Dipimpin oleh investor terkenal Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) adalah perusahaan induk yang terlibat dalam berbagai industri. Karena itu, ia menghadapi berbagai pesaing.
Berikut adalah beberapa sektor yang terlibat di Berkshire dan pilihan pesaing utamanya.
Takeaway kunci:
- Karena kepemilikan Berkshire Hathaway yang beragam, pesaing ditemukan di berbagai bidang.
- Di sektor holding yang terdiversifikasi, Berkshire bersaing dengan perusahaan seperti Jefferies Financial Group.
- Berkshire Hathaway juga merupakan saingan dari perusahaan asuransi besar seperti Allstate Corporation.
- Berkshire terkadang dianggap sebagai perusahaan investasi manajemen dan oleh karena itu bersaing dengan pemain seperti BlackRock.
- Itu juga dilihat oleh beberapa orang sebagai perusahaan ekuitas swasta, bersaing dengan orang-orang seperti KKR & Co.
Kompetisi Berkshire Hathaway: Tinjauan
Warren Buffett adalah Berkshire Hathaway investor utama dan menjabat sebagai ketua dan CEO. Banyak investor perusahaan publik lainnya termasuk miliarder seperti Bill Gates, pendiri dan mantan CEO Microsoft Corporation, dan raja bisnis Meksiko. Carlos Slim.
Di luar asuransi, kepemilikan Berkshire mencakup sektor makanan, pakaian jadi, dan utilitas. Lainnya aktiva termasuk toko perhiasan dan pengecer furnitur.
Di sektor holding yang terdiversifikasi, Berkshire bersaing dengan perusahaan seperti Jefferies Financial Group (JEF). Karena banyak asetnya adalah anak perusahaan asuransi, Berkshire Hathaway juga merupakan saingan dari perusahaan asuransi besar seperti Allstate Corporation (SEMUA).
Berkshire terkadang dianggap sebagai perusahaan investasi manajemen, bersaing dengan pemain seperti BlackRock, Inc. (BLK), dan ekuitas pribadi perusahaan, bersaing dengan orang-orang seperti KKR & Co., Inc. (KKR).
Pada 1 Mei 2021, wakil ketua Berkshire Hathaway, Charlie Munger, secara tidak resmi mengumumkan bahwa Warren Buffett akan berhasil sebagai CEO oleh Greg Abel ketika Buffett akhirnya mengundurkan diri. Abel adalah CEO Berkshire Hathaway Energy dan wakil ketua yang bertanggung jawab atas operasi non-asuransi.
Pada 1 Mei 2021, wakil ketua Berkshire Hathaway, Charlie Munger, secara tidak resmi mengumumkan bahwa Warren Buffett akan berhasil sebagai CEO oleh Greg Abel ketika Buffett akhirnya mengundurkan diri. Abel adalah CEO Berkshire Hathaway Energy dan wakil ketua yang bertanggung jawab atas operasi non-asuransi.
Investment Banking
Jefferies Financial Group (sebelumnya Leucadia National Corporation) adalah pesaing Berkshire Hathaway dalam hal investasi. Dengan model bisnis serupa, Jefferies sering disebut sebagai Baby Berkshire.
Sementara harga sahamnya jauh lebih rendah dan tidak memiliki tempat di dekat kepemilikan yang dimiliki Berkshire Hathaway, Jefferies berhasil memperoleh aset yang menjanjikan dengan harga kurang dari nilai wajar, dan membangun pertumbuhan jangka panjang mereka.
Jefferies memiliki kepemilikan di berbagai industri, termasuk sektor real estat, ritel, energi, dan telekomunikasi. Perusahaan ini juga merupakan pemilik 50% dengan Berkshire Hathaway di a real estate pinjaman patungan yang disebut Berkadia.
Asuransi
Berkshire Hathaway sangat bergantung pada investasinya di bisnis asuransi. Perusahaan bersaing melalui kepemilikan Geico dengan beberapa lini asuransi pribadi yang sama dengan Allstate, seperti cakupan mobil dan properti. Berkshire juga memiliki raksasa reasuransi Gen Re.
Aset asuransi Allstate termasuk Square Trade, penyedia garansi yang diperpanjang, dan National General, spesialis dalam mengasuransikan pengemudi komersial seperti pengemudi truk dan taksi.
Manajemen Investasi
Meskipun Berkshire Hathaway tidak secara resmi perusahaan investasi manajemen, secara efektif bermain di ruang ini dengan mengelola portofolio sekuritas untuk investornya.
BlackRock adalah pesaing Berkshire di sektor ini. Ini adalah perusahaan investasi publik terbesar di dunia dengan aset lebih dari $9 triliun pada tahun 2022. Tidak seperti Berkshire Hathaway, BlackRock tidak berpartisipasi dalam perdagangan eksklusif.
Juga, basis pelanggan BlackRock terbatas pada investor institusi dan ritel, seperti rencana pensiun, reksa dana, perusahaan asuransi, dan amal. Seperti perusahaan investasi manajemen lainnya, BlackRock menyediakan mekanisme formal yang memungkinkan investor mengumpulkan modal mereka dengan investor lain untuk membeli kelompok sekuritas terdiversifikasi yang dikelola secara profesional.
Ekuitas Pribadi
Beberapa orang mungkin tidak melihat Berkshire Hathaway sebagai ekuitas pribadi perusahaan. Namun, laporan menunjukkan raksasa ekuitas swasta Henry Kravis pernah menyebut Berkshire sebagai model ekuitas swasta yang sempurna, karena sejumlah besar uang tunai dan saham yang diperdagangkan secara publik untuk akuisisi. Kravis adalah salah satu pendiri KKR, pemain yang sangat penting di sektor ekuitas swasta.
Faktanya, seperti KKR dan perusahaan ekuitas swasta lainnya, Berkshire Hathaway memang merupakan sumber investasi modal dari individu dan institusi kaya untuk berinvestasi dan memperoleh kepemilikan ekuitas di perusahaan.
Namun, ekuitas pribadi perusahaan cenderung lebih langsung dalam mengumpulkan dana ini dan mengelola uang untuk memastikan pengembalian positif bagi pemegang saham.
Mengapa Allstate Dianggap sebagai Pesaing Berkshire Hathaway?
The Allstate Corporation adalah perusahaan asuransi besar Amerika yang memiliki berbagai merek perusahaan asuransi. Penghasil keuntungan terbesar Berkshire Hathaway adalah komponen asuransinya, termasuk GEICO. Mereka berdua beroperasi di pasar asuransi properti/kecelakaan. Mereka bersaing untuk bisnis dari banyak basis pelanggan yang sama. Itu sebabnya Allstate dipandang sebagai pesaing Berkshire Hathaway.
Apa Itu BlackRock?
BlackRock, Inc. adalah manajemen aset terbesar di dunia, dengan sekitar $9.6 triliun yang dikelola pada Q1 2022. Berdasarkan peran manajemen portofolio serupa Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway dan BlackRock dapat dianggap sebagai pesaing.
Apa Posisi Berkshire Hathaway di Sektor Asuransi?
Berkshire Hathaway adalah perusahaan asuransi terbesar kedua di AS dengan total aset lebih dari $873 miliar. Hanya Prudential Financial yang lebih besar, dengan total aset lebih dari $940 miliar.
Sumber: https://www.investopedia.com/ask/answers/051915/who-are-berkshire-hathaways-brka-main-competitors.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo