Minggu Terbaik: Warren Buffett Menembak di Wall Street

Klaim diskriminasi. Gwen Campbell adalah seorang pekerja prem ketika dia bergabung


JPMorgan Chase

pada tahun 2020, melompat dari Merrill Lynch dan membawa buku bisnis senilai $1 miliar bersamanya. Tapi hubungan tidak berjalan dengan baik. Campbell, yang sudah terlibat dalam kasus arbitrase terhadap perusahaan, telah mengajukan klaim diskriminasi dengan Komisi Kesempatan Kerja Setara AS. Dia mengklaim JP Morgan mencoba menghancurkan karirnya dan menuduh perusahaan memiliki budaya kerja "keserakahan, ketamakan, dan kebencian terhadap wanita dan pembalasan."

​​Apakah Fed cukup? Jika Federal Reserve menggunakan "terapi kejut" untuk meredam inflasi, apakah masih dapat mencegah resesi, dan apa yang bisa dilakukan secara berbeda? Kami meminta beberapa penasihat berpengalaman tentang rencana kenaikan suku bunga Fed. Mereka menyarankan bank sentral bisa memulai kampanye kenaikan suku bunga lebih awal dan menjatuhkan deskriptor "sementara" ketika mengacu pada inflasi. Mereka bertanya-tanya apakah pembuat kebijakan meremehkan berapa banyak yang mereka perlukan untuk menaikkan suku bunga untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi.

Pemotongan biaya di American Funds. Capital Group telah mengumumkan bahwa anak perusahaan American Funds-nya memotong biaya dana dengan aset kurang dari $15 miliar, berpotensi menghemat biaya lebih dari $20 juta untuk investor selama tahun depan. Pemotongan, yang terutama mempengaruhi dana obligasi, terjadi karena kelas aset itu telah terpukul di pasar, dengan satu dana utama turun lebih dari 8% tahun ini. Namun hasil yang meningkat dan biaya yang lebih rendah membuatnya lebih menarik.

Tim senilai $1.6 miliar melompat dari UBS. Tim penasihat yang mengelola aset senilai $1.6 miliar telah meninggalkan UBS untuk bergabung dengan perusahaan manajemen kekayaan independen NewEdge Wealth. Presiden firma tersebut mengatakan bahwa keputusan tim veteran untuk bergabung dengan firma tersebut “mencerminkan kemampuan perusahaan kami untuk melayani klien mereka dengan cara yang unik.”

Urusan keluarga. Perencanaan keuangan multigenerasi membawa beberapa tantangan unik, paling tidak kekhawatiran bahwa kekayaan tetap ada dalam keluarga—dan klien generasi muda tetap berpegang pada penasihat orang tua mereka. Dalam podcast minggu ini, Valerie Newell dari Mariner Wealth Advisors berbagi sarannya tentang bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa klien memiliki penasihat yang sesuai dengan usia, mengapa klien kaya enggan membelanjakan uang mereka, dan apa yang paling penting bagi orang tua.

Juga minggu ini, kami menyusul salah satu wanita paling berpengaruh di bidang keuangan, Penny Pennington, untuk Tanya Jawab Penasihat Barron. Sebagai mitra pengelola Edward Jones, Pennington memimpin sebuah pialang yang dikenal dengan legiun penasihatnya yang beroperasi sebagai praktisi tunggal di komunitas di seluruh Amerika Utara. Tetapi perubahan sedang terjadi di perusahaan, katanya kepada kami. Ini bereksperimen dengan ruang kantor bersama dan tim penasihat, dan bahkan mungkin mempertimbangkan saluran RIA. 

Memiliki akhir pekan yang hebat.