3 Top Guru Favorit Trading Mendekati Terendah 52 Minggu

Kesimpulan

• Portofolio yang Dipegang Secara Luas telah mengungguli S&P 500 selama dekade terakhir dan sejak awal.
• Tiga saham dalam portofolio model ini diperdagangkan mendekati posisi terendah 52 minggu.

Di antara portofolio model GuruFocus, salah satu yang telah mencatat pengembalian terbaik sejak didirikan pada tahun 2006 adalah Portofolio model Paling Banyak Dipegang. Sejak awal, portofolio model ini telah menghasilkan 392.12% kumulatif. Selama 10 tahun terakhir, rata-rata pengembalian 12.92% per tahun dibandingkan dengan S&P 500 9.90% per tahun.

Portofolio model Most Broadly Held terdiri dari 25 saham teratas yang paling sering muncul dalam portofolio guru. Itu diseimbangkan kembali setiap 12 bulan, dan jika jumlah pemilik guru sama, saham diberi peringkat berdasarkan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi (yaitu, mengambil persentase portofolio yang lebih besar).

Uang pintar cenderung berbondong-bondong ke saham yang telah membuktikan kesuksesan mereka dalam jangka panjang, jadi tidak mengherankan jika sebagian besar nama yang masuk ke dalam portofolio model ini adalah mereka yang memiliki kinerja lebih baik selama bertahun-tahun, seperti AppleAAPL
(AAPL, Finansial) dan Berkshire Hathaway'sBRK.B
Saham Kelas B (BRK.B, Finansial). Hedge fund dan pensiun lebih lanjut diberi insentif untuk bertahan dengan kinerja yang stabil karena regulator dan klien cenderung tidak menyukai potensi penarikan besar. Sebagai hasil dari faktor-faktor ini, portofolio Most Broadly Held biasanya terdiri dari "yang terbaik dari yang terbaik" dari S&P 500, ditambah sesekali saham non-AS yang dilihat oleh manajer investasi bernilai besar, seperti Manufaktur Semikonduktor Taiwan (TSM, Finansial).

Menurut Guru Fokus Penyaring All-in-One, tiga dari saham yang Paling Banyak Dimiliki telah jatuh ke dalam 15% dari posisi terendah 52 minggu saat tulisan ini dibuat: AlphabetGOOGL
Inc. (GOOG, Finansial)(GOOGL, Finansial), Grup UnitedHealthUNH
Inc. (UNH, Finansial) dan Johnson & JohnsonJNJ
(JNJ, Finansial). Bisakah saham ini mewakili peluang nilai, atau apakah mereka menghadapi potensi penurunan jangka panjang? Mari lihat.

Penafian: Informasi mengenai kepemilikan guru berasal dari pengajuan 13F dan laporan reksa dana. Investor harus menyadari laporan 13F dan laporan reksa dana tidak memberikan gambaran lengkap tentang kepemilikan seorang guru. Laporan 13F hanya mencakup potret posisi ekuitas jangka panjang di saham-saham yang terdaftar di AS dan kuitansi penyimpanan Amerika pada akhir kuartal. Mereka tidak termasuk posisi jual, kepemilikan internasional non-ADR atau jenis sekuritas lainnya. Data reksa dana bersumber dari pembaruan triwulanan di situs web reksa dana yang bersangkutan. Ini biasanya terdiri dari posisi ekuitas jangka panjang di saham AS dan asing. Namun, bahkan laporan terbatas ini dapat memberikan informasi berharga.

Alfabet

Perusahaan induk Google, Alphabet Inc. (GOOG, Finansial)(GOOGL, Finansial) diperdagangkan sekitar $94.65 per saham pada 8 Maret, yang merupakan 13.47% di atas level terendah 52 minggu. Itu Bagan Nilai GF menilai saham sebagai undervalued secara signifikan.

Pada pengajuan peraturan terbaru, 51 guru memegang saham voting Alphabet sementara 48 memegang saham voting, meskipun beberapa di antaranya tumpang tindih dengan guru yang memiliki saham voting dan non-voting. Guru dengan taruhan terbesar dalam pembagian suara Alphabet adalah Ken Fisher (Trades, Portofolio), Primecap Management dan Dodge & Cox, sedangkan saham dengan saham non-voting terbesar adalah Dodge & Cox, Primecap Management dan Baillie Gifford (Trades, Portofolio). Guru telah membeli dan menjual saham dalam jumlah yang sama dalam beberapa kuartal terakhir setelah menjadi penjual bersih dari 2019 hingga 2021.

Alphabet memperoleh sebagian besar pendapatannya dari iklan, terutama iklan yang terintegrasi ke dalam mesin pencari terkemuka Google, aplikasi Maps, dan YouTube. Di tengah penurunan belanja iklan karena ekonomi melambat, perusahaan telah melihat tren pendapatan per sahamnya turun, membawa harga saham bersamanya.

Kabar baiknya adalah, selama Google dapat mempertahankan dominasi mesin telusurnya dan terus mendiversifikasi aliran pendapatannya dengan bisnis Cloud, kecerdasan buatan, dan proyek moonshot seperti mobil self-driving, prospek jangka panjangnya tampak menjanjikan. Seperti halnya saham teknologi lainnya, ada kemungkinan pesaing dapat mengganggu Alphabet, tetapi semakin banyak uang yang harus dikeluarkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, semakin besar kemungkinan untuk mempertahankan kendali atas teknologi yang unggul – dan hanya ada sedikit perusahaan di dunia yang dapat mengklaim memiliki lebih banyak uang daripada Alphabet, yang memiliki uang tunai $113 miliar pada akhir tahun 2022 dan hutang $29 miliar.

UnitedHealth Group

Saham perusahaan asuransi kesehatan utama AS UnitedHealth Group (UNH, Finansial) diperdagangkan sekitar $469.29 masing-masing pada hari Rabu, yang merupakan 4.06% di atas level terendah 52 minggu saham. Menurut Bagan Nilai GF, saham tersebut dinilai terlalu rendah.

UnitedHealth muncul dalam portofolio 37 guru sebagai pengajuan peraturan terbaru. Pemegang saham guru teratas dari saham itu adalah Dana Perawatan Kesehatan Vanguard (Trades, Portofolio), diikuti oleh Dodge & Cox dan Andreas Halvorsen (Trades, Portofolio). Guru telah menjadi penjual bersih saham selama lima kuartal terakhir, tetapi sebagian besar penjualan adalah pengurangan.

UnitedHealth Group adalah perusahaan perawatan terkelola terbesar di AS berdasarkan pendapatan. Ini menawarkan berbagai produk perawatan kesehatan dan layanan asuransi melalui banyak anak perusahaannya dan memiliki penarik yang kuat karena populasi yang menua di AS. Pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir telah didorong oleh pertumbuhan rencana Medicare Advantage, yang merupakan versi swasta yang disubsidi pemerintah. Perawatan kesehatan.

UnitedHealth telah mendapat banyak pers negatif karena keputusan pengadilan bahwa pemerintah diizinkan untuk menutup kelebihan pembayaran Medicare Advantage yang diakibatkan oleh perusahaan asuransi kesehatan yang menaikkan harga secara artifisial. Menurut laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah tahun 2017, pemerintah menghasilkan lebih dari $16 miliar pembayaran yang tidak semestinya di bawah Medicare Advantage pada tahun fiskal 2016 saja. Pada tahun 2022, paket UnitedHealth terdiri dari 28% pasar Medicare Advantage. Untungnya bagi investor UnitedHealth, 28% dari $16 miliar bukanlah apa-apa bagi perusahaan yang menghasilkan pendapatan sebesar $322 miliar pada tahun 2022.

Johnson & Johnson

Raksasa farmasi Johnson & Johnson (JNJ, Finansial) diperdagangkan sekitar $152.98 per saham pada hari Rabu, yang hanya 1.15% di atas level terendah 52 minggu. Itu Bagan Nilai GF memberikan saham peringkat undervalued sederhana.

Ada 35 guru yang memegang saham Johnson & Johnson pada pengajuan peraturan terbaru, dengan Ken Fisher (Trades, Portofolio), Ray Dalio (Trades, Portofolio)'s Bridgewater Associates dan Jeremy Grantham (Trades, Portofolio) membuat bagian atas daftar. Guru telah menjual saham lebih banyak daripada membelinya dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sebagian besar penjualan adalah pengurangan. Ketika kita melihat volume beli versus jual daripada jumlahnya, ahli telah menjadi pembeli bersih saham sejak pertengahan 2021.

Bisnis Johnson & Johnson yang luas menyentuh sebagian besar aspek perawatan kesehatan, mulai dari vaksin dan obat-obatan hingga perawatan kesehatan konsumen, kebersihan, peralatan medis, dan teknologi medis mutakhir. Ini menggabungkan strategi pertumbuhan yang didorong oleh akuisisi yang lambat namun stabil dengan fokus pada pengembalian pemegang saham, membuat daftar Raja Dividen dengan pertumbuhan dividen lebih dari 50 tahun berturut-turut. Pada tulisan ini, saham membual hasil dividen 2.93%.

Stabilitas Johnson & Johnson berasal dari diversifikasi yang luar biasa dalam hal produk dan geografi. Itu terus melakukan akuisisi nilai tambah seperti AbiomedABMD
, pemimpin dunia dalam pemulihan jantung, dan memperluas upaya pertumbuhan di pasar negara berkembang. Meskipun pertumbuhan yang cepat untuk perusahaan ini tidak mungkin terjadi, pertumbuhan lambat yang berkelanjutan dikombinasikan dengan dividen yang kuat tampaknya merupakan kemungkinan yang kuat.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.