Dow Jones Futures: Laporan Inflasi Akan Diluncurkan Setelah S&P 500 Melonjak Di Atas 200 Hari Pada Ketua Fed Powell

Dow Jones berjangka miring lebih tinggi pada Kamis pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Salesforce.com menjadi berita utama pendapatan semalam tetapi fokus investor akan tertuju pada laporan inflasi PCE hari Kamis setelah ketua Fed Jerome Powell memicu reli pasar saham yang dipimpin oleh teknologi pada hari Rabu.

X

Laju kenaikan suku bunga bisa mulai melambat pada pertemuan Desember, kepala Fed Powell mengatakan Rabu, memberikan dukungan yang lebih eksplisit untuk kenaikan yang lebih kecil pada pertemuan mendatang. Tetapi Powell terpaku pada pandangannya bahwa suku bunga dana makan kemungkinan akan mencapai 5% atau lebih. Kisaran suku bunga fed fund saat ini adalah 3.75%-4%. Powell juga mencatat bahwa banyak faktor yang menopang inflasi berkurang. Kepala Fed, yang telah menyarankan bahwa resesi mungkin diperlukan, mengatakan "soft landing" masih mungkin terjadi.

Nasdaq memimpin, dengan Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) dan induk Google Alfabet (GOOGL) semua melebihi komposit. Khususnya, indeks S&P 500 melonjak untuk menghapus rata-rata pergerakan 200 hari, area resistensi utama.

Pada hari Kamis, investor akan mendapatkan indeks harga PCE Oktober, dengan laporan pekerjaan November akan dirilis Jumat pagi.

Jadi, sementara tindakan hari Rabu menggembirakan, investor harus menunggu reaksi pasar terhadap data kritis Fed.

Penghasilan Utama

Salesforce.com (CRM), Kepingan salju (SALJU) Dan Kotak (BOX) memimpin sejumlah laporan pendapatan perangkat lunak. Penyimpanan Murni (PSTG) Dan Victoria Secret (VSCO) juga dilaporkan.

Saham CRM turun dengan kokoh di perdagangan premarket sebagai Penghasilan tenaga penjualan memuncak tapi hidayah itu ringan. Co-CEO Bret Taylor akan mundur, meninggalkan Marc Benioff sebagai CEO tunggal. Saham SNOW turun tipis pada Kamis pagi setelah awalnya terjun pada Rabu malam karena konservatif Panduan pendapatan kepingan salju. Stok kotak sedikit berubah karena EPS baru saja naik dan penjualan sedikit meleset.

Saham PSTG naik sederhana pada Kamis pagi setelahnya Pure Storage memuncaki tampilan Q3 dan mengangkat bimbingan. Saham turun sekitar 1% pada hari Rabu setelah terjun intraday karena hasil yang lemah dan panduan dari NetApp (NTAP). Saham VSCO turun tipis sebelum pembukaan karena pendapatan Victoria's Secret memuncak tetapi penjualan turun sedikit.

Kamis dini hari, Dolar Umum (DG) kehilangan pendapatan dan dipandu rendah pada EPS Q4. Saham DG jatuh, menandakan pergerakan di bawah garis 50 hari dan mungkin 200 hari.

Pembuat EV Cina Anak (NIO), Li Otomatis (LI) Dan xpeng (XPEV) melaporkan penjualan November Kamis pagi. Nio dan Li Auto, dengan model yang lebih baru, melaporkan rekor pengiriman bulanan. Pengiriman Xpeng anjlok vs. tahun sebelumnya, tetapi naik sedikit vs. Oktober dan dengan harapan lompatan besar di bulan Desember. Ketiga saham tersebut jatuh dalam perdagangan premarket setelah meroket pada hari Rabu, bersama dengan nama China lainnya, karena harapan pembukaan kembali Covid.

Laporan Inflasi

Departemen Perdagangan akan merilis indeks harga PCE, pengukur inflasi favorit Fed, pada pukul 8:30 ET sebagai bagian dari laporan pendapatan dan pengeluaran.

Indeks harga PCE Oktober akan menunjukkan kenaikan 0.4% vs. September. Tahun demi tahun, inflasi PCE akan turun menjadi 6% dari 6.2% di bulan September. Core PCE, yang tidak termasuk makanan dan energi, diperkirakan naik 0.3%. Tingkat inflasi PCE inti terlihat turun menjadi 5% dari 5.1% di bulan September.

Laporan inflasi PCE, bersama dengan laporan pekerjaan November Jumat, akan membantu membentuk ekspektasi kenaikan suku bunga Fed. Indeks harga konsumen November akan dirilis pada 13 Desember, satu hari sebelum pengumuman pertemuan Fed bulan Desember.

Sebelumnya Rabu, ADP melaporkan penurunan tajam dalam perekrutan sektor swasta pada bulan November. Juga, survei JOLT menunjukkan lowongan pekerjaan turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Oktober. Pertumbuhan PDB Q3 direvisi naik lebih dari yang diharapkan, bersama dengan ukuran inflasi laporan.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka naik kurang dari 0.1% vs nilai wajar, berbalik dari kerugian tipis, bahkan dengan saham CRM yang membebani blue chips. S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka naik 0.1%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun jatuh 11 basis poin menjadi 3.59%.

Harga emas dan perak melonjak karena dolar jatuh, mengancam untuk melemahkan posisi terendah baru-baru ini.

Minyak mentah berjangka naik 1%, dengan gas alam naik 3%.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham beragam untuk sebagian besar sesi hari Rabu, kemudian lepas landas karena komentar ketua Fed Powell, ditutup pada tertinggi sesi.

Dow Jones Industrial Average muncul 2.2% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 melonjak 3.1%. Komposit Nasdaq melonjak 4.4%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 2.7%.

Saham Apple naik 4.9% dan saham Google naik 6.1%, keduanya kembali di atas 50 hari mereka. Saham Microsoft dan Nvidia, yang sudah di atas batas 50 hari, masing-masing melonjak 6.2% dan 8.2%. Saham Tesla melesat 7.7% lebih tinggi, merebut kembali garis 21 hari.

Harga minyak mentah AS naik 3% menjadi $80.55 per barel, tetapi turun 6.9% untuk bulan ini. Harapan pembukaan kembali Covid China juga mengangkat tembaga berjangka.

Imbal Hasil Perbendaharaan Dan Peluang Kenaikan Suku Bunga Fed

Imbal hasil Treasury 10-tahun berbalik lebih rendah, turun 5 basis poin menjadi 3.7%. Imbal hasil Treasury dua tahun, yang lebih erat terkait dengan kebijakan Fed, turun menjadi 4.33%, meskipun Powell mengharapkan tingkat suku bunga fed fund minimal 5%.

Peluang kenaikan suku bunga Fed 50 basis poin sekarang sekitar 79% vs 66% setelah hari Selasa. Pasar masih melihat pergerakan setengah poin lainnya sebagai sedikit favorit di bulan Februari, tetapi peluang pergerakan seperempat poin telah mencapai 45%.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) naik 1.8%, sedangkan ETF Peluang Breakout IBD Innovator (PERTANDINGAN) naik 2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) muncul 4.4%, dengan saham Microsoft dan CRM sebagai komponen utama. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) melonjak 5.7%, dengan saham Nvidia memegang posisi teratas.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 3.75% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) naik 2.4%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik tipis 0.5% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 1.7%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) ditambahkan 2.4%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melonjak 7.7% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Saham Tesla tetap menjadi pegangan utama di ETF Ark Invest.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham membuat langkah bullish besar dalam volume besar pada Rabu atas komentar ketua Fed Powell.

Indeks S&P 500 rebound dari dekat garis 21 hari ke atas level 4,000 dan bergerak di atas garis 200 hari untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan.

Komposit Nasdaq, yang tertinggal dalam reli pasar, memimpin kenaikan Rabu. Itu merebut kembali garis 21 hari dan level 11,000 untuk menetap di penutupan tertinggi dua bulan. Saham Apple, Microsoft, Google, Nvidia, dan Tesla mengalami kenaikan kuat pada hari Rabu, tetapi tidak jelas apakah salah satu dari mereka akan menjadi pemimpin dalam tren naik saat ini.

Russell 2000, yang telah memotong jalur intraday 21 hari, pulih untuk merebut kembali 200 hari. Dow Jones, yang memimpin reli pasar saat ini, kembali ke level tertinggi baru dalam tujuh bulan.

Advancers mengalahkan pecundang dengan keuntungan berbasis luas. Banyak saham terkemuka yang berada di bawah tekanan tertahan pada hari Rabu.

Meskipun ada banyak aksi positif pada hari Rabu, S&P 500 tetap berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Laporan inflasi PCE Oktober pada hari Kamis dan laporan pekerjaan November pada hari Jumat dapat memperkuat pemantulan bullish hari Rabu atau memicu retret bearish.

Perlu diingat bahwa reli pasar saat ini memiliki banyak keuntungan besar dalam satu hari, tetapi kemudian berjuang untuk mencapai kemajuan selama beberapa hari atau minggu berikutnya.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Reli pasar saham memiliki sesi yang kuat, dengan indeks utama dan saham terkemuka melakukan pergerakan yang menggembirakan.

Investor kemungkinan tergoda untuk meningkatkan eksposur pada hari Rabu, dan hal itu mungkin berhasil.

Tapi masih ada alasan bagus untuk tidak meningkatkan eksposur. S&P 500 berada di atas garis 200 hari, tetapi tidak secara pasti. Melakukan hal itu kemungkinan akan berarti mencapai garis tren puncak yang panjang dan menurun pada grafik mingguan. Mencapai secara meyakinkan di atas area ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa tren naik saat ini lebih dari sekadar reli pasar beruang.

Tapi itu akan membutuhkan reaksi positif terhadap data inflasi dan laporan pekerjaan PCE yang akan datang.

Investor harus bekerja mati-matian dalam daftar pantauan mereka, melihat saham-saham yang menjanjikan dari berbagai sektor. Tapi pasti tetap bertunangan. Reli pasar bisa berada pada titik balik, tetapi ke arah mana ia akan berbalik.

Membaca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini