3 Stok Makanan Yang Mengalahkan “Dollar Bulldozer,” Kenaikan Dividen 92%+

Satu hal yang kita selalu permintaan dalam suatu persediaan adalah dividen bertenaga megatrend yang tumbuh. Dan tidak banyak megatren yang lebih besar dari melonjaknya kebutuhan (dan pasokan yang terbatas) makanan.

Saya akan berbagi tiga ticker dari tiga bagian berbeda dari bisnis makanan—pembuat pupuk, pedagang tanaman, dan penjual makanan kemasan di sini di AS—dalam sedetik.

Drama “megatrend” ini telah meningkatkan pembayarannya cepat, mendorong pops cepat dalam harga saham mereka. (Pilih No. 3 dapat dengan mudah 3X pembayarannya besok tanpa berkeringat!) Bagian terbaiknya adalah pembayaran ini memiliki daya tahan melalui inflasi, resesi, kekacauan geopolitik, apa saja.

Menghindari “Buldoser Dolar” Adalah Kunci “Mega-Dividen” dalam Stok Makanan

Angka-angka seputar pasokan makanan masa depan kita mengkhawatirkan: menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, permintaan pangan global akan melonjak 70% pada tahun 2050.

Sementara itu, kita menghadapi tiga faktor yang memotong persediaan makanan. Ini termasuk kekeringan, perang (termasuk invasi tercela Rusia ke Ukraina) dan dolar AS yang kuat—atau seperti yang saya sebut, "buldoser dolar," yang memotong nilai penjualan yang dilakukan perusahaan AS di luar negeri.

Kondisi ini mengkhawatirkan, tentu saja, tetapi mereka juga menciptakan peluang bagi perusahaan yang memproses tanaman, membantu petani meningkatkan hasil panen mereka, dan menjual makanan melalui toko-toko di sini di AS, di mana ekonomi sedang bertahan dan "buldoser dolar" tidak tersedia. t khawatir.

Stok Makanan Megatrend No. 1: Pengolah Tanaman Global Dengan Pembayaran yang Dipercepat

Pemanah Daniels Midland (ADM) mengoperasikan 400 fasilitas pengadaan tanaman dan 270 pabrik pengolahan di seluruh dunia, mengubah tanaman menjadi suplemen dan bahan untuk pembuat makanan. ADM juga memproduksi pakan ternak dan menjalankan bisnis perdagangan komoditas.

ADM berkedip bukan hanya satu tapi tiga sinyal yang kami cari oleh Penghasil Tersembunyi dalam permainan dividen:

1. Dividen yang pertumbuhannya mempercepat
2. Pembelian kembali saham dengan waktu yang tepat
3. Kekuatan relatif terhadap sisa pasar.

Mari kita ambil dua poin pertama sekaligus, karena mereka terikat bersama.

Jika Anda telah membaca kolom saya di Contrarian Outlook untuk sementara waktu, Anda tahu tentang "Magnet Dividen." Ini adalah kecenderungan harga saham perusahaan untuk melacak pertumbuhan dividennya.

Pertumbuhan dividen yang cepat itu, yang saya lihat semakin cepat seiring dengan meningkatnya permintaan pangan di masa depan, lebih dari cukup untuk mengimbangi hasil ADM saat ini sebesar 1.9%.

Pembelian kembali perusahaan (berwarna biru), sementara itu, mengurangi jumlah saham perusahaan, yang meningkatkan pendapatan per sahamnya, yang, pada gilirannya, membantu mengangkat harga saham.

Yang membawa kita ke indikator ketiga bahwa ADM sudah siap untuk dibeli: menunjukkan "kekuatan relatif" terhadap pasar lainnya. Itu berarti saham memiliki momentum, dan saham yang sedang naik cenderung terus naik. ADM telah melakukannya dalam sekop tahun ini, melonjak sementara S&P 500 merosot.

Gabungkan semuanya dan Anda memiliki saham yang siap untuk menghasilkan pendapatan yang meningkat, kenaikan harga yang kuat, dan pertumbuhan "megatren" sepanjang sisa dekade ini.

Stok Makanan Megatrend No. 2: Pembelian Cerdas untuk Inflasi, Resesi, atau Keduanya

Conagra (CAG), menghasilkan 4% hari ini dan memiliki merek makanan terkenal seperti Slim Jim, Duncan Hines, PAM, dan Hunt's, adalah cara yang baik untuk mendapat untung baik inflasi terus menderu atau resesi melanda, karena kedua hasil tersebut membuat orang keluar dari restoran dan makan di rumah.

Perusahaan yang berbasis di Chicago ini memiliki keunggulan ini karena produknya adalah makanan pokok yang terjangkau, bukan barang mewah yang sering dipotong konsumen terlebih dahulu ketika masa-masa sulit melanda. Itu memberikan kekuatan harga CAG yang dapat digunakan untuk mengimbangi kenaikan bahan dan biaya pengiriman.

Anda dapat melihat itu dalam pendapatan CAG, yang melonjak 9% pada kuartal ketiga, bahkan ketika inflasi meningkat. Itu pertanda baik untuk kenaikan besar lainnya dalam dividen, yang telah melonjak 55% sejak akhir 2019!

Tambahkan rasio pembayaran aman CAG—dividen hanya menyumbang 24% dari pendapatan dan 52% dari arus kas bebas—dan Anda punya resep untuk kenaikan yang lebih besar di masa depan.

Itu, pada gilirannya, akan memicu "Magnet Dividen" CAG. Seperti yang Anda lihat pada grafik di atas, pembayaran membuat saham lebih tinggi hingga akhir tahun lalu, ketika celah terbuka. Kesenjangan itu adalah keuntungan kami—dan sekarang merupakan waktu yang tepat untuk membeli.

Stok Makanan “Megatrend” No. 3: Permainan Pupuk yang Bisa 3X Pembayarannya Besok

Kanada Nutrisi (NTR) adalah produsen kalium terbesar di dunia dan produsen pupuk nitrogen terbesar ketiga. Ini menyeimbangkan eksposurnya ke pasar pupuk yang terkadang bergejolak dengan jaringan 2,000 toko ritelnya, yang menjual langsung ke petani.

(Jangan biarkan domisili asingnya membuat Anda khawatir—Nutrien melaporkan hasil dalam dolar AS, bukan "orang gila" Kanada, yang juga telah dibajak oleh buldoser dolar.)

Petani berlomba untuk meningkatkan produksi karena harga jagung, kedelai, dan gandum tetap tinggi—situasi yang kemungkinan tidak akan mereda dalam waktu dekat. Pasokan gandum, misalnya, tetap ketat karena terbatasnya ekspor dari Ukraina (produsen No. 8 dunia) dan Rusia (No. 3).

Permintaan pupuk yang lebih tinggi muncul dalam sekop dalam laporan pendapatan terbaru perusahaan: pada kuartal ketiga, penjualan melonjak 49%, pendapatan melonjak 224% dan arus kas bebas melonjak 142%.

Hasil itu belum mengalir ke dividen—belum. Saham menghasilkan 2.3% hari ini, tetapi saya berharap itu akan meningkat dengan cepat bagi orang-orang yang membeli sekarang, karena pembayaran 12 bulan terakhir Nutrien hanya menyumbang 38% dari pendapatan dan hanya 15% dari arus kas bebas. Rasio pembayaran arus kas yang rendah itu berarti Nutrien dapat melipatgandakan pembayarannya besok dan masih di bawah 50% "batas keamanan" saya.

Sementara itu, "Magnet Dividen" saham terus menarik harga sahamnya lebih tinggi. Saya memperkirakan kesenjangan akan tertutup lagi—terutama dengan Nutrien yang kemungkinan akan mengejutkan investor dengan kenaikan dividen yang substansial, lebih banyak pembelian kembali, atau keduanya.

Berbicara tentang pembelian kembali, manajemen telah mengurangi jumlah saham Nutrien hingga 60% dalam lima tahun terakhir. Dengan perdagangan saham dengan pendapatan forward 5-kali (!) yang sangat rendah, kita dapat mengharapkan perusahaan untuk terus membeli sahamnya sendiri dengan kedua tangan. Itu pertanda bullish bagi kami.

Brett Owens adalah kepala strategi investasi untuk Outlook pelawan. Untuk ide-ide penghasilan lebih besar, dapatkan salinan gratis laporan khusus terbarunya: Portofolio Pensiun Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selamanya.

Pengungkapan: tidak ada