Dow Jones Futures Jatuh: Reli Pasar Terjebak Di Level Kunci; Tesla Memperpanjang Slide

Dow Jones berjangka turun sedikit semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Perusahaan keuangan Crypto Silvergate Capitalgate (SI) mengumumkan Rabu malam bahwa itu ditutup. American Express (AXP) meningkatkan pengembalian pemegang saham sementara MongoDB jatuh karena panduan.

X

Reli pasar saham memiliki sesi beragam pada hari Rabu, dengan indeks utama diperdagangkan di sekitar rata-rata pergerakan utama.

Saham chip bernasib baik, dengan Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Pada Semikonduktor (ON), Sistem Uji Aehr (AEHR) Dan Kekuatan Monolitik (MPWR). Tapi saham NVDA, AMD, Onsemi dan Aehr Test Systems jatuh diperpanjang. Saham MPWR sedang digarap a cangkir-dengan-pegangan mendasarkan.

Tesla (TSLA) jatuh di tengah dua pemeriksaan keamanan baru serta penurunan peringkat analis. Saham TSLA turun 10% sejak Hari Investor 1 Maret, yang tidak memiliki banyak berita.

Saham SI jatuh karena bank crypto berencana untuk ditutup. pembuat perangkat lunak basis data MongoDB (MDB) dilaporkan Rabu malam. American Express (AXP) mengumumkan pembelian kembali saham AXP baru dan kenaikan dividen.

Stok NVDA aktif Papan Peringkat IBD. Saham MPWR ada di Rp 50, topi besar 20 dan Pemimpin Jangka Panjang IBD daftar pantauan.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi reli pasar dan menganalisis saham Monolithic Power, Peramal (ORCL) dan C3.ai (AI).

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.1% vs nilai wajar. Saham AXP memberikan dorongan tipis untuk Dow berjangka. S&P 500 berjangka turun 0.15% dan Nasdaq 100 berjangka turun 0.25%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 1 basis poin menjadi 3.98%.

Departemen Tenaga Kerja akan merilis data klaim pengangguran mingguan pada pukul 8:30 ET pada hari Kamis, dengan laporan pekerjaan Februari akan dirilis pada Jumat pagi.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Silvergate Capital Akan Ditutup

Setelah berjam-jam, diperangi Silvergate Capital mengatakan akan menghentikan operasinya dan melikuidasi Silvergate Bank. Silvergate adalah salah satu pemberi pinjaman terbesar untuk perusahaan crypto besar dan memfasilitasi transfer antara bursa dan pembuat pasar. Saham telah jatuh bebas selama setahun terakhir karena struktur keuangan crypto tertekuk. Minggu lalu, Silvergate mengatakan tidak akan dapat mengajukan ini 10-K pada batas waktu 16 Maret.

Saham SI jatuh 44% pada akhir perdagangan, setelah jatuh 5.8% ke level terendah baru 4.91 pada hari Rabu. Silvergate jatuh 57% pada bulan Maret karena penundaan pengajuan 10-K. Saham SI memuncak pada 239.26 pada November 2021.

Bank tanda tangan (SBNY), yang telah mencoba memangkas paparan crypto setelah meningkat di tahun-tahun sebelumnya, turun 7% dalam semalam. Saham SBNY berada di level terendah dua tahun. Coinbase (KOIN) turun 2%. Coinbase mengatakan pada 2 Maret bahwa mereka telah beralih ke Signature Bank untuk memfasilitasi transfer dolar, jauh dari Silvergate.

Harga Bitcoin tidak banyak bergerak di berita Silvergate Capital.

Pembelian Kembali Saham AXP

Saham AXP naik 1.5% semalam setelah raksasa kartu kredit mengumumkan akan membeli hingga 120 juta saham, menggantikan sekitar 36 juta yang tersisa pada rencana pembelian kembali sebelumnya. American Express juga menaikkan dividen triwulanannya sebesar 15% menjadi 60 sen per saham. Saham American Express turun 0.3% menjadi 174.83 pada hari Rabu, kembali menemukan support di sekitar garis 21 hari. Saham AXP memiliki titik beli 182.25 cangkir dengan pegangan.

Saham MDB anjlok 11% dalam aksi yang diperpanjang setelahnya Penghasilan MongoDB melampaui tampilan tetapi panduan mengecewakan. Saham MongoDB naik 2.3% menjadi 228.70 di sesi Rabu, tepat di bawah garis 200 hari setelah rebound dari garis 50 hari Jumat lalu. Perusahaan perangkat lunak basis data sedang mengerjakan konsolidasi singkat dengan potensi titik beli 248.25.

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham diperdagangkan naik turun, ditutup beragam.

Dow Jones Industrial Average turun 0.2% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 naik tipis 0.1%, dengan saham ON dan AMD sebagai dua pemain teratas. Komposit Nasdaq naik 0.4%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil menambah keuntungan fraksional.

Harga minyak mentah AS turun 1.2% menjadi $76.66 per barel. Tembaga berjangka naik 1.4%.

Imbal Hasil Treasury, Outlook Suku Bunga Fed

Imbal hasil Treasury 10-tahun datar di 3.97% setelah turun menjadi 3.9% intraday. Imbal hasil Treasury 2 tahun naik 5 basis poin menjadi 5.06%. Imbal hasil T-bill 6 bulan naik 2 basis poin menjadi 5.31%.

Peluang kenaikan suku bunga 50 basis poin pada 22 Maret naik menjadi 76% dari 70% pada hari Selasa dan hanya 31% pada hari Senin. Kepala Fed Jerome Powell bersaksi pada hari Selasa bahwa dia memperkirakan suku bunga akan naik lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya, dan mungkin dengan kecepatan yang "lebih cepat", memukul saham hari itu.

Laporan beige book The Fed, dirilis pada pukul 2:12 ET Rabu, menunjukkan sedikit atau tidak ada pertumbuhan di enam dari XNUMX distrik Federal Reserve selama beberapa minggu terakhir. Inflasi tetap meluas, meskipun moderat.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) naik 0.8%, sedangkan ETF Peluang Breakout IBD Innovator (PERTANDINGAN) naik 0.5%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) naik tipis 0.2%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) muncul 2.6%. Saham Nvidia adalah holding No. 1 di SMH, dengan AMD juga merupakan komponen teratas. Stok ON dan Monolitik Power juga ada di SMH.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun 0.1%. Saham Tesla adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest. Bahtera Cathie Wood juga memiliki banyak saham COIN.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) ditutup naik 0.25%. ETF Jet Global AS (JET) naik 0.45%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik 1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) kehilangan 1% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 0.4%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) menurun 0.5%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Tesla

Saham Tesla turun 3% menjadi 182, mencapai level terendah dalam lebih dari sebulan.

Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional membuka dua probe keselamatan Tesla baru. Satu penutup roda kemudi yang lepas pada beberapa crossover Model Y 2023 karena baut yang menahan roda ke kolom kemudi hilang. Investigasi mencakup sekitar 120,000 kendaraan Model Y.

NHTSA juga mengumumkan penyelidikan khusus atas kecelakaan Tesla yang fatal ke dalam truk pemadam kebakaran yang diparkir pada 18 Februari, mengatakan mereka yakin Model S beroperasi dengan sistem penggerak otomatis. Badan pengawas memiliki sejumlah besar penyelidikan kecelakaan Tesla yang sedang berlangsung terkait dengan Autopilot atau Full Self-Driving, termasuk beberapa yang terkait dengan insiden yang melibatkan kendaraan darurat stasioner.

Berenberg menurunkan peringkat saham Tesla untuk ditahan dari pembelian, dengan mengatakan harga saham telah pulih ke nilai wajar. Analis mengatakan pemotongan harga Tesla akan mencapai margin kotor dalam jangka pendek, tetapi masih melihat margin tinggi dalam jangka panjang.

Saham Tesla telah jatuh 10.2% sejak Hari Investor 1 Maret. Sementara raksasa EV mengkonfirmasi rencana untuk pabrik Meksiko, itu tidak menawarkan banyak pada kendaraan generasi mendatang, mungkin EV berbiaya rendah.

Tetap saja, saham TSLA turun 16.4% dari level tertinggi 16 Februari di 217.65, tetapi masih naik hampir 79% dari level terendah pasar beruang 6 Januari di 101.81.

Tiga faktor mendorong reli besar Tesla di awal tahun 2023. Pertama, investor percaya pemotongan harga Januari akan mendorong ledakan pengiriman. Kedua, harapan akan berita Tesla Investor Day yang besar. Ketiga, reli pasar yang lebih luas dan didorong oleh pertumbuhan.

Tapi Tesla sudah menggunakan diskon tambahan yang signifikan untuk mencapai keuntungan pengiriman tambahan pada kuartal pertama, sementara Hari Investor gagal menggairahkan. Sebuah rangebound, pasar meluncur sejak awal Februari juga tidak membantu.

Jadi, dalam konteks itu, mungkin saham TSLA telah tangguh menahan sebagian besar kenaikannya di awal tahun 2023.

Mungkin saham Tesla akan membentuk basis bottoming, dengan titik beli di atas garis 200 hari. Itu bisa termasuk tes garis 50 hari/10 minggu.

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham tetap terkait erat dengan rata-rata pergerakannya.

S&P 500 berhasil ditutup sedikit lebih tinggi, tetapi tepat di bawah garis 50 hari setelah memotong level kunci tersebut pada hari Selasa. Russell 2000 menembus di bawah garis intraday 50 hari untuk mencapai level terendah sejak akhir Januari sebelum reli untuk kenaikan setipis wafer

Dow Jones jatuh, tidak jauh dari posisi terendah 2023 dan 200 hari.

Nasdaq naik sederhana tetapi resisten di garis 21 hari.

Pada hari Jumat, reli pasar tampak seperti muncul dari rentang perdagangan jangka pendek, hanya untuk turun kembali minggu ini. Secara lebih luas, indeks utama berada di bagian bawah rentang perdagangan sejak awal Februari.

Saham-saham terkemuka bernasib lebih baik pada hari Rabu.

Nvidia, On Semiconductor, dan chip umumnya kuat, memberikan dukungan ke Nasdaq bersama dengan yang ramping Apple (AAPL) memperoleh. Tapi sinyal beli di sektor ini langka.

Arista Networks (ANET) naik ke tepi zona pembelian sementara beberapa perangkat lunak memainkan seperti Relic baru (BARU) Dan Fortinet (FTNT) menguat dalam konsolidasi pasca-gap-up mereka.

Stok maskapai mempertahankan ketinggian, meskipun jalur pelayaran menggunakan air. Saham pembangun rumah telah bertahan dengan sangat baik mengingat meningkatnya imbal hasil Treasury.

Banyak nama lain yang memudar bersama pasar, meskipun para pemimpin tidak mengalami banyak kerugian.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Reli pasar berjuang di sekitar level kunci lagi.

Sementara saham-saham terkemuka mengungguli, banyak pembelian baru-baru ini mengalami masalah atau tidak membuat kemajuan. Mungkin yang terbaik adalah mengambil pendekatan menunggu dan melihat sampai reli pasar saham menunjukkan kekuatan baru atau menembus lebih rendah.

Sementara S&P 500 dan indeks lainnya tidak jauh dari penurunan terendah baru-baru ini, beberapa hari yang baik adalah semua reli yang dibutuhkan untuk terlihat sehat kembali. Jadi luangkan waktu ini untuk menyiapkan daftar pantauan Anda.

Membaca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Rata-Rata 200 Hari: Garis Dukungan Terakhir?

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?