Protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) berbasis Ethereum Aave mengalami serangan yang dipimpin oleh Avraham Eisenberg. Individu kontroversial berada di balik serangan canggih melawan Mango Markets. Pelarian telah disebut serangan oleh beberapa orang dan strategi cerdas oleh orang lain.
Aave (AAVE) diperdagangkan pada $57 dengan kerugian 7% dan 36% masing-masing dalam 24 jam terakhir dan minggu sebelumnya. CRV token asli Curve Finance juga merupakan bagian dari serangan itu. Token ini telah melihat tekanan jual yang signifikan dalam jangka pendek tetapi trennya naik selama sesi perdagangan hari ini.
Mengorkestrasikan Serangan Terhadap Aave, Percobaan Pertama?
Rudy Kadoch, pendiri proyek manajemen portofolio Nested, diringkas acara kemarin dan serangan "Bad Debt" di Aave. Menurut laporan ini, Eisenberg meminjam $83 juta CRV dan menggunakan $50 juta stablecoin USDC sebagai jaminan pada platform keuangan terdesentralisasi.
Eisenberg menerbitkan tesis yang mendukung strategi ini pada Oktober 2022 melalui akun Twitternya. Itu bersifat publik, dan tujuannya diuraikan dengan sempurna: untuk memanfaatkan modal awalnya untuk memengaruhi harga token yang tidak likuid, seperti CRV atau Ravencoin (RVN), dengan harapan menciptakan "hutang buruk", kewajiban berlebih yang ditanggung oleh protokol .
Lihat aktivitas terbaru di @Tokopedia $ CRV kolam renang @Aave V2!
Selama beberapa hari terakhir, $ CRV kumpulan di Aave telah melihat peningkatan yang signifikan dalam tingkat dan volume pinjaman, kemungkinan akan kekurangan $ CRV.👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) November 22, 2022
Untuk melunasi utang tersebut, Aave akan memicu mekanisme lelang yang melibatkan penjualan AAVE di pasar spot. Dengan mengambil posisi short pada token ini, Eisenberg akan mendapatkan keuntungan.
Saya telah diberi tahu bahwa aave sangat aman, jadi inilah strategi perdagangan yang potensial. Bukan nasihat keuangan atau hukum, tetapi jika Anda menghasilkan 9 angka tentang ini, jangan ragu untuk mengirimkan tip
Perhatikan bahwa memulai dengan lebih banyak modal awal meningkatkan peluang keberhasilan dan persentase keuntungan pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Oktober 19, 2022
Dengan mendorong harga agunan yang mendasarinya, peminjam Aave dapat menggandakan atau menaikkan harganya "setidaknya" lima kali lipat. Serangan ini tidak berhasil, seperti dicatat Kadoch, karena kekurangan modal. Aktor itu mencoba melikuidasi ikan paus CRV untuk menciptakan utang macet.
Namun, saat penyerangan dilakukan, tim di belakang Curve Finance merilis whitepaper untuk stablecoin, crvUSD. Pengumuman ini mendukung harga token dan menggeser tren. Kadoch mencatat:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV depegged banyak dengan diskon lebih dari 10% untuk mendapatkan kembali $CRV.
– Orang-orang membayar lebih dari 200% untuk meminjam $CRV.
– Orang-orang memberi tahu Aave tidak aman saat sistem siap untuk acara semacam itu.
Masa Depan Aave Dalam Jeopardy?
Di sisi lain, protokol beroperasi sebagaimana dimaksud tanpa intervensi terpusat. Tim di belakang Aave mengklaim bahwa mereka akan berbicara dengan komunitas dan DAO tentang kejadian baru-baru ini.
Dalam hal ini, protokol mungkin memperkenalkan perubahan dalam beberapa hari mendatang untuk memitigasi “risiko aset jangka panjang”. Banyak yang percaya Eisenberg akan melanjutkan serangannya terhadap protokol begitu dia dapat mengumpulkan lebih banyak modal.
Anda dapat menyebutnya menyerang AAVE, tetapi menurut saya mereka membuat kesalahan dengan tidak menerapkan hard cap pada berapa banyak CRV/koin tidak likuid lainnya yang dapat Anda gunakan sebagai jaminan pada AAVE. Kalau tidak, Anda mendapatkan masalah yang sama dengan FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) November 23, 2022
Serangan "Bad Debt" pada Aave seperti situasi yang menyebabkan keruntuhan FTX. Perusahaan yang gagal mengeluarkan sejumlah besar FTT, token aslinya. Ketika harga aset jatuh, kerajaan Sam Bankman-Fried menyusul.
Tidak seperti FTX, seperti yang ditunjukkan oleh banyak pengguna, semua orang dapat mengakses informasi on-chain tentang transaksi Eisenberg, keadaan keuangan protokol, dan jumlah utang buruk yang disimpannya di neraca. Transparansi ini adalah perbedaan kritis antara ekosistem terpusat dan protokol terdesentralisasi. Tim di belakang Aave menyatakan:
Yang paling penting, peristiwa hari ini berbeda dengan yang telah kita lihat dengan entitas terpusat di ruang angkasa – transaksi sepenuhnya dapat dilacak dan diaudit secara on-chain, memberikan transparansi bagi pengguna dan komunitas.
Sumber: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/