Menjelang akhir tahun 2022, banyak investor telah belajar dari pengalaman pahit bahwa saham tidak selalu naik.
Dow turun 10% tahun ini, S&P 500 telah jatuh 20%, sementara Nasdaq yang berpusat pada teknologi telah jatuh secara mengejutkan 33%.
Satu tantangan besar tetap menuju tahun 2023: sikap The Fed yang masih hawkish. Angka inflasi terbaru mencapai 7.1% untuk November – turun dari puncak 9.1% di bulan Juni tetapi masih sangat tinggi.
"Catatan sejarah sangat memperingatkan terhadap kebijakan pelonggaran sebelum waktunya," kata Ketua Fed Jerome Powell baru-baru ini. "Kami akan tetap di jalur sampai pekerjaan selesai."
Jangan ketinggalan
Mengingat latar belakang yang menantang ini, mungkin bijaksana untuk memperhatikan satu investor yang telah menghasilkan keuntungan besar melalui siklus ekonomi, termasuk periode suku bunga tinggi: Warren Buffett.
Dari tahun 1965 hingga 2021, perusahaan Buffett Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) menghasilkan keuntungan tahunan gabungan sebesar 20.1%, mengalahkan keuntungan tahunan gabungan S&P 500 sebesar 10.5% selama periode yang sama.
Berikut adalah tiga kepemilikan publik terbesar Buffett yang memasuki tahun 2023.
Apple
Tidak seorang pun yang menghabiskan $ 1,600 untuk iPhone 14 Pro Max yang sepenuhnya lengkap akan menyebutnya mencuri. Tetapi konsumen tetap menyukai produk Apple (NASDAQ:AAPL).
Awal tahun ini, manajemen mengungkapkan bahwa basis perangkat keras terpasang aktif perusahaan telah melampaui 1.8 miliar perangkat.
Sementara pesaing menawarkan perangkat yang lebih murah, jutaan pengguna tidak ingin hidup di luar ekosistem Apple. Ekosistem bertindak sebagai parit ekonomi, memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan besar.
Ini juga berarti bahwa ketika inflasi melonjak, Apple dapat membebankan biaya yang lebih tinggi ke basis konsumen globalnya tanpa terlalu mengkhawatirkan penurunan volume penjualan.
Saat ini, Apple adalah holding publik terbesar milik Buffett, mewakili sekitar 38% dari portofolio Berkshire berdasarkan nilai pasar. Tentu saja, kenaikan tajam harga saham Apple menjadi salah satu alasan pemusatan tersebut. Selama lima tahun terakhir, saham gorila teknologi telah melonjak lebih dari 200%.
Apple saat ini menawarkan hasil dividen 0.7%.
Bank of America
Bank of America adalah holding publik terbesar kedua milik Buffett — menempati 10.4% dari portofolio.
Saham tersebut layak mendapat perhatian investor hari ini karena alasan yang sangat sederhana: sementara banyak sektor mengkhawatirkan kenaikan suku bunga, bank menantikannya.
Bank meminjamkan uang dengan bunga yang lebih tinggi daripada yang mereka pinjam, mengantongi selisihnya. Ketika suku bunga naik, spread dari berapa banyak pendapatan bank melebar.
Baca lebih lanjut: 10 aplikasi investasi terbaik untuk peluang 'sekali dalam satu generasi' (bahkan jika Anda seorang pemula)
Dan kebetulan Bank of America telah meningkatkan pembayarannya kepada pemegang saham.
Pada bulan Juli, Bank of America meningkatkan dividen triwulanannya sebesar 5% menjadi 22 sen per saham – dan itu setelah kenaikan dividen perusahaan sebesar 17% pada Juli 2021.
Pada harga saham saat ini, bank menawarkan hasil tahunan sebesar 2.7%.
Tanda pangkat ketentaraan
Meskipun tahun 2022 merupakan tahun yang buruk bagi pasar saham secara keseluruhan, tidak semua perusahaan lesu. Produsen minyak, misalnya, terus membukukan keuntungan dan arus kas.
Tidak sulit untuk memahami alasannya. Meskipun bisnis minyak bersifat padat modal, bisnis ini cenderung berhasil dengan sangat baik selama periode inflasi tinggi.
Buffett tidak akan melewatkan kesempatan ini. Salah satu langkah besarnya di tahun 2022 adalah memuat di Chevron (NYSE:CVX). Faktanya, perusahaan tersebut sekarang mewakili holding publik terbesar ketiga di Berkshire, dengan bobot 9.1%.
Untuk Q3, Chevron melaporkan pendapatan sebesar $11.2 miliar, yang mewakili peningkatan 84% dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan dan pendapatan operasional lainnya mencapai $64 miliar untuk kuartal tersebut, naik 49% dari tahun ke tahun.
Pada bulan Januari, dewan Chevron menyetujui kenaikan 6% pada tingkat dividen triwulanan menjadi $1.42 per saham. Itu memberi perusahaan hasil dividen tahunan sebesar 3.3%.
Saham telah menikmati reli yang bagus juga, naik 44% pada tahun 2022.
Apa yang harus dibaca selanjutnya?
'Pegang uang Anda': Jeff Bezos mengatakan Anda mungkin ingin berpikir ulang untuk membeli 'mobil baru, lemari es, atau apa pun' - ini dia 3 pembelian tahan resesi yang lebih baik
Ingin menginvestasikan uang receh Anda tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Coba aplikasi investasi ini sebelum 31 Desember dan dapatkan bayaran $20
Berikut adalah 3 uang mudah bergerak untuk meningkatkan rekening bank Anda hari ini
Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html