Dow Jones Jatuh Hampir 700 Poin, S&P 500 Mendekati Support Utama; Inilah Yang Harus Dilakukan Sekarang

Dow Jones berjangka miring lebih tinggi setelah berjam-jam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Palo Alto Networks dan Coinbase melaporkan Selasa malam, dengan Wingstop dan raksasa chip Nvidia jatuh tempo pada Rabu.

X

Reli pasar saham kehilangan lebih banyak kekuatan, dengan Dow Jones menembus di bawah level kunci sementara S&P 500 dan Nasdaq mundur menuju support utama. Imbal hasil Treasury 10-tahun terus melaju lebih tinggi, mendekati level 4% lagi di tengah data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan serta data yang mengecewakan. Home Depot (HD) panduan.

Investor harus mengambil sikap yang lebih defensif setidaknya untuk jangka pendek.

Palo Alto Networks (PANW) Dan Saudara Tol (TOL) melaporkan laba Selasa malam. Begitu pula tiga kepemilikan Ark Invest besar: Ilmu Pengetahuan yang Tepat (EXAS), Terapi Crispr (CRSP) Dan Coinbase (KOIN).

Wingstop (SAYAP) Dan TJX Co. (TJX) melaporkan Rabu pagi. Wingstop turun kembali di bawah titik beli pada hari Selasa, sementara saham TJX tidak terlalu jauh dari entri awal dalam basis yang dangkal.

Nvidia (NVDA) pendapatan menjulang Rabu malam, laporan utama untuk sektor chip dan reli pasar secara keseluruhan.

Stok WING aktif Papan Peringkat IBD dan Rp 50.

Video yang disematkan dalam artikel mengulas penjualan dan analisis pasar hari Selasa Autoliv (ALV), Lamb Weston dan Wingstop.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka naik 0.1% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0.1% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0.15%.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Penghasilan Utama

Saham PANW melonjak di akhir perdagangan setelahnya Penghasilan Palo Alto menduduki pandangan Q2 fiskal tetapi panduannya beragam. Saham Palo Alto turun 1.4% menjadi 166.89 pada hari Selasa, mundur ke garis 200 hari. Pergerakan yang menentukan di atas tertinggi minggu lalu di 177.60 akan menghapus resistensi beberapa bulan yang lalu, menawarkan entri.

Saham TOL naik sedikit setelah berjam-jam karena pendapatan Q1 fiskal melampaui jumlah penayangan. Saham Toll Brothers mundur 2.6% pada hari Selasa menjadi 55.70, mendekati garis 50 hari dan 10 minggu. Setelah hampir dua kali lipat dari Oktober lalu hingga 2 Februari, saham telah mundur karena imbal hasil Treasury telah pulih. Tapi stok TOL memiliki 62.71 cangkir dengan pegangan titik beli.

Saham EXAS turun moderat dalam perdagangan semalam setelahnya Exact Sciences menduduki puncak penayangan Q4 tetapi memberikan panduan in-line untuk tahun 2023. Saham Exact Sciences dapat menguji garis 50 hari Rabu setelah meluncur 3.5% menjadi 61.26 pada hari Selasa.

Saham CRSP sedikit meningkat dalam aksi yang diperpanjang. Crispr melaporkan kerugian Q4 yang lebih kecil dari perkiraan dan mengatakan sedang dalam jalur untuk menyelesaikan pengajuan FDA pada akhir Q1 untuk terapi yang diedit gennya untuk mengobati penyakit sel sabit dan thalassemia beta yang bergantung pada transfusi. Saham Crispr merosot 4.8% pada hari Selasa menjadi 62.07, memotong di bawah garis 50 hari.

Saham COIN sedikit berubah dalam semalam karena Coinbase melaporkan kerugian Q4 yang sedikit lebih kecil dari perkiraan karena pendapatan anjlok 75%. Saham COIN anjlok 8.4% menjadi 46.63 pada hari Selasa, kembali ke garis 200 hari dan 21 hari. Investor dapat melihat pemantulan yang menentukan dari level ini sebagai semacam entri yang agresif.

Saham WING turun 4.2% menjadi 166.21 dalam volume besar pada hari Selasa, turun di bawah 169.04 cangkir-dengan-pegangan titik beli dibersihkan minggu lalu, menurut Analisis MarketSmith.

Saham TJX mundur 1.3% menjadi 78.82, sedikit di bawah garis 50 hari dalam kedalaman 6% dasar datar. Titik beli resmi adalah 83.23, tetapi pergerakan kuat di atas garis 50 hari juga akan mematahkan entri garis tren.

Saham Nvidia turun 3.4% menjadi 206.55 pada hari Selasa, tepat di bawah garis 21 hari. Microsoft (MSFT) mengumumkan bahwa game Xbox-nya akan ada di layanan game clouding Nvidia. Saham NVDA diperpanjang dari basis bottoming tetapi memiliki a tiga minggu-ketat pola dengan titik beli 230.59. Pada penutupan hari Rabu, raksasa chip kemungkinan akan memiliki pegangan pada grafik harian dengan entri yang sama, untuk konsolidasi kembali ke bulan April. Tapi stok Nvidia masih akan diperpanjang dari garis 50 hari/10 minggu.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham dibuka lebih rendah pada hari Selasa, dengan aksi jual segera meningkat pada pembacaan sekilas ekonomi AS oleh S&P Global, dengan indeks keseluruhan dan ukuran jasa keduanya bergerak di atas level impas 50.

Dow Jones Industrial Average merosot 2.1% pada hari Selasa perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 menyerah 2%. Komposit Nasdaq turun 2.5%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil anjlok 2.9%.

Harga minyak mentah AS merosot 0.2% menjadi $76.16 per barel, memperpanjang penurunan tajam minggu lalu. Gas alam berjangka anjlok 8.9% pada hari Selasa dan 19% selama empat sesi terakhir.

Harga tembaga rebound 2.9%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak 13 basis poin menjadi 3.95%. Itu yang tertinggi sejak November dan naik 62 basis poin dari level terendah 2 Februari. Beberapa di antaranya mencerminkan optimisme bahwa AS tidak akan jatuh ke dalam resesi. Tapi itu juga berarti inflasi kemungkinan akan lebih persisten dan The Fed bisa condong ke arah yang lebih agresif. Pasar sekarang melihat setidaknya peluang 80% dari tiga kenaikan suku bunga seperempat poin lagi, dengan peluang kecil namun meningkat dari pergerakan setengah poin di bulan Maret atau Mei.

Pada hari Rabu, Fed akan merilis menit dari 31 Januari-Februari. 1 pertemuan. Pada hari Jumat, investor akan mendapatkan pembacaan Januari untuk indeks harga PCE, pengukur inflasi favorit Fed.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) menyerah 2.2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) mundur 2%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) jatuh kembali 3%. Saham Nvidia adalah holding SMH utama.

Mencerminkan saham dengan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) anjlok 6.1% dan ARK Genomics (ARKG) turun 6.25%. Saham CRSP dan Coinbase adalah dua kepemilikan besar di Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) kehilangan 2.6%. ETF Jet Global AS (JET) turun 3%.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dijual 3.9% karena arahan Home Depot dan kenaikan imbal hasil memukul saham terkait perumahan. Saham TOL adalah holding XHB.

Energi Pilih SPDR ETF (XLE) dan Pilih Keuangan SPDR ETF (XLF) masing-masing mundur 2.1%. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV) menurun 1.3%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham memperpanjang kemundurannya pada hari Selasa. S&P 500, Nasdaq dan Russell 2000 semuanya turun tajam, memotong di bawah rata-rata pergerakan 21 hari mereka. Dow Jones turun drastis di bawah garis 50 hari setelah bertahan di level kunci tersebut selama sebulan.

Saat ini, mundurnya pasar masih terlihat normal pada grafik mingguan, tetapi ini seperti mengatakan bahwa tekanan darah seseorang "normal" tetapi menuju batas atas.

S&P 500 dan Nasdaq masing-masing jatuh di dekat garis 50 hari dan 200 hari. Menembus level tersebut akan mengkhawatirkan.

Penembusan baru-baru ini dan sinyal beli telah berjuang, dengan keseluruhan pasar memudar sejak 2 Februari dan terutama dalam tiga sesi terakhir.

Meningkatnya imbal hasil Treasury dan rebound dolar membebani harga saham, terutama nama-nama pertumbuhan. Dengan beberapa imbal hasil jangka pendek yang mencapai 5%, itu adalah pengembalian bebas risiko yang cukup baik vs ekuitas.

Secara lebih luas, reli pasar tidak lagi mengabaikan pendapatan, panduan, dan data ekonomi yang beragam (terbaik).

Kabar baiknya adalah bahwa investor tidak lagi tampak begitu puas. Indeks Volatilitas Cboe, atau VIX, telah melonjak ke level tertinggi sejak awal Januari, tepat sebelum 6 Januari. hari lanjutan.

Nama-nama pertumbuhan spekulatif, yang meledak dari posisi terendah pasar beruang pada bulan Januari, mungkin tidak akan terus memimpin jika pendapatan aktual mereka tidak sesuai.

Beberapa saham pertambangan menunjukkan penguatan karena harga tembaga dan logam lainnya rebound. Tapi apakah itu akan bertahan lebih dari sehari?

Nama-nama yang lebih defensif menonjol lagi. Domba Weston (LW) melayang di sekitar titik beli sementara Hershey (HSY) main mata dengan breakout Selasa. Walmart (WMT) melontarkan sinyal beli pada pendapatan meskipun pedoman lemah.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor harus menjadi lebih defensif, mungkin mengurangi eksposur secara keseluruhan. Bahkan jika itu bukan tujuan eksplisit Anda, Anda harus memangkas keterpaparan dengan mengurangi pecundang individu atau mengambil setidaknya sebagian keuntungan dari beberapa pemenang.

Kemunduran baru-baru ini masih bisa menjadi positif. Saham-saham yang menolak pullback ringan awal pada awal Februari sekarang mengambil nafas atau jatuh kembali. Beberapa hari yang baik dapat dengan mudah menghidupkan kembali keberuntungan reli pasar dan memicu sejumlah peluang pembelian. Jadi investor harus siap untuk bertindak, membangun daftar pantauan mereka.

Tetapi jika kondisinya memburuk, Anda harus mundur lebih jauh. Jadi tetap fleksibel dan tetap terlibat.

Membaca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini