Beberapa saham spekulatif S&P 500 mungkin akan terangkat tahun ini. Tapi jangan salah— nilai saham masih terkendali.
X
Dan itulah mengapa analis masih melihat peluang besar dalam nilai saham. Lima saham dalam indeks S&P 500 Pure Value — termasuk Dish Network (HIDANGAN), Centene (Cnc) Dan Kesehatan CVS (CVS) — semuanya diharapkan melonjak setidaknya 25% tambahan tahun ini, kata analisis data Investor's Business Daily dari S&P Global Market Intelligence dan PasarSmith.
Mengingat reli di Nasdaq 100, banyak investor mungkin berpikir pertumbuhan saham akan kembali tahun ini. Tapi itu pemikiran prematur - dan sama sekali tidak benar.
"Investor harus menghindari pendekatan 'beli segalanya', karena akan ada pemenang dan pecundang besar," kata Nigel Green dari deVere Group. “Mereka harus berkonsentrasi pada perusahaan yang menguntungkan dan berkualitas tinggi yang dapat secara konsisten mempertahankan atau meningkatkan marjin secara mantap.”
Memisahkan Fakta Dari Fiksi
Saham teknologi naik besar tahun ini. Tapi itu tidak cukup untuk membawa semua saham pertumbuhan S&P 500.
Angka-angka mengatakan yang sebenarnya. ETF Pertumbuhan Murni Invesco S&P 500 (RPG), yang hanya memegang 73 saham yang paling berorientasi pada pertumbuhan dalam indeks, hanya naik 3.0% tahun ini. Itu jauh di belakang kenaikan 14.9% oleh ETF Invesco S&P 500 Pure Value (VPN), yang menghitung dalam portofolionya 85 saham dengan harga paling bernilai di indeks.
Ini bukan hanya kekhasan ETF. Rata-rata saham dalam indeks S&P 500 Pure Growth naik hanya 4.1% tahun ini, mengikuti kenaikan rata-rata saham dalam indeks S&P 13.9 Pure Value sebesar 500%.
Nilai masih berlaku jika Anda memperluas definisinya juga. ETF Nilai S&P 500 Portofolio SPDR (SPYV), yang memiliki interpretasi lebih luas tentang apa yang membuat saham bernilai, naik 9.9% tahun ini. Itu melampaui kenaikan 8% oleh ETF Pertumbuhan Portofolio SPDR S&P 500 (MATA-MATA).
Tapi bagaimana dengan keuntungan besar saham teknologi S&P 500 tahun ini? Invesco QQQ (QQQ) naik 17.0% tahun ini.
Sebagian besar disebabkan oleh demonstrasi besar-besaran di saham-saham seperti Platform Meta (META). Tetapi setelah penurunan 60% pada tahun 2022, Meta sebenarnya sekarang berada dalam indeks Nilai S&P 500, bukan pertumbuhan. Saham teknologi raksasa seperti Alfabet (GOOGL) Dan Nvidia (NVDA) tidak dianggap sebagai saham pertumbuhan S&P 500 murni Apple (AAPL) adalah.
Sementara itu, pertumbuhan saham seperti Menekankan Energi (ENPH) Dan Pfizer (PFE) merugikan indeks Pertumbuhan S&P 500 dengan penurunan lebih dari 13% tahun ini.
Nilai Tetap Memimpin Pertumbuhan
ETF | Символ | Perubahan dari tahun ke tahun | 2021 perubahan |
---|---|---|---|
Nilai Murni Invesco S&P 500 | (VPN) | 14.68% | -3.5% |
Portofolio SPDR Nilai S&P 500 | (SPYV) | 9.98 | -7.4% |
Pertumbuhan Portofolio SPDR S&P 500 | (MATA-MATA) | 8.07 | -30.1% |
Pertumbuhan Murni Invesco S&P 500 | (RPG) | 3.39 | -28.1% |
Sumber: IBD, S&P Global Market Intelligence
Energi Nilai Murni
Jadi, jenis saham bernilai murni apa di S&P 500 yang paling disukai analis?
Yang tertinggi dalam daftar di antara S&P 500 Pure Value adalah penyiar Dish Network. Analis berpikir saham, yang sudah naik 11.1% tahun ini, akan mendapatkan tambahan 105% dalam 12 bulan menjadi 31.93 per saham. Ini jelas merupakan permainan nilai. Laba yang disesuaikan perusahaan terlihat turun lebih dari 30% pada tahun 2022 dan 38% pada tahun 2023. Jadi apa menariknya? Penilaiannya: Dish diperdagangkan hanya dengan keuntungan trailing yang disesuaikan lima kali, a sebagian kecil dari S&P 500.
Namun, tidak semua saham nilai favorit analis sudah naik tahun ini.
Analis berpikir Centene, penyedia layanan kesehatan untuk pasien yang kurang asuransi, akan melonjak lebih dari 36% dalam 12 bulan ke depan menjadi 98.72. Perlu diingat, bahwa saham tahun ini turun lebih dari 11%.
Dalam banyak hal, Centene tidak sedalam Dish. Ini diperdagangkan lebih dari 21 kali lipat keuntungannya. Selain itu, analis memperkirakan laba perusahaan akan naik hampir 11% pada 2023 setelah melonjak kira-kira dalam jumlah yang sama pada 2022.
Jadi, sementara banyak saham teknologi berkapitalisasi besar kembali, itu tidak cukup untuk mengembalikan pertumbuhan di S&P 500.
Saham Bernilai Murni S&P 500 Favorit Analis
Perusahaan | Jantung | Terbalik dari 12 bulan analis. sasaran harga | Sektor |
---|---|---|---|
Jaringan DISH | (HIDANGAN) | 104.7% | Layanan Komunikasi |
Centene | (Cnc) | 36.0% | Perawatan Kesehatan |
Kesehatan CVS | (CVS) | 34.4% | Perawatan Kesehatan |
Warner Bros Discovery | (WBD) | 33.1% | Layanan Komunikasi |
Delta Air Lines | (DAL) | 26.6% | Industrials |
Sumber: IBD, S&P Global Market Intelligence
Ikuti Matt Krantz di Twitter @mattkrantz.dll
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Vanguard Memprediksi Pengembalian Saham — Anda Tidak Akan Menyukainya
Ini Akan Menjadi 9 Saham Terbaik Tahun 2023, Kata Analis
Pelajari Cara Mengatur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Sumber: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-value-stocks-are-still-beating-growth-analysts-like-these-best/?src=A00220&yptr=yahoo