Dengan Pendanaan $900 Juta, Hong Kong Fintech Unicorn WeLab Bertaruh Besar Untuk Indonesia

Seiring semakin banyak startup yang mengeksplorasi potensi fintech Indonesia, salah satu pendiri dan CEO WeLab, Simon Loong, percaya perbankan digital dapat menjadi permainan yang saling menguntungkan.

Tdi sini ada momen "a-ha" yang baik dan ada yang buruk, menurut Simon Loong. Mengembangkan bank virtual pada puncak pandemi adalah “a-ha” yang baik, meskipun memerlukan proses pembelajaran yang berat untuk startupnya di Hong Kong, WeLab, pemberi pinjaman online yang berusia hampir satu dekade.

“Kami melihat perbankan digital sebagai masa depan layanan keuangan,” kata Loong, salah satu pendiri dan CEO WeLab, dalam sebuah wawancara di sela-sela Konferensi CEO Global Forbes diadakan di Singapura. WeLab meluncurkan aplikasi perbankan eponymous di Hong Kong selama musim panas 2020. Dengan layanan yang mencakup deposito berjangka dan penasihat kekayaan digital, bank telah melewati ketidakpastian Covid-19 untuk mengumpulkan total 500,000 pengguna di Hong Kong, termasuk pengguna untuk pinjaman grup. platform WeLend.

Didirikan pada tahun 2013, WeLab telah mengumpulkan total $900 juta dalam pendanaan dari bank-bank Jerman seperti Allianz, China Construction Bank, International Finance Corporation, Sequoia Capital, dan miliarder Hong Kong. Li Ka-shingGrup TOM. WeLab menjadi unicorn – sebuah startup dengan valuasi lebih dari $1 miliar – setelah putaran pendanaan $220 juta pada tahun 2017; perusahaan menolak untuk mengungkapkan penilaian saat ini.

Kini, perusahaan fintech berusia sembilan tahun itu berencana membawa produk bank digitalnya ke luar negeri, dimulai dari Indonesia. “Sebagai pengusaha, kami selalu melihat, 'bagaimana Anda membangunnya sekali, dan menjualnya 200 kali?' Bagi saya, ini adalah tentang memonetisasi investasi awal di Bank WeLab,” lanjut Loong, 45, dengan bangga mengenakan pin kerah oranye dan biru dari logo perusahaannya. Baik di Hong Kong atau ibu kota Indonesia, Jakarta, ia menambahkan “tesis fundamental” di balik produk perbankan digital startupnya tetap sama—mengutamakannya untuk diekspor.

WeLab adalah startup asing terbaru yang masuk ke Indonesia, di mana perbankan secara keseluruhan masih baru lahir. Bank Inggris Standard Chartered, bekerja sama dengan perusahaan e-commerce Indonesia Bukalapak, diluncurkan bank digital BukaTabungan bulan lalu. Line Bank, layanan perbankan dari aplikasi obrolan Line yang berbasis di Jepang – didukung oleh raksasa internet Korea Naver dan raksasa teknologi Jepang SoftBank – diluncurkan aplikasi perbankan digital di Indonesia pada Juni tahun lalu.

Sebagai langkah awal, WeLab mengakuisisi Indonesia Bank Jasa Jakarta (BJJ) bersama grup bisnis yang berbasis di Hong Kong Jardine MathesonAstra International pada awal September. Langkah ini menandai usaha patungan kedua fintech Hong Kong dengan Astra, setelah WeLab mengakuisisi saham pengendali di BJJ senilai $240 juta pada Desember lalu dan keduanya membentuk perusahaan patungan Astra WeLab Digital Arta (AWDA) pada 2018. WeLab juga meluncurkan Maucash, sebuah perusahaan patungan. produk pinjaman digital, di Indonesia tahun itu.

“Investasi di BJJ sejalan dengan aspirasi Astra di pilar jasa keuangan untuk menjadi penyedia jasa keuangan ritel terkemuka di Indonesia dan mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan serta perekonomian Indonesia,” kata Djony Bunarto Tjondro, Presiden Direktur BJJ. Astra, dalam keterangannya tentang akuisisi tersebut.

Memelihara industri jasa keuangan adalah upaya besar bagi negara terbesar di Asia Tenggara, yang tertinggal dalam adopsi layanan keuangan. Di antara populasi Indonesia yang berjumlah 270 juta, setidaknya 77% tidak memiliki rekening bank atau tidak memiliki rekening bank pada tahun 2018, menurut sebuah sumber yang dikutip secara luas. artikel dari Forum Ekonomi Dunia Januari ini. pemerintah indonesia bertujuan mencapai 90% inklusi keuangan pada tahun 2024.

“Di pasar [sepenuhnya bankir] seperti Hong Kong, sangat mirip dengan Singapura, Anda perlu fokus pada beberapa produk dengan margin tinggi agar bank digital dapat menguntungkan. Bagi kami, ini adalah pinjaman dan kekayaan… tidak ada gunanya menjual rekening bank ketiga itu kepada seseorang,” kata Loong. “Di Indonesia, strategi kami adalah inklusi keuangan. Kami sebenarnya dapat menawarkan akun kepada orang-orang yang belum pernah memiliki akun.”

CEO menyebut pemuda negara sebagai faktor keterbukaan Indonesia terhadap perbankan digital. Dua pertiga dari populasi negara itu adalah orang dewasa di bawah usia 41 tahun, menurut statistik pemerintah tahun ini. Demografi yang lebih muda telah mendorong lonjakan permintaan dompet digital, seperti SeaMoney, dompet elektronik di bawah miliarder Forrest liSea group, dan GoPay, platform pembayaran GoTo Indonesia. Bagi Loong, dompet ini hanyalah alat "sederhana, berukuran tiket rendah" yang merupakan pengganti sementara untuk rekening bank.

“Dompet digital, sebagai produk, tidak membayar bunga, tidak dapat meminjamkan uang – itu bukan bank, kan?” kata Loong. “Generasi muda akan beralih dari uang tunai, di masa lalu, ke dompet digital, ke perbankan digital, di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka yang lebih holistik dan komprehensif.”

LEBIH DARI FORBESFintech PayMongo Weans Filipina Belanja Tunai Dengan Menyederhanakan Pembayaran DigitalBy Catherine Wang |

Namun, WeLab menghadapi persaingan ketat dari pemain lokal yang mapan. Didorong oleh langkah-langkah regulasi yang longgar, startup lokal telah meluncurkan bank digital di Indonesia selama dua tahun terakhir. Bank Jago yang didukung GoTo merilis aplikasi perbankan serba digital April lalu, setelah menjadi bank serba digital pertama di Indonesia Februari lalu. Aladin yang didukung SoftBank meluncurkan aplikasi untuk perbankan digital Syariah, atau perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, Maret lalu.

Loong tetap yakin bahwa WeLab dapat mengikuti, dengan rencana untuk meluncurkan aplikasi bank digital tahun depan – jangka waktu yang sama dengan superapp Asia Tenggara Grab, yang akan merilis bank digitalnya di Malaysia dan Indonesia. “Perbankan, secara keseluruhan, bukanlah jenis industri pemenang-mengambil-semua…ini dapat memungkinkan banyak pemain besar untuk eksis,” katanya. “Kami cukup senang dengan pasar, dan kami merasa bahwa kami kompetitif karena WeLab Bank di Hong Kong telah membangun banyak produk.”

Pengalaman WeLab yang terbukti menjalankan bank digital di Hong Kong, bersama dengan rangkaian penawaran pinjaman online, akan memberikan keunggulan di atas para pesaingnya, kata Loong. Pasar “meremehkan kompleksitas membangun bank digital,” mengingat ekspektasi tinggi dari regulator dan pelanggan. “Anda tidak hanya meminjamkan uang atau melakukan pialang saham, atau melakukan penasihat kekayaan. Anda bank, orang memberi Anda tabungan hidup mereka, ”jelasnya.

“Generasi muda akan beralih dari uang tunai, di masa lalu, ke dompet digital, ke perbankan digital, di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka yang lebih holistik dan komprehensif.”

Asia Tenggara adalah wilayah baru bagi Loong, yang karirnya telah terpecah antara Hong Kong dan Cina daratan. Sebelum mendirikan WeLab, Loong menghabiskan 15 tahun di divisi perbankan ritel Citibank dan Standard Chartered. Saat mengejar gelar master dalam manajemen di Stanford Graduate School of Business, ia bertemu istrinya, Frances Kang. Bersama-sama, pasangan itu kemudian mendirikan WeLab bersama Kelly Wong, teman sekelas Loong dari waktu mengejar gelar sarjana perdagangan di University of Sydney di Australia.

Bisnis inti raksasa fintech berada di Hong Kong dan Cina daratan, di mana ia mengoperasikan platform pinjaman konsumen online WeLend dan WeLab Digital. April lalu, WeLab sedang dalam pembicaraan untuk go public akhir tahun itu dengan penilaian hingga $ 2 miliar, tetapi IPO gagal. Startup menolak mengomentari rencana daftarnya, tetapi memberi tahu Forbes itu tetap berkomitmen penuh untuk membangun dan memperluas bank digitalnya di Hong Kong dan Indonesia sambil “meninjau peluang strategis.”

Indonesia menjadi batu loncatan dalam strategi besar Loong, memperluas jangkauan startup ke wilayah lain di kawasan ini. WeLab berencana untuk memasuki Thailand, Filipina, dan Vietnam, tetapi tidak mengungkapkan garis waktu untuk langkah tersebut. Sementara itu, Loong mengatakan perusahaan akan melanjutkan bisnisnya di Hong Kong dan China daratan, sambil mengambil pelajaran yang dapat diterapkan ke Indonesia dan pasar masa depan.

“Teknologinya, pengetahuannya… Saya tahu kita akan belajar banyak, dan membuat banyak kesalahan,” kata Loong. “Melakukan Indonesia adalah tentang menciptakan peluang bagi kita untuk memanfaatkan, 'bagaimana menjadi lebih pintar di lain waktu.' Jadi, jangan lakukan kesalahan yang sama lagi.”