Bed Bath & Beyond mengatakan sekarang memiliki sekitar $360 juta hasil dari penawaran ekuitas Februari yang disebut 'paling tidak biasa' oleh seorang analis

Bed Bath & Beyond Inc.
BBBY,
-3.60%
mengatakan pada hari Rabu telah menerima sekitar $135 juta hasil kotor dari pelaksanaan waran saham preferen yang dikeluarkan sebagai bagian dari penawaran ekuitas publik yang dilakukan pada 7 Februari. Kesepakatan itu, yang dijelaskan oleh Analis KeyBanc Capital Markets Bradley Thomas sebagai “salah satu situasi pembiayaan paling tidak biasa yang telah kami saksikan dalam 20+ tahun mengikuti perusahaan konsumen dan ritel,” kini telah menghasilkan total pendapatan sebesar $360 juta. Perusahaan menjual saham preferen konvertibel dan waran untuk mengumpulkan $225 juta awal dan mengatakan dapat mengumpulkan hingga $800 juta tambahan. Hasil telah digunakan untuk membayar kembali pinjaman bergulir, "menciptakan peluang likuiditas tambahan untuk mendukung kegiatan operasi bisnis," katanya dalam rilis Rabu. Berita itu muncul setelah pengecer yang bermasalah itu mengatakan pekan lalu telah melakukan pembayaran bunga atas catatan senior yang jatuh tempo pada 1 Februari. “Sejak menutup pembiayaan ekuitas kami bulan lalu, kami telah terlibat dengan pemasok untuk meningkatkan posisi inventaris kami dan kami terus mengoptimalkan jejak bata-dan-mortir kami melalui penutupan toko agar sesuai dengan preferensi pelanggan,” kata CEO Sue Gove dalam rilisnya. Perusahaan sekarang telah menandatangani pengabaian dan amandemen perjanjian kreditnya, tambahnya. Saham telah jatuh 94% dalam 12 bulan terakhir.