Tahun modal ventura dalam tinjauan 2021: Terminal Penelitian Cointelegraph

2021 adalah tahun yang menarik di dunia kripto. Bitcoin (BTC) mencapai titik tertinggi sepanjang masa dalam beberapa metrik berbeda termasuk adopsi, liputan media, dan aksi harga. Sangat menarik untuk melihat semua liputan dan perhatian diberikan pada semua crypto termasuk minat pada token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT), keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan bahkan perusahaan publik besar seperti MicroStrategy memegang sejumlah besar BTC di neracanya. Semua ini adalah wajah publik dari industri kripto. 

Namun, ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada tim orang dan proyek yang bekerja setiap hari untuk meningkatkan aplikasi kripto yang ada dan mencoba menjadi fenomena DeFi berikutnya, kegemaran NFT, atau solusi untuk masalah warisan yang hanya dapat diselesaikan oleh blockchain secara efisien.

Diambil dari database Cointelegraph Research Terminal tentang transaksi pemodal ventura, merger dan akuisisi (M&A), investor dan perusahaan crypto, laporan 12 halaman ini menunjukkan wawasan dari aktivitas investasi pada tahun 2021. Laporan ini membawa wawasan yang berarti ke dalam tren selama beberapa tahun terakhir. tahun dan apa yang dikonsentrasikan oleh VC pada tahun 2021.

Blok berikutnya

Tahap selanjutnya dari revolusi blockchain sedang membangun di belakang layar, tetapi ini membutuhkan waktu, dan aspek penting yang dapat diabaikan adalah investasi modal. Modal Ventura (VC) dapat berasal dari berbagai sumber seperti individu dengan kekayaan bersih tinggi (HNWI), kantor keluarga, lembaga, dana, dan bahkan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).

Mengetahui apa yang sedang dibangun, siapa yang berada di baliknya dan jaringan yang membantu membangun sebuah proyek dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk mengetahui masa depan industri blockchain, dibandingkan dengan membaca artikel berita online tentang hasil setelah fakta.

Unduh laporan lengkapnya di sini, lengkap dengan grafik dan infografis.

Terminal Penelitian Cointelegraph, bersama dengan Keychain Ventures, akan menerbitkan laporan triwulanan tentang peristiwa di balik layar tentang arus masuk modal dari VC ke industri blockchain. Sebelum menerbitkan laporan VC Q2022 1, Cointelegraph Research akan merilis laporan 12 halaman yang menyoroti aktivitas VC pada tahun 2021.

Minat modal ventura di crypto dan blockchain sedang meningkat

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam transaksi aktif dan total arus masuk modal. Pada tahun 2020, ada 838 kesepakatan dengan total modal keseluruhan sebesar $4.9 miliar. Jumlah kesepakatan melonjak pada tahun 2021 menjadi 1349 kesepakatan dan hanya di bawah $30.5 miliar dalam investasi modal.

Dampak COVID-19 di seluruh dunia mempercepat minat pada aset digital, dan perusahaan arus utama seperti Visa, Mastercard, PayPal, dan Nike semuanya berinvestasi besar-besaran ke berbagai sektor ruang blockchain termasuk DeFi, infrastruktur, dan NFT.

Sepuluh dana VC paling aktif teratas terdiri sekitar 65% dari semua aktivitas transaksi individu pada tahun 2021. Sembilan dari sepuluh DeFi yang disukai untuk investasi pada tahun 2021, kecuali Animoca Brands, yang bertentangan dengan norma dan banyak berinvestasi di NFT. 

Sektor kedua yang paling banyak diinvestasikan adalah NFT, dan tempat ketiga dibagi antara Web3 dan Infrastruktur. CeFi, cukup menarik, adalah sektor yang paling sedikit diinvestasikan. Hanya Alameda Research dan Coinbase Ventures yang berinvestasi dalam persentase dua digit dari keseluruhan aktivitas mereka.

Mempertimbangkan semua investasi individu pada tahun 2021, sebagian besar putaran investasi VC berada di Putaran Pra-Seed & Seed. Namun, putaran ini tidak mendapatkan pendanaan modal terbesar dibandingkan dengan yang lain. Seri B, misalnya, hanya memiliki 61 putaran namun mengumpulkan $6.8 miliar. Putaran Ekspansi Pasca-Seri B, yang mencakup pembiayaan utang, kemitraan strategis, dan diversifikasi perbendaharaan, memiliki lebih dari 200 putaran dan investasi hampir $10.27 miliar.

Sebagian besar akuisisi di dunia crypto 2021 M&A

Ada kesepakatan signifikan di departemen Merger & Akuisisi pada tahun 2021. Konsentrasi utama pada akuisisi atas merger dalam tahap siklus bisnis industri blockchain memang masuk akal, karena belum mencapai tingkat kematangan nyata.

Sementara hampir setiap kesepakatan dalam daftar ini sangat penting, beberapa menonjol karena impor mereka yang lebih besar ke industri blockchain dan arah pasar secara umum. Ini termasuk Mastercard mengakuisisi CipherTrace, pengadaan Curv PayPal, Visa memperoleh Tink, dan Nike membeli RTFKT Studios.

Pembelian strategis ini memiliki arti penting bagi Mastercard, PayPal, dan tindakan Visa akan memperluas keterlibatan setiap perusahaan dalam DeFi dan Infrastruktur seperti fiat on dan off-ramp, gateway pembayaran, dan sistem yang memanfaatkan keunggulan teknologi unik blockchain seperti akuntansi buku besar tiga. Akuisisi Nike atas RTFKT Studios menunjukkan kesediaan untuk merangkul minat pasar yang berkembang di NFT, yang dapat berdampak besar pada dunia olahraga.