Cara Menyadap Rebound Ini Untuk Dividen 7%

Selama beberapa bulan terakhir, saya telah melihat investor dividen melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang: mereka terus-menerus lupa bahwa pasar saham selalu terlihat maju, tidak ke belakang.

Membuat kesalahan mudah ini sekarang dapat membuat Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 7%+ dividen murah di dana tertutup (CEF)—dan berpotensi mengatur diri Anda selama bertahun-tahun dengan pembayaran tunai dan kenaikan harga yang stabil.

Menghilangkan “Kejutan dari Shell Investor”

Saya tahu sulit untuk percaya pada pasar yang melambung ini setelah banyak tikungan kejam yang dialami saham kita tahun ini. Dan sejujurnya, butuh waktu lama bagi pasar untuk sepenuhnya menemukan pijakannya. Heck, kita dapat mengunjungi kembali posisi terendah 2022 yang kita pukul kembali pada pertengahan Juli.

Tetapi semua indikator saya memberi tahu saya bahwa membeli CEF yang dikelola dengan baik yang memiliki campuran saham berkapitalisasi besar dan menengah akan tampak seperti sangat langkah cerdas ketika Anda melihat ke belakang sekitar satu tahun dari sekarang. (Dan seperti yang saya sebutkan minggu lalu, jika Anda ingin memberikan ketenangan pikiran ekstra, Anda dapat menggunakan rata-rata biaya dolar untuk membuat jalan Anda sedikit demi sedikit.)

Kami Orang Dalam CEF Portofolio adalah tempat yang tepat untuk mencari pembelian baru: ia memiliki saham blue chip AS dan internasional, bersama dengan nama-nama teknologi, tersebar di 25 CEF yang dimilikinya, yang menghasilkan rata-rata 8.9% hari ini.

Saya akan menyebutkan dana lain (hasil saat ini: 7%) untuk tetap di daftar pantauan Anda sebentar lagi. Pertama, mari kita urai beberapa daun teh ekonomi terbaru untuk melihat mengapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan beberapa pembelian CEF yang cerdas.

Konsumen Tangguh Bisa Mendapatkan Tangan (Langka) Dari Fed

Ketika kami membeli CEF yang berfokus pada saham, kami selalu bertujuan untuk melakukannya ketika konsumen AS bertahan—dan idealnya membelanjakan lebih banyak—karena bagaimanapun, pengeluaran konsumen menyumbang 70% dari semua aktivitas ekonomi AS.

Dan konsumen AS tentu bertahan, dengan upah naik 5.1% pada kuartal kedua 2022, tingkat tercepat dalam lebih dari 20 tahun.

Itu, pada gilirannya, mendorong penjualan untuk perusahaan yang menghadapi konsumen seperti Amazon
AMZN
(AMZN), yang mengalahkan ekspektasi analis dengan penjualan $ 121 miliar pada kuartal kedua. Apple
AAPL
(AAPL), juga, mengalahkan perkiraan, dengan pendapatan kuartalan lebih dari $82 miliar.

Yang terpenting, kedua perusahaan menunjukkan bahwa masalah rantai pasokan mulai mereda, melemahkan salah satu penyebab utama inflasi.

Keduanya adalah tanda yang bagus, dan kita bisa memasukkan dua lagi: satu adalah fakta bahwa saham masih memiliki jalan panjang sampai mereka merebut kembali level Januari mereka — memberi mereka banyak ruang untuk berlari. Yang lainnya baru-baru ini menurunkan ekspektasi untuk suku bunga (dan dengan perluasan inflasi, yang telah melampaui kenaikan upah yang disebutkan di atas).

Menurut pasar berjangka dana Fed, kenaikan suku bunga bank sentral sekarang diperkirakan akan mencapai puncaknya segera setelah Desember.

Tarif Puncak: Hanya Tiga Kenaikan?

Tentu saja, sebagai investor CEF, kita tahu bahwa cara terbaik untuk memainkan bouncing di pasar adalah melalui CEF! Itu karena dana ini memberi kita eksposur ke saham yang sama yang dimiliki banyak dari kita sekarang, tetapi dengan hasil besar yang kita dambakan.

Contoh yang bagus adalah hasil 7% Dana Pertumbuhan Liberty All-Star (ASG), CEF yang populer—atau sepopuler reksa dana di kelas aset yang sangat diabaikan ini! ASG membagi portofolionya atas saham-saham berkapitalisasi kecil, menengah, dan besar, dengan manajer terpisah yang ditugaskan untuk setiap kategori. Itu adalah pengaturan cerdas yang memungkinkan setiap manajer lebih fokus pada spesialisasi masing-masing.

Perusahaan memiliki nama yang menghadap konsumen seperti Amazon (AMZN), Visa
V
(V) dan Microsoft
MSFT
(MSFT), ditambah itu menambahkan beberapa diversifikasi ekstra dengan menarik saham dari sektor lain, seperti perusahaan asuransi UnitedHealth Group
UNH
(UNH), yang unit Optum berbasis teknologinya memberikan manfaat apotek, menjalankan klinik, dan memasok analitik data dan teknologi mutakhir lainnya untuk merampingkan perawatan kesehatan.

Diversifikasi ASG, bersama dengan struktur manajemen khusus, membantunya memberikan pengembalian total 288% selama dekade terakhir (dengan sebagian besar keuntungan dalam bentuk dividen tunai), bahkan ketika Anda memasukkan kekacauan yang terjadi pada tahun 2022.

Ini adalah dana yang besar, tentu saja, tetapi Anda mungkin ingat bahwa beberapa saat yang lalu, saya mengatakan itu ideal untuk Anda menonton daftar (bukan daftar pembelian Anda!). Itu karena perdagangan pada 9% premi dengan nilai aset bersih (NAB, atau nilai saham dalam portofolionya) saat ini, dan kami selalu meminta diskon.

Jadi rekomendasi saya adalah untuk menunda yang satu ini untuk saat ini — tetapi perhatikan diskonnya seperti elang. Sementara itu, lihat CEF ekuitas harga murah dengan nilai beli di my Orang Dalam CEF portofolio untuk yang terbaik diskon CEF hasil tinggi untuk dibeli.

Michael Foster adalah Lead Research Analyst untuk Outlook pelawan. Untuk gagasan penghasilan lebih besar, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan yang Tidak Bisa Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen Aman 8.4%."

Pengungkapan: tidak ada