Taruhan Keluarga Terkaya di Dunia pada Munis, Saham Jepang, Coinbase

(Bloomberg) — Sebuah perusahaan investasi untuk keluarga Walton meningkatkan posisinya di dana obligasi pemerintah daerah AS dan menambahkan saham yang cukup besar di ekuitas Jepang, sementara juga bertaruh pada saham berkapitalisasi kecil dan Coinbase Global Inc. sebelum penurunan yang bergejolak.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

WIT LLC, akronim untuk Tim Investasi Walton, berinvestasi sebagian besar dalam dana yang diperdagangkan di bursa berbiaya rendah. Ini memegang sekitar $ 5.1 miliar saham AS dan ETF pada akhir kuartal terakhir, sebuah pengajuan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS menunjukkan Jumat.

Perusahaan, yang mengawasi keuangan untuk keluarga terkaya di dunia, menambahkan 3.9 juta saham iShares MSCI Japan ETF senilai sekitar $239.3 juta, saham baru terbesarnya dan terbesar kelima secara keseluruhan. WIT juga membeli sekitar $150 juta saham berkapitalisasi kecil melalui posisi baru di dana indeks Vanguard dan iShares. Holding terbesar adalah Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, yang bernilai $1.6 miliar pada akhir kuartal bahkan setelah dikurangi.

Dua saham terbesar berikutnya adalah dana utang: ETF Perbendaharaan Jangka Pendek Vanguard dan ETF Obligasi Muni Nasional Jangka Pendek iShares. WIT ditambahkan ke kedua posisi pada kuartal pertama karena hasil front-end melonjak di tengah ekspektasi percepatan kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Sementara sebagian besar posisi berada dalam dana indeks, WIT juga mengakuisisi $15 juta Coinbase, pertukaran mata uang kripto yang sahamnya telah jatuh 73% tahun ini, dan 64% sejak 31 Maret.

Kekayaan keluarga Walton diperkirakan lebih dari $200 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index. Sekitar setengahnya terkait dengan Walmart Inc., perusahaan yang didirikan oleh Sam Walton pada 1950.

Kisah berlanjut

Aturan SEC mengharuskan investor yang mengelola lebih dari $100 juta dalam ekuitas AS untuk mengungkapkan kepemilikan mereka, meskipun kantor keluarga dapat mengajukan banding untuk merahasiakan dokumen ini.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP