WisdomTree Mengumumkan Penawaran Pribadi Senilai $130.0 Juta Surat Utang Senior Konversi

NEW YORK–(Antara/BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), inovator keuangan global, hari ini mengumumkan niatnya untuk menawarkan, bergantung pada kondisi pasar dan faktor lainnya, $130.0 juta jumlah pokok agregat dari surat utang senior yang dapat dikonversi jatuh tempo tahun 2028 (“uang kertas”) dalam penawaran pribadi (“penawaran”) kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A di bawah Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”). WisdomTree juga mengharapkan untuk memberikan opsi kepada pembeli awal wesel untuk membeli, untuk penyelesaian selama periode 13 hari sejak, dan termasuk, tanggal wesel tersebut pertama kali diterbitkan, hingga tambahan jumlah pokok agregat $20.0 juta dari wesel tersebut.

WisdomTree bermaksud untuk menggunakan sebagian dari hasil bersih dari penawaran untuk membiayai pembelian kembali bersamaan hingga sekitar $115.0 juta dalam jumlah pokok agregat dari 4.25% surat utang senior yang dapat dikonversi jatuh tempo pada tahun 2023 (“surat utang 2023”) sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dengan sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan umum perusahaan lainnya. Sisa wesel bayar 2023 yang tersisa akan diselesaikan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.

Sebelum tanggal 15 Mei 2028, wesel tersebut akan dapat ditukar atas pilihan pemegang wesel hanya setelah terpenuhinya kondisi tertentu dan selama periode tertentu, dan setelah itu, kapan saja hingga penutupan bisnis pada hari perdagangan kedua yang dijadwalkan. segera sebelum tanggal jatuh tempo. Setelah konversi, WisdomTree akan membayar tunai hingga jumlah pokok agregat dari wesel yang akan dikonversi dan membayar atau mengirimkan, tergantung kasusnya, uang tunai, saham biasa atau kombinasi uang tunai dan saham biasa, di Pemilihan WisdomTree, sehubungan dengan sisa, jika ada, dari kewajiban konversi WisdomTree yang melebihi jumlah pokok agregat dari wesel yang dikonversi. Catatan tersebut juga dapat ditukarkan, seluruhnya atau sebagian, dengan uang tunai sesuai pilihan WisdomTree kapan saja, dan dari waktu ke waktu, pada atau setelah 20 Agustus 2025 dalam keadaan tertentu. Harga penebusan akan sama dengan jumlah pokok wesel yang akan ditebus, ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar, jika ada, tetapi tidak termasuk, tanggal penebusan. Tingkat suku bunga, tingkat konversi dan ketentuan lain dari wesel tersebut akan ditentukan pada penetapan harga penawaran.

Bersamaan dengan penetapan harga wesel dalam penawaran, WisdomTree bermaksud untuk mengadakan transaksi terpisah yang dinegosiasikan secara pribadi dengan pemegang tertentu wesel 2023 untuk membeli kembali hingga sekitar $115.0 juta dalam jumlah pokok agregat wesel 2023 dengan persyaratan yang akan dinegosiasikan dengan pemegang tersebut (masing-masing merupakan “pembelian kembali uang kertas” dan secara kolektif “pembelian kembali uang kertas 2023”). Ketentuan setiap pembelian kembali catatan diantisipasi untuk dinegosiasikan dengan pemegang tertentu dari catatan 2023 secara individual dan akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk harga pasar saham biasa WisdomTree dan harga perdagangan catatan 2023 pada saat masing-masing. catatan pembelian kembali. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan mengenai berapa banyak, jika ada, dari uang kertas tahun 2023 yang akan dibeli kembali atau ketentuan pembelian kembali. Imbalan untuk setiap pembelian kembali wesel tersebut akan dibiayai dengan uang tunai dengan sebagian dari hasil bersih dari penawaran. Sisa wesel bayar 2023 yang tersisa akan diselesaikan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.

WisdomTree berharap bahwa pemegang tertentu dari catatan tahun 2023 yang menjual catatan tahun 2023 mereka dalam transaksi yang dinegosiasikan dengan WisdomTree dapat mengadakan atau melepaskan berbagai derivatif sehubungan dengan saham biasa WisdomTree dan/atau membeli saham dari saham biasa di pasar. Jumlah saham biasa WisdomTree yang dibeli oleh pemegang tersebut mungkin substansial dalam kaitannya dengan volume perdagangan harian rata-rata historis dari saham biasa tersebut. Selain itu, WisdomTree berharap bahwa pembeli tertentu dari wesel yang ditawarkan dalam penawaran dapat membuat posisi short sehubungan dengan saham biasa dengan short selling saham biasa atau dengan memasuki posisi short derivatif sehubungan dengan saham biasa, dalam setiap kasus, sehubungan dengan penawaran tersebut. Efek bersih dari aktivitas pasar di atas oleh pemegang surat utang tahun 2023 dan pembeli surat utang yang ditawarkan dalam penawaran dapat meningkatkan (atau mengurangi besarnya penurunan) atau menurunkan (atau mengurangi besarnya kenaikan) harga pasar dari Saham biasa WisdomTree dan/atau harga pasar dari wesel yang ditawarkan dalam penawaran, dan WisdomTree tidak dapat memprediksi besarnya aktivitas pasar tersebut atau dampak keseluruhan yang akan mereka timbulkan pada harga pasar dari wesel dan/atau harga pasar dari saham.

Notes hanya akan ditawarkan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A di bawah Securities Act. Uang kertas dan saham biasa yang diterbitkan setelah konversi uang kertas, jika ada, belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act, atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun, dan kecuali didaftarkan demikian, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran tersebut.

Pengumuman ini bukanlah suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli salah satu dari sekuritas ini dan bukan merupakan suatu penawaran, ajakan atau penjualan dalam yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut adalah melanggar hukum.

Tentang WisdomTree

WisdomTree adalah inovator keuangan global, yang menawarkan serangkaian produk, model, dan solusi yang diperdagangkan di bursa (ETP) yang terdiversifikasi dengan baik. Kami memberdayakan investor untuk membentuk masa depan mereka dan mendukung profesional keuangan untuk melayani klien mereka dengan lebih baik dan mengembangkan bisnis mereka. WisdomTree memanfaatkan infrastruktur keuangan terbaru untuk menciptakan produk yang memberikan akses, transparansi, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Membangun warisan inovasi kami, kami juga mengembangkan produk dan struktur digital generasi mendatang, termasuk dana digital dan aset tokenized, serta dompet digital asli blockchain kami, WisdomTree Prime™.

WisdomTree saat ini memiliki sekitar $88.1 miliar aset yang dikelola secara global.

WisdomTree® adalah nama pemasaran untuk WisdomTree, Inc. dan anak perusahaannya di seluruh dunia.

Pernyataan Kehati-hatian Mengenai Pernyataan berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan yang didasarkan pada keyakinan dan asumsi manajemen WisdomTree dan pada informasi yang saat ini tersedia bagi manajemen. Meskipun WisdomTree percaya bahwa ekspektasi yang tercermin dalam pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal, pernyataan ini terkait dengan kejadian di masa mendatang atau kinerja keuangan WisdomTree di masa depan, dan melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual, tingkat aktivitas, kinerja atau pencapaian yang berbeda secara material dari hasil, tingkat aktivitas, kinerja, atau pencapaian apa pun di masa mendatang yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan dengan terminologi seperti "mungkin", "akan", "harus", "mengharapkan", "bermaksud", "merencanakan", "mengantisipasi", "percaya", "memperkirakan, ” “memprediksi”, “potensial”, “melanjutkan” atau negatif dari istilah ini atau terminologi lain yang sebanding. Pernyataan-pernyataan ini hanyalah prediksi. Anda tidak boleh terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan karena melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain, yang, dalam beberapa kasus, berada di luar kendali WisdomTree dan yang dapat memengaruhi hasil secara material. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari harapan saat ini termasuk, antara lain, risiko yang dijelaskan di bawah ini. Jika satu atau lebih dari risiko atau ketidakpastian ini atau lainnya terjadi, atau jika asumsi dasar WisdomTree terbukti salah, kejadian atau hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari yang tersirat atau diproyeksikan oleh pernyataan berwawasan ke depan. Tidak ada pernyataan berwawasan ke depan yang merupakan jaminan kinerja masa depan. Anda harus membaca siaran pers ini sepenuhnya dan dengan pemahaman bahwa hasil aktual WisdomTree di masa mendatang mungkin berbeda secara materi dari hasil di masa mendatang yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini.

Secara khusus, pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini dapat mencakup pernyataan tentang persyaratan wesel yang diusulkan, ukuran penawaran wesel, termasuk opsi untuk membeli wesel tambahan untuk diberikan kepada pembeli awal, penggunaan hasil yang diharapkan dari penjualan catatan dan efek potensial dari pembelian kembali catatan 2023 pada saham biasa WisdomTree dan harga pasar dari catatan tersebut, dan pernyataan lain yang terkandung dalam siaran pers ini yang bukan merupakan fakta sejarah. Pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada banyak risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada, risiko yang terkait dengan atau terkait dengan apakah WisdomTree akan menyelesaikan penawaran catatan pada persyaratan yang diharapkan, atau sama sekali, yang dapat berbeda atau berubah berdasarkan kondisi pasar atau alasan lain, dan risiko lain yang tercantum di bawah judul “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan WisdomTree pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, sebagaimana telah diubah, dan Laporan Triwulan pada Formulir 10-Q untuk kuartal yang berakhir Juni 30, 2022.

Kategori: Pembaruan Bisnis

kontak

Hubungan Media

Pohon Kebijaksanaan, Inc.

Jessica Zalom

+1.917.267.3735

[email dilindungi] / [email dilindungi]

Hubungan Investor

Pohon Kebijaksanaan, Inc.

Jeremy Campbell

+1.646.522.2602

[email dilindungi]