. Ini menjual merek rokok Marlboro di AS dan sejumlah merek non-asap lainnya, termasuk Skoal, Kopenhagen, dan banyak lagi. Altria juga memiliki 10% kepemilikan saham di raksasa bir global Anheuser-Busch Inbev (BUD), selain saham besar di Juul, produsen dan distributor produk vaping, serta perusahaan ganja Cronos Group (CRON).

Altria pada akhir April melaporkan hasil fiskal kuartal pertama. EPS terdilusi yang disesuaikan meningkat 4.7% menjadi $1.12 tahun-ke-tahun. Pendapatan bersih mencapai $5.9 miliar, turun 2.4% terutama disebabkan oleh penjualan bisnis anggur pada Oktober 2021. Laba per saham terdilusi yang dilaporkan mencapai $1.08, naik 40.3% dari tahun ke tahun. Pendapatan turun 1.2% menjadi $4.82 miliar tahun-ke-tahun. Sementara itu, Altria melaporkan sekitar $1.2 miliar tersisa di bawah program pembelian kembali saham perusahaan yang ada senilai $3.5 miliar yang diharapkan selesai pada 31 Desember. Perusahaan juga menegaskan kembali panduan EPS terdilusi yang disesuaikan tahun 2022 sebesar $4.79-$4.93.

Ini adalah masa transisi bagi Altria. Penurunan tingkat merokok AS terus berlanjut, meskipun baru-baru ini telah pulih beberapa. Menanggapi tren jangka panjang yang negatif, Altria telah banyak berinvestasi dalam produk baru yang menarik untuk mengubah preferensi konsumen. Mereka juga berinvestasi besar-besaran dalam pembelian kembali saham untuk mencoba mendukung pertumbuhan EPS dan dividen per saham yang berkelanjutan. Altria menginvestasikan miliaran dolar di produsen ganja Kanada Cronos Group untuk 55% saham ekuitas (termasuk waran) dan 35% saham ekuitas di produsen e-vapor Juul Labs. Segmen ini mewakili katalis pertumbuhan jangka panjang Altria.

Dalam waktu dekat, perusahaan memiliki kebijakan dividen yang ditetapkan yaitu membagikan 80% dari laba per saham tahunan yang disesuaikan. Dengan hasil dividen yang tinggi sebesar 8.5%, saham Altria merupakan perpaduan yang menarik antara hasil dividen dan pertumbuhan dividen.

Membayar Sewa: Federal Realty Investment Trust

Realti Federal (FRT) adalah Trust Investasi Real Estat, atau REIT. Model bisnis untuk sebagian besar REIT termasuk Federal Realty, adalah memiliki properti fisik real estat dan menyewakan properti tersebut kepada penyewa. FRT adalah REIT ritel yang berkonsentrasi di pasar pesisir yang berpenghasilan tinggi dan berpenduduk padat di AS, memungkinkannya untuk mengenakan biaya lebih banyak per kaki persegi daripada pesaingnya.

Federal Realty melaporkan pendapatan kuartal pertama di bulan Mei, menunjukkan dana dari operasi, atau FFO, per saham masuk pada $1.50, naik dari $1.17 pada kuartal tahun lalu. Total pendapatan meningkat 17.7% menjadi $256.77 juta dari tahun ke tahun. Laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa mencapai $0.63, naik dari $0.60 pada periode tahun lalu.

Selama kuartal tersebut, Federal Realty melanjutkan rekor tingkat sewa dengan 119 sewa yang ditandatangani untuk 444,398 kaki persegi ruang yang sebanding. Portofolio perwalian, selama kuartal tersebut, adalah 91.2% ditempati dan 93.7% disewakan, masing-masing naik 170 basis poin dan 190 basis poin, dari tahun ke tahun. Konon, kepercayaan mempertahankan selisih 250 basis poin antara ditempati dan disewa. Selain itu, tingkat sewa toko kecil adalah 88.7%, naik 130 basis poin kuartal-ke-kuartal. Federal Realty juga melaporkan pertumbuhan pendapatan operasional properti kuartal pertama yang sebanding sebesar 14.5%.

Sementara itu, perusahaan menaikkan pedoman laba per saham 2022 menjadi $2.36-$2.56 dari $2.30-$2.50 dan panduan FFO per saham terdilusi menjadi $5.85-$6.05 dari $5.75-$5.95. Pertumbuhan Federal Realty ke depan akan terdiri dari kelanjutan dari tarif sewa yang lebih tinggi pada sewa baru dan jalur pengembangannya yang mengesankan yang mendorong perluasan basis aset. Margin diperkirakan akan terus meningkat sedikit karena mengembangkan kembali bagian dari portofolionya dan pendapatan dari pusat yang sama terus bergerak lebih tinggi.

Keunggulan kompetitif Federal Realty termasuk jalur pengembangannya yang unggul, fokusnya pada area berpenghasilan tinggi, kepadatan tinggi, dan pengalamannya selama puluhan tahun dalam menjalankan REIT kelas dunia. Kualitas-kualitas ini memungkinkannya untuk tampil mengagumkan, dan bahkan tumbuh melalui resesi.

Rasio pembayaran Federal Realty telah cukup stabil dalam dekade terakhir, umumnya dalam kisaran 70% -80%. Sebagai REIT, perusahaan biasanya mendistribusikan persentase FFO yang tinggi kepada pemegang saham. Pembayaran dividen Federal Realty masih dianggap aman dan harus terus dinaikkan selama bertahun-tahun yang akan datang. Saham saat ini menghasilkan 4.4%.

Dapatkan Leggett & Platt

Leggett & Platt (LEG) adalah produsen produk rekayasa. Produk perusahaan meliputi furnitur, komponen tempat tidur, perlengkapan toko, die casting, dan produk industri.

Leggett & Platt melaporkan hasil pendapatan kuartal pertama pada 2 Mei. Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $1.32 miliar untuk kuartal tersebut, yang merupakan peningkatan 15% dibandingkan kuartal tahun sebelumnya. Pendapatan mengalahkan perkiraan konsensus sebesar $60 juta.

Leggett & Platt menghasilkan EPS $0.79 selama kuartal pertama, yang membuat rekor baru untuk kuartal pertama. EPS Leggett & Platt untuk kuartal ini juga mengalahkan estimasi konsensus analis sebesar $0.23.

Manajemen telah mengulangi panduan pendapatannya untuk tahun fiskal saat ini. Perusahaan memperkirakan pendapatan sebesar $5.3 miliar hingga $5.6 miliar, menyiratkan pertumbuhan 4%-10%. Leggett & Platt meningkatkan EPSnya sebesar 14% setiap tahun antara 2009 dan 2019, yang merupakan tingkat pertumbuhan yang sangat menarik. Dalam jangka panjang, Leggett & Platt kemungkinan akan terus memberikan pertumbuhan EPS melalui kombinasi peningkatan penjualan organik, akuisisi, dan pembelian kembali saham yang berkelanjutan.

Leggett & Platt adalah perusahaan yang telah berkinerja sangat baik di masa lalu, baik dalam hal menghasilkan pertumbuhan pendapatan, maupun dalam hal rekam jejak pertumbuhan dividen selama beberapa dekade. Ke depan, kami yakin tingkat pertumbuhan EPS Leggett & Platt akan jauh lebih rendah, tetapi EPS perusahaan masih akan terus tumbuh dalam jangka panjang.

Leggett & Platt telah meningkatkan dividennya selama 50 tahun. Dengan rasio pembayaran yang diharapkan pada 2022 di bawah 65%, dividen tampak aman. Saham saat ini menghasilkan 4.8%.