Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Reli pasar saham mengalami penurunan selama seminggu setelah keuntungan besar selama lima minggu sebelumnya. Tapi kemunduran sejauh ini normal.
X
Akankah tren naik naik lebih tinggi, terus berhenti, atau menjual dengan lebih serius? Tiga faktor besar yang harus diperhatikan dalam minggu mendatang: laporan inflasi CPI, laba, dan Tesla (TSLA).
Laporan inflasi IHK pada Selasa pagi, membantu menetapkan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed.
Penghasilan utama minggu ini termasuk Arista Networks (ANET), Sistem Desain irama (CDNS) Dan Airbnb (ABNB), semua poin pembelian dekat.
Saham Tesla naik dua kali lipat hanya dalam waktu sebulan, dengan investor TSLA bertaruh pada skenario cerah tanpa banyak informasi untuk mengonfirmasi atau menyangkalnya. Kami akan mulai melihat berapa banyak duri dalam skenario itu minggu depan, dengan data pendaftaran China EV untuk Tesla (TSLA) dan saingan utama.
Sementara itu, Apple (AAPL) telah memalsukan titik beli pegangan baru sementara Exxon Mobil (XOM) kembali ke zona beli.
Video yang disematkan dalam artikel ini mengulas mundurnya reli pasar secara mendalam, sekaligus menganalisis saham XOM, dexcom (DXCM) Dan Sistem Uji Aehr (AEHR).
Dow Jones Futures Hari Ini
Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq 100.
Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.
Reli Pasar Saham
Reli pasar saham menyerah minggu lalu, terutama kapitalisasi kecil dan permainan pertumbuhan.
Dow Jones Industrial Average turun tipis 0.2% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun 1.1%. Komposit Nasdaq kehilangan 2.4%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil turun 3.4%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak 21 basis poin menjadi 3.74%.
Minyak mentah berjangka AS melonjak 8.6% menjadi $79.72 per barel minggu lalu, rebound dari penurunan tajam minggu sebelumnya. Bensin berjangka melonjak 7.9%. Bahkan harga gas alam melambung 4.3%.
ETFs
Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) tenggelam 1.7% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) menurun 2.15%. iShares Memperluas ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi (IGV) mundur 1.5%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) kehilangan 2%.
SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) merosot 4.6% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) tenggelam 2.3%. ETF Global Jets AS (JET) tergelincir 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 3.5%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) melonjak 5%, dengan stok XOM sebagai komponen utama. ETF SPDR Pilihan Finansial (XLF) turun 0.3%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun tipis 0.15%, meskipun itu merupakan penurunan mingguan ketujuh berturut-turut.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) jatuh 8.6% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) merosot 8.65%, menyusul kenaikan besar dalam beberapa pekan terakhir. Saham TSLA adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Laporan Inflasi IHK
Laporan inflasi IHK untuk bulan Januari akan dirilis Selasa pagi. Ekonom berharap untuk melihat inflasi melanjutkan tren yang lebih rendah, tetapi masih terlalu tinggi untuk disukai Fed.
Pada hari Jumat, Departemen Tenaga Kerja sedikit merevisi data CPI November dan Desember. Indeks harga konsumen Desember naik 0.1% dari bulan sebelumnya vs pembacaan awal -0.1%. CPI Inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0.4%, direvisi dari 0.3%. CPI November dan CPI inti direvisi naik sebesar 0.1 poin persentase.
Laporan inflasi IHK menjadi berita utama minggu yang sibuk untuk data ekonomi, termasuk penjualan ritel Januari, indeks manufaktur Philly Fed Februari, klaim pengangguran mingguan, dan banyak lagi. Data akan memperkuat atau melemahkan tesis "soft landing" reli pasar.
Saat ini, pasar sangat mengharapkan kenaikan suku bunga seperempat poin di bulan Maret dan Mei. Sementara itu, kemungkinan pergerakan lain di bulan Juni telah meningkat menjadi 43%.
'Hukum yang Membangun Internet' Bisa Hancur
Pendapatan
Jaringan Arista, Anggaran Avis (MOBIL), ruang tengah (MEDP), Teknologi SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) dan Sistem Desain Cadence tersedia pada Senin malam. Saingan CDNS Synopsys (SNPS) jatuh tempo pada hari Selasa, bersama dengan Airbnb (ABNB), Marriott International (Maret) Dan Foundries Global (GFS). Sebagian besar dari nama-nama ini, dengan kemungkinan pengecualian saham PLTR, mendekati titik beli potensial.
Shopify (TOKO), Applied Materials (AMAT), Crocs (Crox) Dan Visteon (VC) di akhir minggu.
Musim penghasilan sedang tidak aktif, tetapi ratusan perusahaan akan melaporkannya minggu depan. Megacaps telah dilaporkan, tetapi pendapatan masih menjadi kunci untuk banyak sektor dan tentu saja saham individu. Expedia (EXPE) pendapatan Kamis malam memukul saham perjalanan secara luas pada hari Jumat, termasuk saham ABNB dan Marriott.
Permintaan Tesla
Saham Tesla merosot 5% menjadi 196.89 pada hari Jumat, mengakhiri kemenangan beruntun delapan sesi. Saham masih naik 3.6% untuk minggu ini, mendekati garis 200 hari. Saham TSLA telah melonjak 93% dari level terendah pasar beruang 6 Januari di 101.81. 6 Januari adalah hari lanjutan untuk reli pasar saat ini.
6 Januari juga merupakan hari Tesla mengumumkan pemotongan harga besar-besaran di China dan pasar utama Asia, setelah pemotongan harga China yang signifikan pada akhir Oktober. Tesla menindaklanjuti dengan pengurangan besar di Eropa dan AS, dengan yang terakhir juga membuat lebih banyak kendaraan Model 3 dan Model Y memenuhi syarat untuk kredit pajak besar hingga $7,500.
Pemotongan harga berdampak pada margin kotor berharga Tesla, yang sudah mencapai puncaknya. Tapi mereka juga memberi dorongan besar pada permintaan Tesla. Saham Tesla meroket sebagian karena harapan – yang dikipasi oleh CEO Elon Musk – bahwa pemotongan harga Tesla akan mendukung permintaan sepanjang tahun.
Risikonya adalah permintaan berkurang setelah ledakan awal, terutama di China. Berbeda dengan AS, China memiliki pasar EV yang sangat kompetitif. Banyak pembuat EV lainnya telah memotong harga atau menawarkan diskon besar setelah langkah Tesla pada 6 Januari. Lebih banyak gerakan pasti akan datang. Sementara itu, saingan terus meluncurkan EV baru atau yang dirubah.
Pada hari Selasa, investor akan mendapatkan data registrasi EV China untuk pekan yang berakhir 12 Februari. Ini adalah data riil pertama tanpa dampak liburan Tahun Baru Imlek pada produksi dan penjualan. Sebagian besar pembuat EV akan melihat peningkatan besar dalam pendaftaran.
Penjualan Tesla, sayangnya, mungkin sulit untuk ditafsirkan. Registrasi yang kuat akan menunjukkan permintaan berkelanjutan yang kuat, tetapi mereka dapat mewakili pemenuhan pesanan dari minggu sebelumnya, dengan sedikit penjualan baru. Registrasi yang lemah mungkin mencerminkan Tesla Shanghai mengekspor sebagian besar produksi terbarunya.
Jadi meskipun data hari Selasa akan menjadi penting, mungkin perlu beberapa minggu sebelum investor mendapatkan gambaran yang jelas tentang permintaan Tesla yang sedang berlangsung.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?
Saham Apple
Saham Apple turun 2.3% menjadi 151.01 di minggu terakhir, menyusul kenaikan empat minggu berturut-turut dari posisi terendah pasar beruang. Itu sekarang memberi saham AAPL pegangan pada basis yang kembali ke Agustus, dengan 157.48 titik beli. Titan teknologi bukanlah pemimpin pasar, dengan itu garis kekuatan relatif masih jauh dari puncak September. Namun, sebagai satu-satunya saham dunia senilai $2 triliun dan anggota komposit Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq, kinerja saham Apple penting.
Saham Exxon
Didukung oleh rebound harga minyak mentah, saham XOM melonjak 6.5% menjadi 119.20 minggu lalu, bergerak kembali di atas 114.76. dasar datar titik beli, menurut Analisis MarketSmith. Banyak saham energi dijual dengan keras di minggu sebelumnya dengan harga minyak jatuh, tetapi saham XOM melemah dengan enggan. Saham mendapat dukungan di garis 10 minggu pada hari Senin dan kemudian melambung.
Analisis Reli Pasar
Reli pasar saham berada di tengah kemunduran nyata pertama sejak hari tindak lanjut 6 Januari. Sejauh ini retretnya sederhana dan sehat.
Nasdaq, S&P 500 dan Russell 2000 semuanya melemah tetapi menemukan dukungan di sekitar rata-rata pergerakan 21 hari mereka pada hari Jumat. S&P dan Russell juga diperdagangkan untuk mempertahankan level tertinggi akhir 2022 mereka. Dow Jones, yang telah menguji garis 50 hari berulang kali dalam dua minggu terakhir, pulih dari level kunci tersebut pada hari Jumat.
Sementara Jumat beragam untuk indeks utama, tidak terasa seperti itu untuk nama-nama pertumbuhan.
Tetap saja, retret membiarkan pasar mencerna keuntungan yang kuat, dengan rata-rata bergerak sedikit mengejar. Saham-saham terkemuka menempa pegangan atau menemukan dukungan pada level bullish, meskipun beberapa menguat lebih tinggi atau bergerak ke posisinya.
Tentu saja, tindakan konstruktif oleh indeks utama dan saham terkemuka dapat dengan cepat berubah menjadi dekonstruktif. Jika mereka jatuh secara signifikan dari sini, itu akan mulai mengkhawatirkan.
Imbal hasil Treasury dan dolar telah pulih dengan kuat dalam dua minggu terakhir, memberikan tekanan pada saham. Bukan kebetulan bahwa reli pasar memuncak pada 2 Februari, ketika imbal hasil Treasury 10-tahun mencapai level terendah intraday lima bulan di 3.33%. Dolar mencapai titik terendah baru-baru ini pada 1 Februari.
Jadi laporan inflasi CPI dan data ekonomi lainnya akan menjadi penting. Begitu juga banjir pendapatan yang masih deras dari ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design, dan lainnya. Saham EV dan pertumbuhan spekulatif dapat mengambil isyarat dari Tesla.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Sampai reli pasar menunjukkan kekuatan nyata, investor harus berhati-hati dalam menambah eksposur. Kemunduran baru-baru ini menyoroti pentingnya menambahkan eksposur secara bertahap, dan tidak memperpanjang pembelian.
Namun, investor harus siap jika reli pasar mendapatkan kembali momentum nyata. Nikmati Super Bowl hari Minggu ini, tetapi jalankan layar Anda akhir pekan ini dan siapkan rencana permainan Anda untuk minggu mendatang.
Rencana permainan itu tidak semuanya tentang pelanggaran. Bersiaplah untuk mengambil tindakan defensif jika kondisi memburuk untuk pasar yang lebih luas atau kepemilikan tertentu.
Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.
Anda mungkin juga menyukai:
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton
IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr = yahoo