Teknologi Besar Melihat ke Depan Ke Q4 yang Berpotensi Suram Dan Pasar Perumahan Mendingin

TL; DR

• Yang terbaik di Silicon Valley tidak memiliki Q3 yang hebat, dan segalanya tampak lebih buruk untuk Q4
• Sektor perumahan tetap kuat selama 12 bulan terakhir, tetapi tampaknya terhenti dengan penurunan bulanan terbesar dalam pertumbuhan sejak pencatatan dimulai pada 1987.
• Investasi tematik, berpotensi, merupakan pilihan yang sangat menarik
• Perdagangan mingguan dan bulanan teratas

Berlangganan buletin AI Forbes untuk tetap mengikuti perkembangan dan mendapatkan wawasan investasi kami yang didukung AI, berita terbaru, dan lainnya dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap akhir pekan.

Peristiwa besar yang dapat memengaruhi portofolio Anda

Lebih banyak berita pendapatan minggu ini dan tidak banyak yang bagus. Berbeda dengan kemenangan besar yang diraih oleh sektor perbankan minggu lalu, ini semua tentang teknologi beberapa hari terakhir dan pengumumannya belum terlalu cerah.

Ada beberapa tema utama yang dibawa di seluruh pengumuman dari Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft dan Spotify yang telah menyebabkan beberapa masalah di Q3. Mereka diproyeksikan menjadi lebih buruk berguling ke Q4.

Gajah di dalam ruangan telah menjadi kekuatan dolar AS. Sementara pasar domestik merupakan bagian terbesar dari pendapatan untuk semua perusahaan teknologi besar, pendapatan dari luar negeri seperti di Eropa dan Asia masih merupakan komponen besar dari pendapatan mereka.

Dengan sebagian besar mata uang utama jatuh terhadap dolar AS, itu berarti penurunan peringkat pendapatan, murni karena pergerakan mata uang. Dalam beberapa kasus ini berarti penurunan pendapatan menjadi dua digit, dengan Apple menyatakan dalam pengumuman pendapatan mereka tadi malam telah menempatkan penyok 10% di garis bawah mereka.

Faktor utama kedua adalah penurunan permintaan. Dengan inflasi yang tetap pada tingkat tinggi dan ancaman resesi yang selalu ada, perusahaan mulai mengurangi anggaran pemasaran mereka. Ini memukul pendapatan iklan, dengan perusahaan seperti Meta dan Alphabet sangat rentan terhadap penurunan tarif iklan. Jelas, konsumen juga mengencangkan ikat pinggang.

Saham teknologi mengalami minggu yang bergelombang. Ini bukan hanya karena meleset di Q3, tetapi terutama karena panduan yang sangat negatif untuk Q4.

-

Minggu ini juga melihat rilis data perumahan baru, yang menunjukkan bahwa rata-rata rumah di Amerika Serikat tumbuh 13% di tahun hingga Agustus. Itu mungkin terdengar cukup bagus, tetapi kenyataannya menunjukkan perlambatan yang cukup besar dari bulan sebelumnya, ketika tingkat pertumbuhan 12 bulan mencapai 15.6%.

Perubahan 2.6% ini merupakan penurunan terbesar dalam Indeks Harga Rumah S&P CoreLogic Case-Shiller sejak diluncurkan kembali pada tahun 1987, yang menunjukkan perputaran cepat yang kami alami di pasar real estat saat ini.

Ini bukan kejutan besar mengingat betapa cepatnya tingkat kenaikan. Hipotek baru sekarang jauh lebih mahal daripada 12 bulan yang lalu. Pada awal tahun 2022, rata-rata suku bunga hipotek 30 tahun berada di sekitar 3% dan sekarang telah meningkat menjadi lebih dari 7%. Pada hipotek sebesar $300,000 itu berarti pembayaran bulanan rata-rata telah meningkat dari $1,265 menjadi $1,996.

Hal ini kemungkinan akan menyebabkan tingkat aktivitas yang lebih rendah di sektor perumahan. Aktivitas yang lebih rendah berarti lebih sedikit persaingan yang mengarah pada kenaikan harga yang lebih sedikit dan diskon yang lebih tinggi.

Dengan itu, jelas ada perbedaan besar di seluruh negeri, dengan pasar tertentu berkinerja jauh lebih baik daripada yang lain. Peningkatan tahun-ke-tahun terbesar adalah Miami (+28.6%), Tampa (+28%) dan Charlotte (+21.3%) dengan penurunan terbesar dirasakan di San Francisco (-4.3%), Seattle (-3.9% ) dan San Diego (-2.8%).

Tema teratas minggu ini dari Q.ai

Selama pasar bull, investor dapat memilih apa saja untuk diinvestasikan dan mereka akan mendapatkan keuntungan. Tentu, beberapa saham atau investasi akan lebih baik daripada yang lain, tetapi arah pasar secara keseluruhan cenderung ke satu arah. Ketika pasar menjadi berombak, bukan itu masalahnya.

Kami telah melihatnya selama beberapa minggu terakhir ini, dengan perbankan menyukai kenaikan suku bunga dan teknologi membencinya. Dalam lingkungan seperti ini, investasi tematik sangat masuk akal. Misalnya, saat ini kemungkinan akan lebih sulit bagi saham yang sedang tumbuh, sementara memungkinkan saham yang bernilai dan berkualitas bertahan dengan relatif baik.

Di Q.ai, kami mengemas ide investasi tematik ini melalui penggunaan ETF berbasis faktor. Ada lima faktor berbeda yang kami pertimbangkan, dan AI kami secara otomatis menyesuaikan campuran berdasarkan proyeksinya untuk minggu mendatang. Faktor yang kami gunakan adalah:

-Momentum: saham yang telah mengungguli selama periode sebelumnya (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Nilai: perdagangan saham untuk rasio keuangan yang relatif murah (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Size: saham di perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang relatif lebih kecil (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Kualitas: saham perusahaan dengan pengembalian modal yang tinggi dan pertumbuhan pendapatan yang dapat diprediksi (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Volatilitas Rendah: saham yang kurang sensitif terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan, baik naik maupun turun (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Masing-masing ETF ini berinvestasi di ratusan perusahaan yang cocok dengan faktor ETF yang terkait. Strategi bertenaga AI, seperti Q.ai's Beta yang Lebih Cerdas, dapat membantu mempertahankan diversifikasi sekaligus beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar karena faktor-faktor tersebut tidak disukai.

Ide perdagangan teratas

Berikut adalah beberapa ide terbaik yang direkomendasikan oleh sistem AI kami untuk minggu dan bulan berikutnya.

Mitra Bata Hijau (GRBK) – Pembangun rumah adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk minggu depan dengan peringkat B dalam faktor Pertumbuhan dan Volatilitas Momentum Rendah kami. Pendapatan naik 50.5% dalam 12 bulan hingga akhir Juni.

Kepemilikan Meiragtx (MGTX) – Terapi gen adalah salah satu dari kami Celana Pendek Terbaik untuk minggu depan dengan AI kami memberi mereka nilai F dalam Nilai Kualitas. Laba per saham turun -8.74% selama 12 bulan terakhir.

Energi Konsol (CEIX) – Produsen batubara adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk bulan depan dengan peringkat A dalam faktor Nilai Kualitas dan Teknis kami. Laba per saham telah meningkat 97.55% dalam 12 bulan.

Farmasi Cincor (CINC) – Perusahaan farmasi adalah salah satu dari kami Celana Pendek Terbaik untuk bulan depan dengan AI kami memberi mereka nilai F dalam Volatilitas Momentum Rendah dan D dalam Nilai Kualitas. Laba bersih adalah -$76.14 juta dalam 12 bulan hingga Juni.

AI kami Perdagangan ETF teratas untuk bulan depan adalah untuk berinvestasi dalam logam, pertambangan, minyak mentah dan Jerman dan untuk industri pendek dan topi kecil. Pembelian Teratas adalah SPDR S&P Metals & Mining ETF, United States Brent Oil Fund LP dan iShares MSCI Germany ETF. Celana Pendek Atas adalah Dana SPDR Sektor Industri Pilih dan ETF Vanguard Small-Cap.

Baru-baru ini diterbitkan Qbits

Ingin belajar lebih banyak tentang investasi atau mempertajam pengetahuan Anda yang sudah ada? Qai menerbitkan Qbits di kami Pusat Belajar, di mana Anda dapat menentukan istilah investasi, membongkar konsep keuangan, dan meningkatkan tingkat keahlian Anda.

Qbits adalah konten investasi yang mudah dicerna dan dapat dimakan yang dimaksudkan untuk menguraikan konsep kompleks dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

Semua pelanggan buletin akan menerima $100 bonus pendaftaran ketika mereka menyetor $100 atau lebih.