Soluna Holdings, Inc. Mengumumkan Harga Penawaran Umum Saham Biasa senilai $2 juta

ALBANY, NY–(Antara/BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” atau “Perusahaan”), (NASDAQ: SLNH), perusahaan induk dari Soluna Computing, Inc. (“SCI”), pengembang green pusat data untuk penambangan mata uang kripto dan komputasi intensif lainnya, hari ini mengumumkan harga penawaran umum yang telah diumumkan sebelumnya sebesar 1,388,889 lembar saham biasa, dengan harga kepada publik sebesar $1.44 per saham. Perusahaan juga akan menerbitkan kepada Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, atau Spring Lane, sejumlah 593,065 lembar saham biasa ke Spring Lane setelah konversi surat promes yang beredar dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar $850,000 dan bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar di atasnya. oleh Spring Lane dengan harga per saham yang sama dengan harga penawaran umum per saham yang disebutkan di atas.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai satu-satunya pengelola buku untuk penawaran umum yang dijamin.

Sehubungan dengan penawaran umum yang dijaminkan, Perusahaan telah memberikan kepada penjamin emisi opsi 45 hari untuk membeli hingga 208,333 saham biasa tambahan dengan harga penawaran umum $1.44 per saham, dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi, untuk menutupi kelebihan- jatah, jika ada. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada atau sekitar 26 Oktober 2022, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan adat.

Soluna mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk akuisisi, pengembangan dan pertumbuhan pusat data, termasuk prosesor penambangan cryptocurrency, peralatan pemrosesan komputer lainnya, penyimpanan data, infrastruktur listrik, perangkat lunak, properti nyata, dan bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada lokasi pengembangannya di Texas, dan untuk tujuan umum perusahaan. Tujuan umum perusahaan dapat mencakup modal kerja dan belanja modal.

Saham biasa yang akan diterbitkan dalam penawaran umum yang dijaminkan tersebut ditawarkan dan dijual sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak pada Formulir S-3 (File No. 333-261427), termasuk prospektus dasar, diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) dan dinyatakan efektif pada 16 Desember 2021. Penawaran hanya akan dilakukan melalui prospektus tertulis. Suplemen prospektus pendahuluan dan prospektus terlampir yang menjelaskan persyaratan penawaran telah diajukan ke SEC di situs webnya di: www.sec.gov. Suplemen prospektus akhir akan diajukan ke SEC dan, setelah diajukan, akan tersedia di situs web SEC yang terletak di: http://www.sec.gov. Salinan suplemen prospektus akhir dan prospektus dasar yang menyertainya terkait dengan penawaran, setelah diajukan, juga dapat diperoleh dari Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Lantai 18, New York, NY 10019, melalui telepon (212) 343-8888 atau email di [email dilindungi].

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. adalah pengembang terkemuka pusat data hijau yang mengubah kelebihan energi terbarukan menjadi sumber daya komputasi global. Soluna membangun pusat data modular dan skalabel untuk komputasi intensif, aplikasi batchable seperti penambangan cryptocurrency, AI, dan pembelajaran mesin. Soluna memberikan alternatif hemat biaya untuk penyimpanan baterai atau saluran transmisi. Soluna menggunakan teknologi dan desain yang disengaja untuk memecahkan tantangan dunia nyata yang kompleks. Hingga 30% dari kekuatan proyek energi terbarukan dapat terbuang sia-sia. Pusat data Soluna memungkinkan pemilik aset listrik bersih untuk 'Menjual. Setiap. Megawatt.'

Untuk informasi lebih lanjut tentang Soluna, silakan kunjungi www.solunacomputing.com atau ikuti kami di LinkedIn di linkedin.com/solunaholdings Dan Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Pernyataan

Pengumuman ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini dibuat di bawah ketentuan "pelabuhan aman" dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan terminologi seperti "akan", "mengharapkan", "mengantisipasi", "masa depan", "berniat", "merencanakan", "percaya", "memperkirakan", "yakin" dan pernyataan serupa. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini antara lain mencakup pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penyelesaian penawaran umum dan tujuan penggunaan dana darinya. Hasil aktual mungkin berbeda secara materi dari yang diproyeksikan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut termasuk, tanpa batasan, risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan pemenuhan persyaratan penutupan adat terkait dengan penawaran, tujuan penggunaan hasil dari penawaran dan dampak kondisi ekonomi, industri atau politik secara umum di Amerika Serikat. Serikat atau internasional. Anda tidak boleh terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Risiko dan ketidakpastian tambahan terkait dengan penawaran yang diusulkan, Soluna dan bisnisnya dapat ditemukan di bawah judul “Faktor Risiko” yang disertakan dalam Laporan Tahunan Soluna pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, suplemen prospektus pendahuluan Soluna diajukan ke SEC pada 21 Oktober 2022 dan suplemen prospektus akhir yang akan diajukan ke SEC, dan pengajuan lain yang mungkin dilakukan Soluna dengan SEC di masa mendatang. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal perjanjian ini, dan Soluna secara tegas menyangkal kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan atau sebaliknya.

kontak

Philip F.Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[email dilindungi]
713 906 5705

Univest Sekuritas, LLC

Bradley Richmond

[email dilindungi]
914 714 8614

Kontak MZ
Brian M.Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Amerika Utara

[email dilindungi]
561 489 5315