Miliarder James Packer's Crown Resorts Menerima Penawaran Pengambilalihan Blackstone senilai $6.3 Miliar

Crown Resorts—dikuasai oleh miliarder Australia James Packer—mengatakan Senin bahwa pihaknya telah menerima tawaran pengambilalihan Blackstone Group senilai A$8.9 miliar ($6.3 miliar) untuk operator kasino yang berbasis di Melbourne.

“Dewan telah sepenuhnya mempertimbangkan transaksi Blackstone dan dengan suara bulat merekomendasikan proposal tersebut, tunduk pada kondisi adat seperti ahli independen yang menyimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah demi kepentingan terbaik pemegang saham Crown dan tidak ada proposal yang lebih unggul,” kata ketua Crown Ziggy Switkowski dalam sebuah penyataan.

Perusahaan mendukung tawaran tersebut setelah Blackstone menaikkan tawarannya menjadi A$13.10 per saham bulan lalu. Ini adalah keempat kalinya raksasa ekuitas swasta AS itu meningkatkan penawarannya sejak melakukan penawaran pada bulan Maret. Transaksi itu akan diajukan ke pemungutan suara pemegang saham pada kuartal kedua, katanya.

Pada tahun lalu, Crown telah menerima beberapa tawaran bersaing bahkan ketika pengawasan peraturan diintensifkan. Sementara menolak tawaran Blackstone sebelumnya, operator kasino saingan Australia Star Entertainment membatalkan proposal merger pada bulan Juli karena regulator menuduh Crown melakukan penghindaran pajak dan kontrol anti pencucian uang yang lemah di kasino andalannya di Melbourne. Tawaran dari Oaktree Capital untuk mendanai pembelian saham Packer juga tidak terwujud.

Hanya beberapa minggu setelah regulator Australia menempatkan Crown di bawah reformasi yang diawasi pemerintah yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang di kasino-kasinonya, Blackstone menghidupkan kembali tawaran pengambilalihannya untuk Crown pada akhir November dengan tawaran A$12.50 per saham, sebelum menaikkan tawaran sebesar 4.8% bulan lalu. .

“Dewan dan manajemen Crown telah membuat kemajuan yang baik dalam menangani sejumlah tantangan dan masalah signifikan yang muncul dari pandemi Covid-19 dan berbagai proses regulasi,” kata Switkowski. “Namun demikian, ketidakpastian tetap ada dan dengan mempertimbangkan keadaan tersebut dan nilai yang mendasari Crown, kami percaya transaksi Blackstone mewakili hasil yang menarik bagi pemegang saham. Penawaran tunai memberikan kepastian nilai kepada pemegang saham.”

Pada bulan Oktober, penyelidikan independen oleh Komisi Kerajaan Victoria menemukan bahwa Crown tidak cocok untuk memegang lisensi kasino di kasino Melbourne-nya setelah gagal mengatasi risiko pencucian uang dan menyembunyikan potensi kekurangan pembayaran pajak. Namun, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan Crown beroperasi di bawah pengawasan dan arahan manajer khusus selama dua tahun sementara perusahaan menerapkan reformasi komprehensif.

Packer adalah pemegang saham terbesar Crown, yang memiliki kasino di Australia dan London, setelah mengambil alih kerajaan mendiang ayahnya, Kerry. Dia mengundurkan diri dari dewan perusahaan pada Maret 2018 dan mengundurkan diri dari dewan perusahaan induk keluarganya, Consolidated Press empat bulan kemudian. Packer, 54, memiliki kekayaan bersih sebesar $3.2 miliar, ketika Daftar Miliarder Dunia diterbitkan pada bulan April.