NEW YORK– (KAWAT BISNIS) -Perusahaan Roda Majic (“Majic Wheels”) (OTC: MJWL), perusahaan induk yang beroperasi melalui anak perusahaannya yang berfokus pada industri yang mengganggu seperti Fintech, Insurtech, pengembangan perangkat lunak, dan platform pertukaran crypto, melalui akuisisi strategis, dan OceanTech Acquisitions I Corp. ( "OceanTech") (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), sebuah perusahaan akuisisi dengan tujuan khusus, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kombinasi bisnis definitif ("Perjanjian Penggabungan") yang akan membuat Majic Wheels menjadi perusahaan publik di Pasar Saham Nasdaq LLC. Selain itu, bersamaan dan sehubungan dengan Perjanjian Penggabungan, OceanTech dan Majic Wheels telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Terusan hingga $40 juta komitmen backstop oleh Meteora Capital Partners dan afiliasinya (secara bersama-sama, "Meteora").
Setelah penutupan transaksi, OceanTech akan berganti nama menjadi Majic Corp. (“Perusahaan Gabungan”) dan diperkirakan akan tetap terdaftar di The Nasdaq Stock Market LLC di bawah simbol ticker “MJWL” dengan nilai bisnis gabungan sebesar $333,360,290 pada saat penandatanganan Perjanjian Penggabungan. Perjanjian Penggabungan mencakup pertimbangan perolehan hingga $500,000,000 USD (50 juta saham, termasuk 10 juta saham tunduk pada Rencana Insentif RSU) selama tiga tahun ke depan, berdasarkan “peristiwa pemicu” tertentu terkait kinerja Perusahaan Gabungan dan pengelolaannya.
Dipimpin oleh tim profesional berpengalaman dari pasar tradisional dan digital, Majic Wheels telah hadir di Singapura, Malaysia, Mauritius, dan India, dan berharap untuk berakar di UEA.
Ekosistem Majic Wheels mencakup aset seperti Calfin Global Crypto Exchange (“CGCX”), pertukaran hybrid terkemuka di dunia, dan PCEX, pertukaran India yang mengubah lanskap kripto B2B di lebih dari 250 lokasi di India. CGCX memberi pelanggan pengalaman perdagangan crypto kaliber tinggi, aman, dan mudah dinavigasi dengan menggabungkan empat layanan blockchain ke dalam satu platform. Ini termasuk pertukaran crypto, solusi pedagang, kontrak pintar, dan platform penawaran koin awal (“ICO”).
Sathyanandham Anguswami, CEO Majic Wheels, berkomentar: “Majic Wheels telah menghabiskan tahun lalu untuk mengubah dan memfokuskan kembali bisnis intinya, sekaligus berinovasi selama penurunan ekonomi makro yang bersejarah. Sebagai hasilnya, kami bersemangat untuk muncul dengan proposisi nilai yang lebih kuat dari sebelumnya, dan Perjanjian Penggabungan dengan OceanTech ini akan sangat berharga.”
Jeffrey Coats, Executive Chairman & Chief Strategy Officer Majic Wheels, berkomentar: “Kami senang dapat bermitra dengan OceanTech karena kami terus tumbuh dan membuat gelombang di ruang blockchain dan Web 3 yang sedang berkembang. Roda Majic benar-benar berada di titik belok. Strategi bisnis kami dan visi kami yang jelas dan terfokus telah membuka jalan bagi Majic Wheels untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan baru di industri kami yang berkembang pesat.”
Joseph Adir, CEO OceanTech berkomentar: “Kami dengan senang hati mengumumkan kombinasi bisnis kami dengan Majic Wheels, sebuah perusahaan inovatif yang beroperasi di pasar blockchain, fintech, dan insurtech. Kami percaya bahwa kombinasi bisnis ini tidak hanya akan memberikan keuntungan yang berarti bagi investor kami atas investasi mereka, tetapi juga membantu Majic Wheels dalam memajukan teknologi masa depan. Karena blockchain memiliki potensi untuk menembus setiap industri besar, kami yakin kombinasi bisnis ini akan memungkinkan Majic Wheels melanjutkan ekspansinya ke pasar yang sudah ada dan yang baru.”
Ringkasan Transaksi
Perjanjian Penggabungan yang diusulkan mewakili nilai transaksi sekitar $200,000,000 USD (20 juta saham). Selain itu, penerima tertentu seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Penggabungan dapat menerima imbalan perolehan setara dengan maksimum $500,000,000 USD (50 juta saham, termasuk 10 juta saham tunduk pada RSU Incentive Plan) atas “peristiwa pemicu” tertentu yang didasarkan pada pendapatan masa depan Perusahaan Gabungan. Setelah penutupan, setelah memberlakukan penebusan dan investasi PIPE yang didanai, dan sebelum pengeluaran, Perusahaan Gabungan dapat menerima maksimum $106,100,000 dalam bentuk tunai yang disimpan dalam perwalian oleh OceanTech, yang akan mencakup pengaturan backstop yang dijamin untuk perwalian tersebut. Dewan direksi Majic Wheels dan OceanTech telah dengan suara bulat menyetujui kombinasi bisnis yang diusulkan, yang diharapkan akan selesai pada 1H 2023, tunduk pada, antara lain, persetujuan dari pemegang saham OceanTech dan Majic Wheels, pemenuhan persyaratan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penggabungan dan ketentuan penutupan umum lainnya, termasuk pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS ("SEC"), penerimaan persetujuan peraturan tertentu, dan persetujuan oleh Pasar Saham Nasdaq untuk mencatatkan sekuritas dari Perusahaan Gabungan.
Informasi tambahan tentang transaksi yang diusulkan, termasuk salinan Perjanjian Penggabungan, siaran pers ini, dan presentasi investor, akan diberikan dalam Laporan Terkini pada Formulir 8-K yang akan diajukan oleh OceanTech dengan SEC dan tersedia di www.sec.gov. Informasi lebih lanjut tentang transaksi yang diusulkan juga akan dijelaskan dalam pernyataan proksi/prospektus OceanTech terkait dengan kombinasi bisnis, yang akan diajukan ke SEC.
Agen asuransi
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP melayani sebagai penasihat hukum untuk OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP melayani sebagai penasihat hukum untuk Majic Wheels.
Tentang OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. adalah perusahaan cek kosong yang dibentuk untuk tujuan melakukan merger, pertukaran modal, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih bisnis. OceanTech disponsori oleh OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, afiliasi investor dan pengusaha Joseph Adir. Untuk informasi lebih lanjut tentang OceanTech, silakan kunjungi situs web mereka di https://oceantechspac.com/ dan pengajuan mereka yang tersedia untuk umum di www.sec.gov.
Tentang Roda Majic
Majic Wheels Corp., terdaftar dan diperdagangkan di Over-the-Counter Market (OTC) dengan simbol perdagangan "MJWL", adalah perusahaan induk Wyoming yang beroperasi melalui anak perusahaannya di industri maju yang mengganggu seperti Fintech, Insurtech, pengembangan perangkat lunak , dan crypto melalui akuisisi yang bijaksana dan beragam. Untuk informasi lebih lanjut tentang Majic Wheels, silakan kunjungi situs web mereka di https://majiccorp.co/.
INFORMASI TAMBAHAN DAN DIMANA MENEMUKANNYA
Untuk informasi tambahan tentang transaksi yang diusulkan, lihat Laporan Terkini OceanTech di Formulir 8-K, yang akan diajukan bersamaan dengan siaran pers ini. Sehubungan dengan usulan transaksi, para pihak bermaksud untuk mengajukan materi yang relevan dengan Securities and Exchange Commission, termasuk pernyataan pendaftaran pada Formulir S-4 yang akan diajukan oleh OceanTech kepada SEC, yang akan mencakup pernyataan proksi/prospektus OceanTech, dan akan mengajukan dokumen lain terkait usulan transaksi dengan SEC. Pemegang saham OceanTech dan pihak berkepentingan lainnya disarankan untuk membaca, jika tersedia, pernyataan proksi awal/prospektus dan amandemennya serta pernyataan proksi definitif dan dokumen yang digabungkan dengan referensi di dalamnya yang diajukan sehubungan dengan kombinasi bisnis yang diusulkan, karena materi ini akan berisi informasi penting informasi tentang Majic Wheels, OceanTech, dan kombinasi bisnis yang diusulkan. Segera setelah Formulir S-4 dinyatakan efektif oleh SEC, OceanTech akan mengirimkan pernyataan/prospektus proksi definitif dan kartu proksi kepada setiap pemegang saham yang berhak memberikan suara pada rapat terkait dengan persetujuan Penggabungan Bisnis dan proposal lain yang ditetapkan dalam pernyataan proksi/prospektus. Sebelum membuat keputusan pemungutan suara atau investasi, investor dan pemegang saham OceanTech dihimbau untuk membaca dengan cermat seluruh pernyataan pendaftaran dan pernyataan proksi/prospektus, ketika tersedia, dan dokumen relevan lainnya yang diajukan ke SEC, serta amandemen atau tambahan apa pun. dokumen-dokumen ini, karena akan berisi informasi penting tentang transaksi yang diusulkan. Dokumen yang diajukan oleh OceanTech dengan SEC dapat diperoleh secara gratis di situs web SEC di www.sec.gov, atau dengan mengarahkan permintaan ke OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 atau (929) 412-1272.
Peserta dalam Permohonan
OceanTech dan direktur serta pejabat eksekutifnya dapat dianggap sebagai peserta dalam permintaan proksi dari pemegang sahamnya sehubungan dengan kombinasi bisnis. Daftar nama direktur dan pejabat eksekutif tersebut serta deskripsi kepentingan mereka di OceanTech akan disertakan dalam pernyataan proksi/prospektus untuk kombinasi bisnis yang diusulkan jika tersedia di www.sec.gov. Informasi tentang direktur dan pejabat eksekutif OceanTech dan kepemilikan mereka atas saham biasa OceanTech tercantum dalam Formulir OceanTech 10-K, tertanggal 16 Maret 2022, dan dalam prospektus mereka tertanggal 27 Mei 2021, sebagaimana diubah atau ditambah dengan Formulir 3 atau Formulir 4 diajukan ke SEC sejak tanggal pengajuan tersebut. Informasi lain mengenai kepentingan peserta dalam permintaan kuasa akan disertakan dalam pernyataan/prospektus kuasa yang berkaitan dengan kombinasi bisnis yang diusulkan ketika tersedia. Dokumen-dokumen ini dapat diperoleh secara gratis dari sumber yang disebutkan di atas.
Majic Wheels dan masing-masing direktur dan pejabat eksekutifnya juga dapat dianggap sebagai peserta dalam ajakan proksi dari pemegang saham Majic Wheels sehubungan dengan kombinasi bisnis yang diusulkan. Daftar nama direktur dan pejabat eksekutif tersebut serta informasi mengenai kepentingan mereka dalam kombinasi bisnis yang diusulkan akan disertakan dalam pernyataan proksi/prospektus untuk kombinasi bisnis yang diusulkan.
LAPORAN FORWARD-LOOKING
Komunikasi ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan" dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan tentang hasil keuangan dan operasi di masa depan, rencana, tujuan, harapan, dan niat kami sehubungan dengan untuk operasi, produk, dan layanan di masa depan; dan pernyataan lain yang diidentifikasi dengan kata-kata seperti "kemungkinan akan menghasilkan", "diharapkan", "akan berlanjut", "diantisipasi", "diperkirakan", "percaya", "bermaksud", "merencanakan", "proyeksi, ” “pandangan,” “berharap untuk” atau kata-kata yang memiliki arti serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai ukuran industri dan pasar Majic Wheels, peluang masa depan untuk Majic Wheels dan OceanTech, perkiraan hasil masa depan Majic Wheels dan kombinasi bisnis yang diusulkan antara OceanTech dan Majic Wheels, termasuk nilai perusahaan tersirat, transaksi yang diharapkan dan struktur kepemilikan dan kemungkinan, waktu dan kemampuan para pihak untuk berhasil mewujudkan transaksi yang diusulkan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut didasarkan pada keyakinan dan harapan manajemen kami saat ini dan secara inheren tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi bisnis, ekonomi dan kompetitif yang signifikan, banyak di antaranya sulit untuk diprediksi dan umumnya di luar kendali kami. Hasil aktual dan waktu kejadian mungkin berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dalam pernyataan berwawasan ke depan ini.
Selain faktor-faktor yang diungkapkan sebelumnya dalam laporan OceanTech yang diajukan ke SEC dan yang diidentifikasi di tempat lain dalam komunikasi ini, faktor-faktor berikut, antara lain, dapat menyebabkan hasil aktual dan waktu kejadian berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi atau harapan lain yang dinyatakan dalam laporan pernyataan berwawasan ke depan: ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan penutupan penggabungan usaha, termasuk terjadinya suatu peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang dapat menyebabkan pengakhiran Perjanjian Penggabungan; ketidakmampuan untuk menyelesaikan transaksi yang dimaksudkan oleh Perjanjian Penggabungan karena kegagalan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham OceanTech, kegagalan untuk mencapai jumlah minimum uang tunai yang tersedia setelah penebusan oleh pemegang saham OceanTech, penebusan melebihi ambang batas maksimum atau kegagalan untuk memenuhi Standar pencatatan awal Nasdaq Stock Market sehubungan dengan penyelesaian transaksi yang dimaksud; biaya-biaya yang terkait dengan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian Penggabungan; keterlambatan atau kegagalan untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan dari transaksi yang diusulkan; risiko yang terkait dengan terganggunya waktu manajemen dari operasi bisnis yang sedang berlangsung karena transaksi yang diusulkan; perubahan dalam pasar cryptocurrency dan aset digital di mana Majic Wheels menyediakan layanan penawaran asuransi dan infrastruktur, termasuk sehubungan dengan lanskap persaingan, evolusi teknologi, atau perubahan peraturan; perubahan kondisi ekonomi umum domestik dan global, berisiko bahwa Majic Wheels mungkin tidak dapat menjalankan strategi pertumbuhannya, termasuk menyediakan solusi perangkat lunak untuk teknologi blockchain yang luas, dan mengidentifikasi, mengakuisisi, dan mengintegrasikan akuisisi; risiko terkait pandemi dan respons COVID-19 yang sedang berlangsung; risiko bahwa Majic Wheels mungkin tidak dapat mengembangkan dan mempertahankan pengendalian internal yang efektif; dan risiko dan ketidakpastian lain yang ditunjukkan dalam prospektus akhir OceanTech, tertanggal 27 Mei 2021, untuk penawaran umum perdananya, dan pernyataan proksi/prospektus terkait dengan kombinasi bisnis yang diusulkan, termasuk yang berada di bawah "Faktor Risiko" di dalamnya, dan dalam pengajuan OceanTech lainnya dengan SEC. OceanTech dan Majic Wheels memperingatkan bahwa daftar faktor di atas tidak eksklusif.
Hasil aktual, kinerja atau pencapaian dapat berbeda secara material, dan berpotensi merugikan, dari setiap proyeksi dan pernyataan berwawasan ke depan dan asumsi yang mendasari pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Tidak ada jaminan bahwa data yang terkandung di sini mencerminkan kinerja masa depan sampai tingkat tertentu. Anda diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan sebagai prediktor kinerja masa depan karena informasi keuangan yang diproyeksikan dan informasi lainnya didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang secara inheren tunduk pada berbagai risiko signifikan, ketidakpastian, dan faktor lainnya, banyak di antaranya adalah di luar kendali kami. Semua informasi yang tercantum di sini hanya berbicara pada tanggal di sini dalam hal informasi tentang OceanTech dan Majic Wheels atau tanggal informasi tersebut dalam hal informasi dari orang selain OceanTech atau Majic Wheels, dan kami menafikan niat atau kewajiban apa pun untuk perbarui pernyataan berwawasan ke depan sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi setelah tanggal komunikasi ini. Prakiraan dan perkiraan mengenai industri dan pasar akhir Majic Wheels didasarkan pada sumber yang kami yakini dapat diandalkan, namun tidak ada jaminan bahwa perkiraan dan perkiraan ini akan terbukti akurat secara keseluruhan atau sebagian. Angka tahunan, proforma, proyeksi, dan estimasi hanya digunakan untuk tujuan ilustrasi, bukan prakiraan dan mungkin tidak mencerminkan hasil aktual.
Tidak ada Penawaran atau Permintaan
Siaran pers ini bukan merupakan ajakan atas kuasa, persetujuan, atau otorisasi sehubungan dengan sekuritas apa pun atau sehubungan dengan kombinasi bisnis yang diusulkan. Siaran pers ini juga bukan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun, juga tidak akan ada penjualan sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran. atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas dari yurisdiksi tersebut. Penawaran sekuritas tidak boleh dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan Bagian 10 dari Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah, atau pengecualian darinya.
kontak
Hubungan Investor
Lena Cati
Grup Ekuitas, Inc.
(212) 836-9611
Hubungan Investor
Perusahaan Roda Majic
Sumber: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/