Ketua Fed Jerome Powell Memicu Reli Pasar 'Memuaskan'; Tech Futures Melonjak Saat Meta Spikes

Dow Jones berjangka turun sedikit semalam, sementara S&P 500 berjangka dan terutama Nasdaq berjangka naik dengan induk Facebook Platform Meta (META) melonjak pada laporan pendapatannya. Itu mengikuti hari besar reli pasar saham karena investor memuji komentar ketua Fed Jerome Powell.

X

Apple, Amazon, dan induk Google Alfabet (GOOGL) ada di tekan.

Indeks utama rebound pada hari Rabu, berubah lebih tinggi setelah pertemuan Fed yang sangat dinantikan dan terutama Ketua Fed Powell. Federal Reserve menaikkan suku bunga seperempat poin dan mengatakan masih melihat "peningkatan yang sedang berlangsung" di depan. Powell mendukungnya, tetapi mengatakan itu adalah "hal yang baik" dan "memuaskan" bahwa inflasi turun bahkan tanpa melemahnya pasar tenaga kerja.

Reli pasar membersihkan lebih banyak level kunci pada hari Rabu, sementara sejumlah besar saham menembus atau memancarkan sinyal beli lainnya, termasuk raksasa search-and-AI China Baidu (BIDU), pembuat chip-gear Penelitian Lam (LRCX), pembuat perangkat lunak pemantauan jaringan dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) dan lainnya.

Penghasilan Utama

Penghasilan Platform Meta turun, tetapi pendapatan, panduan penjualan, dan pengguna Facebook menduduki peringkat teratas. Itu juga mengumumkan pembelian kembali saham $ 40 miliar. Induk Facebook dan Instagram memangkas perkiraan pengeluaran, termasuk belanja modal. Stok META melonjak 20% setelah berjam-jam. Saham naik 2.8% menjadi 153.12 di sesi Rabu, merebut kembali garis 200 hari untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun dan mengabaikan panduan pendapatan yang lemah dari Jepret (SNAP).

Qorvo (QRVO) pendapatan Q3 fiskal teratas. Tapi, seperti banyak saham chip lainnya, Qorvo mengarahkan penurunan tajam untuk kuartal saat ini. Saham QRVO turun 3^ dalam perdagangan yang diperpanjang. Saham pembuat chip 5G dan Apple iPhone melonjak 4.5% menjadi 113.53 pada hari Rabu.

Kecantikan ELF (ELF) menghancurkan tampilan pendapatan dan mengalahkan pendapatan dengan nyaman. EPS berlipat ganda, dengan percepatan pertumbuhan untuk kuartal ketiga berturut-turut. Penjualan membengkak 49%, meningkatkan kecepatan untuk kuartal keempat berturut-turut. Pembuat kosmetik juga dipandu. Saham ELF melonjak 16% ke rekor tertinggi dalam aksi semalam. Saham naik 1.8% menjadi 58.58 pada hari Rabu, tepat di bawah rekor tertinggi 6 Januari.

Kamis pagi, raksasa narkoba Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) Dan Bristol Myers Squibb (BMY) laporan. Tapi farmasi besar, yang bernasib baik di pasar bearish tahun 2022, sejauh ini tertinggal dalam reli pasar tahun 2023 yang didorong oleh pertumbuhan. Saham LLY, Merck dan Bristol Myers semuanya berada di bawah rata-rata pergerakan 50 hari mereka.

Kamis malam, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) dan laporan Google. Semuanya pulih pada tahun 2023, tetapi di bawah garis 200 hari mereka. Saham GOOGL dan Amazon naik hampir 4% semalam karena bersimpati dengan Meta.

Kenaikan Suku Bunga Fed 'Sedang Berlangsung'

Seperti yang diharapkan, Fed menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin pada hari Rabu, menaikkan suku bunga fed fund menjadi 4.5%-4.75%. Itu mengikuti kenaikan suku bunga Fed setengah poin pada bulan Desember dan empat langkah berturut-turut 75 basis poin sebelumnya.

Pernyataan kebijakan Fed masih menyatakan itu pembuat kebijakan mengantisipasi “peningkatan yang berkelanjutan” dalam suku bunga fed fund, sinyal yang jelas bahwa kenaikan suku bunga Fed belum selesai.

'Hal Baik' Ketua Fed Powell

Kepala Fed Jerome Powell mendukungnya, mengatakan ada "lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan", kemudian menetapkan bahwa "kita berbicara tentang beberapa kenaikan suku bunga lagi." Dia menambahkan bahwa pasar tenaga kerja tetap “sangat ketat.”

Namun, Powell juga mengatakan bahwa "proses disinflasi telah dimulai". Dia mencatat bahwa inflasi turun bahkan tanpa kondisi pekerjaan berkurang secara substansial, mengatakan itu adalah "hal yang baik" dan "memuaskan". Dia juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan “tidak memiliki insentif, keinginan untuk memperketat.”

Pernyataan itu tampaknya memicu unjuk rasa sore hari.

Pada Rabu pagi, Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa lowongan pekerjaan muncul menjadi 11.01 juta, jauh di atas perkiraan. Pada hari Jumat, laporan pekerjaan Januari tersedia. Tetapi komentar Powell menunjukkan bahwa pasar tidak perlu terpaku pada data tenaga kerja seperti sebelumnya.

Pasar sangat mengharapkan kenaikan suku bunga Fed seperempat poin lagi pada akhir Maret, dengan kemungkinan naik sedikit pada Rabu menjadi 86%.

LAPORAN KHUSUS: Broker Online Terbaik 2023

Tetapi meskipun Powell mendukung kenaikan "beberapa lagi", investor masih condong ke arah kenaikan suku bunga Fed bulan Maret sebagai klimaksnya. Itu akan meninggalkan kisaran suku bunga dana makan di 4.75% -5%, di bawah perkiraan Fed untuk 5% -5.25%.

Sementara itu, Bank Sentral Eropa dan Bank of England diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Kamis pagi.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.3% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0.15%. Nasdaq 100 berjangka muncul 0.8%, dengan saham META memimpin, bersama dengan saham Google dan AMZN.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham turun sedikit sebelum berita Fed, tetapi meningkat saat kepala Fed Powell berbicara.

Dow Jones Industrial Average naik sebagian kecil di hari Rabu perdagangan pasar saham, tetapi setelah turun lebih dari 1% intraday sebelum pengumuman Fed. Indeks S&P 500 melonjak lebih dari 1%. Komposit Nasdaq melonjak 2%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 1.5%.

Harga minyak mentah AS turun 3.1% menjadi $76.41 per barel karena persediaan minyak mentah domestik naik selama enam minggu berturut-turut. Harga gas alam anjlok 8%, melanjutkan kehancuran yang luar biasa. Tembaga berjangka turun 2.8%, dengan harga stabil sebelum pengumuman kenaikan suku bunga Fed.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 13 basis poin menjadi 3.4%. Imbal hasil Treasury dua tahun, yang lebih erat terkait dengan kebijakan Fed, turun 10 basis poin menjadi 4.11%. Itu jauh di bawah kisaran suku bunga fed fund saat ini.

Dolar AS jatuh ke level terendah delapan bulan.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) naik 1.5%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) melonjak 2.85%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) melonjak 4.7%. Lam Research dan saham AMAT adalah kepemilikan SMH yang besar, dengan saham QRVO juga menjadi komponennya.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melesat 4.4% dan ETF ARK Genomics (ARKG) naik 2.4%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) 1.8% dan ETF Pengembangan Infrastruktur Global X US (MENGASPAL) 1.5%. ETF Global Jets AS (JET) naik 1%, dengan saham DAL sebagai komponen teratas. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) muncul 2%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun 2% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) datar. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV) naik tipis 0.5%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Indeks utama terus membangun momentum, dengan peningkatan besar setelah Ketua Fed Powell mulai berbicara.

Nasdaq tampaknya secara meyakinkan berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari dan tertinggi akhir 2022. Russell 2000 jelas telah melewati level itu.

S&P 500 juga terlihat akan meninggalkan garis 200 harinya. Indeks patokan juga bergerak tertinggi Desember.

Dow Jones, sekarang indeks lamban, menguji garis 200 hari sebelum memantul untuk kenaikan tipis.

Perlu diingat bahwa pasar sering memiliki reaksi hari kedua terhadap rapat Fed.

Sementara itu, sisa minggu ini tetap penuh dengan berita. Penghasilan besar pada Kamis malam jatuh tempo dari Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) dan banyak lagi, dengan laporan pekerjaan Januari pada hari Jumat.

Pemenang dan pecundang harian terbesar S&P 500 selama beberapa minggu terakhir didominasi oleh penggerak laba.

saham DT, Kaca OI (OI), Stryker (SYK) Dan Atkore (ATKR) keluar dari basis pendapatan Rabu.

Tetapi ada banyak pergerakan bagus tanpa pendapatan pada hari Rabu, terutama setelah pernyataan Ketua Fed Powell.

Saham LRCX dan sesama raksasa peralatan Applied Materials (AMAT) keluar dari basis bottoming, sementara saham DAL dan Layanan Transportasi JB Hunt (JBHT) Dan Grup Makanan Pertunjukan (PFGC) menghapus poin pembelian tradisional. Saham BIDU pun pecah.

Arista Networks (ANET), Penyimpanan Murni (PSTG) Dan Foundries Global (GFS) semua entri awal dihapus Rabu. Namun, rencana belanja modal Meta Platforms yang diturunkan dapat memukul Arista dan Pure Storage. Saham ANET turun tipis setelah berjam-jam.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Rally pasar saham terus menguat, dengan Nasdaq, Russell 2000 dan saham-saham terkemuka di garda depan. Pertemuan Fed tidak memungkinkan, sementara ada kejelasan yang semakin meningkat tentang permainan akhir bank sentral.

Ada bukti yang berkembang bahwa reli pasar saat ini akan menjadi tren naik yang bertahan lama.

Jadi investor dapat menambahkan posisi baru pada hari Rabu, memanfaatkan peluang baru untuk membeli. Masih bijaksana untuk melakukannya secara bertahap, tidak membeli terlalu lama atau terlalu terkonsentrasi. Jika reli pasar ini memiliki kaki, eksposur yang terus meningkat dapat dengan cepat membuat Anda berinvestasi penuh atau lebih. Jika reli pasar ini tersandung, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, Anda tidak akan ketahuan. Dengan pendapatan Apple dan Google yang membayangi dan Nasdaq melonjak begitu cepat pada tahun 2023, kemunduran tidak akan menjadi kejutan.

Sebelum Anda membeli saham, Anda perlu menemukannya dan mempelajarinya. Siapkan daftar pantauan Anda dan rencana permainan Anda.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?